{"id":9404,"date":"2024-11-28T15:32:41","date_gmt":"2024-11-28T14:32:41","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&p=9404"},"modified":"2024-11-29T09:31:21","modified_gmt":"2024-11-29T08:31:21","slug":"tworzenie-faktur-proforma","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/tworzenie-faktur-proforma\/","title":{"rendered":"Tworzenie faktur proforma"},"content":{"rendered":"

Niniejsza dokumentacja opisuje spos\u00f3b mapowania faktur proforma w systemie oraz generowania faktur proforma. Informuje, jakie relacje mo\u017ce mie\u0107 faktura proforma z innymi aplikacjami i jednostkami biznesowymi oraz w jaki spos\u00f3b jest ona zintegrowana z procesami biznesowymi.<\/p>\n

Faktura proforma to dokument uzupe\u0142niaj\u0105cy do zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy lub zlecenia dystrybucji, kt\u00f3ry dokumentuje warto\u015b\u0107 towar\u00f3w zam\u00f3wienia w transgranicznym obrocie towarowym do cel\u00f3w celnych. Faktura proforma s\u0142u\u017cy do uzyskania dok\u0142adnego opisu warto\u015bci planowanej dostawy. Faktura proforma mo\u017ce zosta\u0107 do\u0142\u0105czona do dostawy jako wydrukowany dokument w celu u\u0142atwienia lub umo\u017cliwienia odprawy celnej.<\/p>\n

Jedn\u0105 lub wi\u0119cej faktur proforma mo\u017cna wygenerowa\u0107 bezpo\u015brednio w aplikacji Zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em><\/a> dla ka\u017cdego zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy lub w aplikacji Zlecenia dystrybucyjne<\/em><\/a> dla ka\u017cdego zlecenia dystrybucji i wydrukowa\u0107 dokumenty potwierdzaj\u0105ce. Wygenerowane dokumenty mo\u017cna przegl\u0105da\u0107 w aplikacji Zapytanie o faktury proforma<\/em>, a w razie potrzeby mo\u017cna wydrukowa\u0107 kolejne kopie dokumentu.<\/p>\n

O roli rodzaj\u00f3w faktur proforma i sposobie ich drukowania lub generowania mo\u017cna przeczyta\u0107 w dokumentacji dotycz\u0105cej rodzaj\u00f3w faktur proforma.<\/p>\n

Definicje termin\u00f3w<\/h3>\n

Faktura proforma<\/strong><\/p>\n

Faktura proforma to dokument uzupe\u0142niaj\u0105cy do zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy, kt\u00f3ry dokumentuje warto\u015b\u0107 towar\u00f3w zam\u00f3wienia w transgranicznym obrocie towarowym do cel\u00f3w celnych. Faktura proforma s\u0142u\u017cy do uzyskania dok\u0142adnego opisu warto\u015bci planowanej dostawy. W tym celu mo\u017cna wygenerowa\u0107 jedn\u0105 lub wi\u0119cej faktur proforma bezpo\u015brednio w aplikacji Zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em><\/a> dla ka\u017cdego zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy i wygenerowanych dokument\u00f3w uzupe\u0142niaj\u0105cych; faktur\u0119 proforma mo\u017cna do\u0142\u0105czy\u0107 do dostawy jako dokument uzupe\u0142niaj\u0105cy w formie wydruku, aby u\u0142atwi\u0107 lub umo\u017cliwi\u0107 odpraw\u0119 celn\u0105. Faktura proforma zazwyczaj zawiera dane dotycz\u0105ce zam\u00f3wionych pozycji, ilo\u015bci, cen, warunk\u00f3w i termin\u00f3w.<\/p>\n

Rodzaje faktur proforma<\/strong><\/p>\n

Rodzaje faktur proforma s\u0142u\u017c\u0105 do identyfikacji faktur proforma. Zawieraj\u0105 one r\u00f3\u017cne warto\u015bci domy\u015blne dla tworzonych na ich podstawie dokument\u00f3w.<\/p>\n

Procesy<\/h3>\n

W rozdziale opisano procesy biznesowe dla faktur proforma i wszelkie wynikaj\u0105ce z nich relacje z innymi aplikacjami i jednostkami biznesowymi. Rozdzia\u0142 zawiera r\u00f3wnie\u017c przegl\u0105d odpowiednich aplikacji do przetwarzania faktur proforma.<\/p>\n

\"\"
Fragment procesu sprzeda\u017cy<\/figcaption><\/figure>\n

Faktura proforma jest generowana na podstawie zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy lub zlecenia dystrybucji w systemie wielofirmowym. Faktura proforma to dokument, kt\u00f3ry dokumentuje warto\u015b\u0107 towar\u00f3w zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy lub zlecenia dystrybucji w transgranicznym obrocie towarowym do cel\u00f3w celnych. Faktury proforma s\u0105 generowane w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:<\/p>\n

Jedn\u0105 lub wi\u0119cej faktur proforma mo\u017cna wygenerowa\u0107 i wystawi\u0107 bezpo\u015brednio z zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy w aplikacji Zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em> lub ze zlecenia dystrybucji w aplikacji Zlecenia dystrybucji<\/em>. Faktury proforma s\u0105 generowane jako dokumenty, a odpowiednie dokumenty uzupe\u0142niaj\u0105ce s\u0105 generowane w tym samym czasie.<\/p>\n

Faktura proforma dla zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy nie mo\u017ce by\u0107 jeszcze wygenerowana, je\u015bli funkcja Wymagane potwierdzenie zam\u00f3wienia<\/em> jest aktywna w zam\u00f3wieniu sprzeda\u017cy na zak\u0142adce Og\u00f3lne<\/em>. W takim przypadku zam\u00f3wienie mo\u017ce by\u0107 dalej przetwarzane (np. faktura proforma mo\u017ce zosta\u0107 wygenerowana) dopiero po wydrukowaniu potwierdzenia zam\u00f3wienia dla odpowiednich pozycji zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy.<\/p>\n

Faktura proforma dla zlecenia dystrybucji mo\u017ce zosta\u0107 wygenerowana w dowolnym momencie. W tym celu nie musz\u0105 by\u0107 spe\u0142nione \u017cadne specjalne warunki.<\/p>\n

Dla zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy lub zlecenia dystrybucji mo\u017cna wygenerowa\u0107 dowoln\u0105 liczb\u0119 faktur proforma. Faktura pro forma zawsze odnosi si\u0119 do dok\u0142adnie jednego zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy lub dystrybucji (relacja „1:n”).<\/p>\n

Wymagania wst\u0119pne dotycz\u0105ce generowania faktur proforma<\/h3>\n

Faktur\u0119 proforma mo\u017cna wygenerowa\u0107 tylko dla pozycji zam\u00f3wienia, kt\u00f3re spe\u0142niaj\u0105 nast\u0119puj\u0105ce wymagania:<\/p>\n

    \n
  • Og\u00f3lny status zam\u00f3wienia to Zwolnione<\/em>.<\/li>\n
  • Je\u015bli wymagane jest potwierdzenie zam\u00f3wienia, musi ono zosta\u0107 wygenerowane.<\/li>\n<\/ul>\n

    Faktury proforma nie s\u0105 generowane dla zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy typu Zam\u00f3wienie oddzia\u0142u<\/em> i dla zlece\u0144 dystrybucji typu Dostawa<\/em>.<\/p>\n

    Funkcje decyzyjne dotycz\u0105ce generowania faktur<\/h3>\n

    Zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy i zlecenia dostawy, a tak\u017ce zlecenia dystrybucji w systemach wielozak\u0142adowych mog\u0105 sk\u0142ada\u0107 si\u0119 z kilku pozycji, dla kt\u00f3rych wprowadzani s\u0105 np. r\u00f3\u017cni odbiorcy dostaw. Aby pozycje mog\u0142y zosta\u0107 podsumowane na fakturze, nast\u0119puj\u0105ce cechy musz\u0105 by\u0107 zgodne:<\/p>\n

      \n
    • Odbiorca faktur<\/li>\n
    • Rodzaj faktury sprzeda\u017cy<\/li>\n
    • Termin p\u0142atno\u015bci<\/li>\n
    • Partner p\u0142atno\u015bci<\/li>\n
    • Waluta<\/li>\n
    • Wystawca faktury<\/li>\n
    • Data waluty<\/li>\n
    • Rejestr podatkowy<\/li>\n
    • Prezentacja ceny<\/li>\n
    • Medium wydruku<\/li>\n
    • Adres wydruku<\/li>\n
    • Symbol faktury zbiorcze<\/li>\n
    • Faktura naliczaj\u0105ca tylko podatki (przyk\u0142adowa dostawa)<\/li>\n
    • Identyfikator VAT odbiorcy dostawy<\/li>\n
    • Kraj odbiorcy dostawy<\/li>\n
    • Oryginalna faktura<\/li>\n<\/ul>\n
      Wskaz\u00f3wka<\/div>
      W przypadku not uznaniowych z zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy typu Nota kredytowa dla zwrotu<\/em> i Zam\u00f3wienie wymiany towaru<\/em> odniesienie do pozycji faktury pierwotnej jest przenoszone na faktur\u0119 sprzeda\u017cy.<\/div><\/section>\n

      Instrukcja generowania faktury<\/h3>\n

      Dla ka\u017cdej faktury proforma przypisywany jest numer faktury proforma. Rodzaj faktury proforma jest przypisywany do rodzaju zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy dla tworzonych na ich podstawie zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy i do rodzaju zlece\u0144 dystrybucji odpowiednio dla zlece\u0144 dystrybucji. Rodzaj faktury proforma w po\u0142\u0105czeniu z numerem faktury proforma jednoznacznie identyfikuje faktur\u0119 proforma.<\/p>\n

      Gdy generowana jest faktura proforma, dla ka\u017cdego po\u0142\u0105czenia przypisywany jest numer faktury proforma.<\/p>\n

      Generowanie faktury proforma<\/h4>\n

      Utworzenie faktury proforma jest akcj\u0105 dost\u0119pn\u0105 dla powi\u0105zanego zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy lub zlecenia dystrybucji w systemie wielofirmowym, w kt\u00f3rym tworzony jest dokument i dokument faktury proforma.<\/p>\n

      Faktury proforma mog\u0105 by\u0107 generowane bezpo\u015brednio w aplikacji Zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em> lub w Zlecenia dystrybucyjne<\/em>. Wykonywanie tej akcji masowo mo\u017cna przeprowadzi\u0107 za pomoc\u0105 aplikacji list. W obu przypadkach ilo\u015bci dla pozycji faktury proforma s\u0105 pobierane z ilo\u015bci zadysponowanych dla zam\u00f3wie\u0144 lub je\u015bli nie wprowadzono ilo\u015bci zadysponowanej dla zam\u00f3wienia, ilo\u015bci pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 u\u017cywane do faktury proforma. Dla jednego zam\u00f3wienia mo\u017cna wygenerowa\u0107 dowoln\u0105 liczb\u0119 faktur proforma.<\/p>\n

      Wskaz\u00f3wka<\/div>
      W przypadku dokumentu Faktura proforma<\/em> mo\u017cna w razie potrzeby edytowa\u0107 ustawienie pola Data dokumentu<\/em> w oknie dialogowym wydruku dokumentu. System wy\u015bwietla bie\u017c\u0105c\u0105 dat\u0119 jako warto\u015b\u0107 domy\u015bln\u0105. Mo\u017cna j\u0105 zast\u0105pi\u0107 wybran\u0105 dat\u0105. Wprowadzona r\u0119cznie data dokumentu pojawi si\u0119 nast\u0119pnie na dokumencie.<\/div><\/section>\n

      Puste pole daty oznacza, \u017ce parametr „<dzisiaj>” jest przyjmowany jako data bonu podczas tworzenia faktur proforma.<\/p>\n

      Usuwanie faktur proforma<\/h4>\n

      Faktury proforma to dokumenty, kt\u00f3re mo\u017cna usun\u0105\u0107 w dowolnym momencie.<\/p>\n\n","protected":false},"author":28,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-9404","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-faktury-proforma"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9404","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9404"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9404\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":20628,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9404\/revisions\/20628"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9404"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}