{"id":9244,"date":"2025-12-04T11:09:33","date_gmt":"2025-12-04T10:09:33","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=9244"},"modified":"2025-12-08T08:22:20","modified_gmt":"2025-12-08T07:22:20","slug":"instrukcje-edycja-propozycji-platnosci","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-edycja-propozycji-platnosci\/","title":{"rendered":"Instrukcje: Edycja propozycji p\u0142atno\u015bci"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-edycja-propozycji-platnosci\/#Edycja_elementu\" >Edycja elementu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-edycja-propozycji-platnosci\/#Dodawanie_kont_i_pozycji_otwartych\" >Dodawanie kont i pozycji otwartych<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-edycja-propozycji-platnosci\/#Dodawanie_pozycji_otwartych_do_istniejacych_kont\" >Dodawanie pozycji otwartych do istniej\u0105cych kont<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-edycja-propozycji-platnosci\/#Dodawanie_pozycji_otwartych_recznie\" >Dodawanie pozycji otwartych r\u0119cznie<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-edycja-propozycji-platnosci\/#Dodawanie_pozycji_otwartych_automatycznie\" >Dodawanie pozycji otwartych automatycznie<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-edycja-propozycji-platnosci\/#Dodawanie_nowych_kont\" >Dodawanie nowych kont<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-edycja-propozycji-platnosci\/#Dodawanie_zaliczki\" >Dodawanie zaliczki<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-edycja-propozycji-platnosci\/#Usuwanie_pozycji\" >Usuwanie pozycji<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>Niniejszy dokument opisuje instrukcje korzystania z aplikacji <em>Wy\u015bwietlanie\/edycja propozycji p\u0142atno\u015bci<\/em>. Procedury zawieraj\u0105 instrukcje dotycz\u0105ce m.in. tego, jak w p\u00f3\u017aniejszym terminie mo\u017cna doda\u0107 konta oraz pozycje otwarte lub zaliczki. Zamieszczono r\u00f3wnie\u017c informacje o mo\u017cliwych warunkach wst\u0119pnych oraz skutkach wykonania poszczeg\u00f3lnych czynno\u015bci.<\/p>\n<p>Opis aplikacji <em>Wy\u015bwietlanie\/edycja propozycji p\u0142atno\u015bci<\/em>, zawieraj\u0105cy tak\u017ce opisy p\u00f3l, akcji i przycisk\u00f3w, znajduje si\u0119 w dokumentacji <em>Wy\u015bwietlanie\/edycja propozycji p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"edycja-elementu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edycja_elementu\"><\/span>Edycja elementu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Po otwarciu aplikacji <em>Wy\u015bwietlanie\/edycja propozycji p\u0142atno\u015bci<\/em> w tabeli obszaru roboczego wy\u015bwietlane s\u0105 wy\u0142\u0105cznie pozycje kont zawarte w propozycji. Aby wy\u015bwietli\u0107 pozycje znajduj\u0105ce si\u0119 pod dan\u0105 pozycj\u0105 konta, nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk <em>Rozwi\u0144<\/em> przed odpowiedni\u0105 pozycj\u0105 konta.<\/p>\n<p>Pozycje propozycji p\u0142atno\u015bci mo\u017cna edytowa\u0107 dowoln\u0105 liczb\u0119 razy, o ile p\u0142atno\u015bci nie zosta\u0142y jeszcze zrealizowane.<\/p>\n<p><strong>Instrukcja:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>W tabeli pozycji nale\u017cy odnale\u017a\u0107 pozycj\u0119, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 edytowana. W razie potrzeby mo\u017cna u\u017cy\u0107 p\u00f3l wyszukiwania nad tabel\u0105 pozycji.<\/li>\n<li>Nale\u017cy zaznaczy\u0107 wybran\u0105 pozycj\u0119 i klikn\u0105\u0107 przycisk [<strong>Edytuj pozycj\u0119<\/strong>] na pasku narz\u0119dzi nad tabel\u0105 pozycji.<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Pozycja zostaje przeniesiona do edytora pozycji.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"3\">\n<li>Nale\u017cy zmieni\u0107 warto\u015bci bie\u017c\u0105cej pozycji.<\/li>\n<li>Na pasku narz\u0119dzi edytora pozycji nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk [<strong>Zatwierd\u017a bie\u017c\u0105c\u0105 pozycj\u0119<\/strong>].<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Zmieniona pozycja zostaje przeniesiona do tabeli pozycji.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"5\">\n<li>Propozycj\u0119 p\u0142atno\u015bci nale\u017cy zapisa\u0107 przyciskiem [<strong>Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku narz\u0119dzi.<\/li>\n<\/ol>\n<h3 id=\"dodawanie-kont-i-pozycji-otwartych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dodawanie_kont_i_pozycji_otwartych\"><\/span>Dodawanie kont i pozycji otwartych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Rozr\u00f3\u017cnia si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce procedury dodawania kont i pozycji otwartych do propozycji p\u0142atno\u015bci:<\/p>\n<ul>\n<li>Dodawanie pozycji otwartych do istniej\u0105cych kont<\/li>\n<li>Dodawanie nowych kont<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"dodawanie-pozycji-otwartych-do-istniejacych-kont\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dodawanie_pozycji_otwartych_do_istniejacych_kont\"><\/span>Dodawanie pozycji otwartych do istniej\u0105cych kont<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W tym przypadku pozycje otwarte s\u0105 dodawane do kont, kt\u00f3re ju\u017c znajduj\u0105 si\u0119 w propozycji p\u0142atno\u015bci. Pozycje otwarte mo\u017cna doda\u0107 r\u0119cznie lub automatycznie.<\/p>\n<h5 id=\"dodawanie-pozycji-otwartych-recznie\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dodawanie_pozycji_otwartych_recznie\"><\/span>Dodawanie pozycji otwartych r\u0119cznie<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<ol>\n<li>W tabeli pozycji nale\u017cy wybra\u0107 konto, do kt\u00f3rego maj\u0105 zosta\u0107 dodane jedna lub wi\u0119cej pozycji otwartych.<\/li>\n<li>Na pasku narz\u0119dzi edytora pozycji nale\u017cy wybra\u0107 akcj\u0119 [<strong>Dodaj pozycje r\u0119cznie<\/strong>].<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Otworzy si\u0119 okno dialogowe <em>Wyszukaj pozycje otwarte<\/em>. Dost\u0119pne s\u0105 w nim wszystkie pozycje otwarte na koncie, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze uj\u0119te w propozycji p\u0142atno\u015bci. Nast\u0119pnie mo\u017cna przenosi\u0107 pozycje otwarte pojedynczo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Je\u017celi dla propozycji p\u0142atno\u015bci aktywowano pole Rozliczenie grupowe, dost\u0119pna jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 przypisywania pozycji otwartych z r\u00f3\u017cnych organizacji. W\u00f3wczas pole wyszukiwania <em>Organizacja<\/em> jest dost\u0119pne do edycji i mo\u017cna zmieni\u0107 organizacj\u0119 na potrzeby wyboru pozycji otwartych. Wszystkie dozwolone organizacje s\u0105 wy\u015bwietlane za pomoc\u0105 pomocy uzupe\u0142niania warto\u015bci dla pola <em>Organizacja<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"dodawanie-pozycji-otwartych-automatycznie\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dodawanie_pozycji_otwartych_automatycznie\"><\/span>Dodawanie pozycji otwartych automatycznie<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<ol>\n<li>W tabeli pozycji nale\u017cy wybra\u0107 konto do edycji, do kt\u00f3rego maj\u0105 zosta\u0107 dodane jedna lub wi\u0119cej pozycji otwartych<\/li>\n<li>Na pasku narz\u0119dzi edytora pozycji, w przycisku akcji, nale\u017cy wybra\u0107 akcj\u0119 [<strong>Dodaj pozycje automatycznie<\/strong>]<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Otwiera si\u0119 okno dialogowe <em>Dodaj pozycje automatycznie<\/em>. Wszystkie pozycje otwarte konta, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze uj\u0119te w propozycji p\u0142atno\u015bci, mo\u017cna doda\u0107 w jednym kroku. Jest to mo\u017cliwe tylko wtedy, gdy do p\u0142atno\u015bci nie przypisano jeszcze \u017cadnych pozycji otwartych.<\/li>\n<li>W oknie dialogowym dost\u0119pna jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 ograniczenia wyboru pozycji otwartych za pomoc\u0105 p\u00f3l wyszukiwania, takich jak <em>Konto<\/em>, <em>Zewn\u0119trzny numer dokumentu<\/em> oraz <em>Numer pozycji otwartej<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"3\">\n<li>Je\u017celi dla propozycji p\u0142atno\u015bci aktywowano pole <em>Rozliczenie grupowe<\/em>, przypisywane s\u0105 pozycje otwarte ze wszystkich organizacji w strukturze grupy. W\u00f3wczas wyb\u00f3r pozycji otwartych mo\u017cna ograniczy\u0107 tak\u017ce za pomoc\u0105 dost\u0119pnego pola wyszukiwania <em>Organizacja<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<h4 id=\"dodawanie-nowych-kont\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dodawanie_nowych_kont\"><\/span>Dodawanie nowych kont<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<ol>\n<li>Aby doda\u0107 nowe konto, w edytorze pozycji nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk [<strong>Dodaj<\/strong>]<\/li>\n<li>Otwieraj\u0105 si\u0119 odpowiednie pola, w kt\u00f3rych wprowadza si\u0119 kod ksi\u0119gowy oraz numer konta<\/li>\n<li>Na pasku narz\u0119dzi edytora pozycji nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk [<strong>Zatwierd\u017a bie\u017c\u0105c\u0105 pozycj\u0119<\/strong>]<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Konto zostaje uj\u0119te w propozycji p\u0142atno\u015bci<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>Aby doda\u0107 pozycje otwarte do pozycji konta, nale\u017cy post\u0119powa\u0107 zgodnie z procedur\u0105 <em>Dodawanie pozycji otwartych do istniej\u0105cych kont<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<h3 id=\"dodawanie-zaliczki\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dodawanie_zaliczki\"><\/span>Dodawanie zaliczki<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Propozycja p\u0142atno\u015bci mo\u017ce zosta\u0107 u\u017cyta do realizacji p\u0142atno\u015bci zaliczkowych bez konieczno\u015bci wcze\u015bniejszego zaksi\u0119gowania faktury.<\/p>\n<p><strong>Instrukcja<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>W tabeli pozycji nale\u017cy wybra\u0107 konto do edycji, dla kt\u00f3rego ma zosta\u0107 wykonana zaliczka<\/li>\n<li>Na pasku narz\u0119dzi edytora pozycji, w przycisku akcji, nale\u017cy wybra\u0107 akcj\u0119 [<strong>Dodaj zaliczk\u0119<\/strong>].<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>W edytorze pozycji otwierana jest nowa pozycja i nast\u0119puje przej\u015bcie na zak\u0142adk\u0119 <em>Zaliczka<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>W dost\u0119pnych polach nale\u017cy wprowadzi\u0107 dane zaliczki, takie jak kwota ksi\u0119gowania, numer pozycji otwartej, tekst ksi\u0119gowania itp.<\/li>\n<li>Na pasku narz\u0119dzi edytora pozycji nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk [<strong>Zatwierd\u017a bie\u017c\u0105c\u0105 pozycj\u0119<\/strong>]<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Pozycja zaliczki zostaje uj\u0119ta w propozycji p\u0142atno\u015bci<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>Propozycj\u0119 p\u0142atno\u015bci nale\u017cy zapisa\u0107 przyciskiem [<strong>Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku narz\u0119dzi<\/li>\n<\/ol>\n<h3 id=\"usuwanie-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Usuwanie_pozycji\"><\/span>Usuwanie pozycji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 usuni\u0119cia ca\u0142ych kont lub tylko pojedynczych pozycji z propozycji p\u0142atno\u015bci, o ile p\u0142atno\u015bci nie zosta\u0142y jeszcze zrealizowane.<\/p>\n<p><strong>Instrukcja<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>W tabeli pozycji nale\u017cy odnale\u017a\u0107 pozycj\u0119 do usuni\u0119cia. W razie potrzeby mo\u017cna u\u017cy\u0107 p\u00f3l wyszukiwania nad tabel\u0105 pozycji.<\/li>\n<li>Nale\u017cy zaznaczy\u0107 wybran\u0105 pozycj\u0119 i klikn\u0105\u0107 przycisk [<strong>Usu\u0144<\/strong>] na pasku narz\u0119dzi nad tabel\u0105 pozycji<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Wybrana pozycja zostaje oznaczona wska\u017anikiem usuni\u0119cia<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>Nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk [<strong>Zapisz<\/strong>] na standardowym pasku narz\u0119dzi<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Pozycja zostaje usuni\u0119ta z tabeli<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":32,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-9244","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-obrot-platniczy"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9244","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/32"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9244"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9244\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":40768,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9244\/revisions\/40768"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9244"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}