{"id":9423,"date":"2025-12-23T16:47:26","date_gmt":"2025-12-23T15:47:26","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&p=9423"},"modified":"2025-12-23T16:47:33","modified_gmt":"2025-12-23T15:47:33","slug":"instrukcje-wzorcowe-ksiegowania-nastepcze","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-wzorcowe-ksiegowania-nastepcze\/","title":{"rendered":"Instrukcje: Wzorcowe ksi\u0119gowania nast\u0119pcze"},"content":{"rendered":"

Wzorcowe ksi\u0119gowania nast\u0119pcze stanowi\u0105 podstaw\u0119 tworzenia automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych. Niniejszy artyku\u0142 zawiera og\u00f3lne warunki wst\u0119pne oraz instrukcje <\/strong>dotycz\u0105ce rejestrowania, edytowania i aktywowania wzorcowych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych. Szczeg\u00f3\u0142owy opis automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych dost\u0119pny jest w artykule Wprowadzenie: Automatyczne ksi\u0119gowania nast\u0119pcze.<\/em><\/a><\/p>\n

Warunki wst\u0119pne<\/h3>\n

Wzorcowe ksi\u0119gowania nast\u0119pcze mog\u0105 by\u0107 rejestrowane wy\u0142\u0105cznie z u\u017cyciem rodzaju dokumentu, kt\u00f3remu przypisany jest typ dokumentu Zapis w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej, Faktura\u00a0<\/em>lub\u00a0Nota kredytowa<\/em>. W danym rodzaju dokumentu musi by\u0107 r\u00f3wnie\u017c przypisany schemat numeracji przeznaczony specjalnie dla automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych.<\/p>\n

Ponadto u\u017cytkownik musi posiada\u0107 uprawnienia do rejestrowania i edytowania wzorcowych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych. Informacje na ten temat dost\u0119pne s\u0105 w artykule Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/a>.<\/em><\/p>\n

Rejestrowanie wzorcowego ksi\u0119gowania nast\u0119pczego<\/h3>\n

Instrukcja:<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. \n

    W dialogu ksi\u0119gowania nale\u017cy wybra\u0107 odpowiedni rodzaj dokumentu typu Zapis w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej, Faktura\u00a0<\/em>lub\u00a0Nota kredytowa<\/em> i za pomoc\u0105 menu przycisku [Nowe]<\/strong> uruchomi\u0107 akcj\u0119 [Nowe wzorcowe ksi\u0119gowanie nast\u0119pcze]<\/strong>.<\/p>\n<\/li>\n

  2. \n

    W dost\u0119pnych polach edytora ksi\u0119gowania nale\u017cy wprowadzi\u0107 dane wymagane dla wzorcowego ksi\u0119gowania nast\u0119pczego, takie jak numer dokumentu, data dokumentu, konto, konto przeciwstawne, kwota itp.<\/p>\n<\/li>\n

  3. \n

    Ksi\u0119gowanie nale\u017cy przenie\u015b\u0107 do tabeli pozycji ksi\u0119gowania, wybieraj\u0105c przycisk [Zastosuj]<\/strong> lub naciskaj\u0105c klawisz [Enter]<\/strong>.\u00a0Przed zaksi\u0119gowaniem wymagane jest wprowadzenie dodatkowych danych, na przyk\u0142ad dotycz\u0105cych wyboru dokument\u00f3w podstawowych, okresu pobierania oraz podstawy kwoty.<\/p>\n<\/li>\n

  4. \n

    W tym celu nale\u017cy przej\u015b\u0107 na zak\u0142adk\u0119 Wzorcowe ksi\u0119gowanie nast\u0119pcze<\/em>.<\/p>\n<\/li>\n

  5. \n

    W polach na tej zak\u0142adce nale\u017cy wprowadzi\u0107 odpowiednie warto\u015bci. Szczeg\u00f3\u0142owy opis p\u00f3l dost\u0119pny jest w artykule Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/a><\/em>.<\/p>\n<\/li>\n

  6. \n

    Po wprowadzeniu wszystkich danych nale\u017cy zapisa\u0107 ksi\u0119gowanie w celu p\u00f3\u017aniejszej aktywacji.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    Duplikowanie wzorcowego ksi\u0119gowania nast\u0119pczego<\/h3>\n

    Nowe wzorcowe ksi\u0119gowanie nast\u0119pcze mo\u017ce zosta\u0107 utworzone poprzez duplikowanie istniej\u0105cego wzorcowego ksi\u0119gowania nast\u0119pczego, je\u017celi w nowym ksi\u0119gowaniu wymagane s\u0105 jedynie pojedyncze zmiany.<\/p>\n

    Instrukcja:<\/strong><\/p>\n

      \n
    1. \n

      Otworzy\u0107 wzorcowe ksi\u0119gowanie nast\u0119pcze przeznaczone do duplikowania.<\/p>\n<\/li>\n

    2. \n

      W menu funkcji Nowe <\/em>nale\u017cy wybra\u0107 jedn\u0105 z akcji:<\/p>\n

        \n
      • \n

        [Duplikuj]<\/strong> \u2013 w celu utworzenia nowego ksi\u0119gowania z t\u0105 sam\u0105 rodzajem dokumentu,<\/p>\n<\/li>\n

      • \n

        [Duplikuj rozszerzone]<\/strong> \u2013 w celu utworzenia nowego ksi\u0119gowania z innym rodzajem dokumentu o tym samym typie dokumentu.
        W tym przypadku otwierane jest okno dialogowe umo\u017cliwiaj\u0105ce wyb\u00f3r docelowego rodzaju dokumentu.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n

      • \n

        Pozycj\u0119 ksi\u0119gowania przeznaczon\u0105 do edycji nale\u017cy przenie\u015b\u0107 z tabeli pozycji do edytora ksi\u0119gowania poprzez dwukrotne klikni\u0119cie.<\/p>\n<\/li>\n

      • \n

        Dane nale\u017cy zmieni\u0107 lub uzupe\u0142ni\u0107 zgodnie z wymaganiami nowego wzorcowego ksi\u0119gowania nast\u0119pczego.<\/p>\n<\/li>\n

      • \n

        Nowe ksi\u0119gowanie nale\u017cy przenie\u015b\u0107 do tabeli pozycji, wybieraj\u0105c [Zastosuj]<\/strong> lub naciskaj\u0105c klawisz Enter<\/strong>.<\/p>\n<\/li>\n

      • \n

        Po wprowadzeniu wszystkich danych, w tym danych na zak\u0142adce Wzorcowe ksi\u0119gowania nast\u0119pcze,<\/em> nale\u017cy zapisa\u0107 wzorcowe ksi\u0119gowanie nast\u0119pcze w celu jego p\u00f3\u017aniejszej aktywacji.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

        Edytowanie wzorcowego ksi\u0119gowania nast\u0119pczego<\/h3>\n

        We wzorcowym ksi\u0119gowaniu nast\u0119pczym mog\u0105 by\u0107 wprowadzane zmiany, na przyk\u0142ad w celu przypisania innego miejsca powstawania koszt\u00f3w lub dostosowania udzia\u0142u rozliczeniowego na zak\u0142adce Wzorcowe ksi\u0119gowania nast\u0119pcze<\/em>. Zmiany s\u0105 mo\u017cliwe wy\u0142\u0105cznie wtedy, gdy wzorcowe ksi\u0119gowanie nast\u0119pcze znajduje si\u0119 w trakcie rejestrowania lub gdy z aktywnego b\u0105d\u017a zako\u0144czonego wzorcowego ksi\u0119gowania nast\u0119pczego nie zosta\u0142y jeszcze utworzone automatyczne ksi\u0119gowania nast\u0119pcze.<\/p>\n

        Instrukcja:<\/strong><\/p>\n

          \n
        1. \n

          Otworzy\u0107 wzorcowe ksi\u0119gowanie nast\u0119pcze przeznaczone do edycji.\u00a0Ksi\u0119gowanie zostaje wy\u015bwietlone w tabeli pozycji ksi\u0119gowania.<\/p>\n<\/li>\n

        2. \n

          W menu akcji nale\u017cy wybra\u0107 [Edytuj wzorcowe ksi\u0119gowanie nast\u0119pcze]<\/strong>. Status aktywnego lub zako\u0144czonego wzorcowego ksi\u0119gowania nast\u0119pczego zostaje zmieniony na Zainicjowane wzorcowe ksi\u0119gowanie nast\u0119pcze<\/em>.<\/p>\n<\/li>\n

        3. \n

          Pozycj\u0119 ksi\u0119gowania nale\u017cy wybra\u0107 poprzez dwukrotne klikni\u0119cie w edytorze ksi\u0119gowania lub wprowadzi\u0107 now\u0105 pozycj\u0119. Wybran\u0105 pozycj\u0119 mo\u017cna usun\u0105\u0107, korzystaj\u0105c z przycisku [Usu\u0144]<\/strong> w pasku menu edytora ksi\u0119gowania.<\/p>\n<\/li>\n

        4. \n

          Zmiany lub now\u0105 pozycj\u0119 nale\u017cy przenie\u015b\u0107 do tabeli pozycji, wybieraj\u0105c [Zastosuj]<\/strong> lub naciskaj\u0105c klawisz [Enter]<\/strong>.<\/p>\n<\/li>\n

        5. \n

          Po zako\u0144czeniu edycji nale\u017cy zapisa\u0107 wzorcowe ksi\u0119gowanie nast\u0119pcze.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

          Aktywowanie wzorcowego ksi\u0119gowania nast\u0119pczego<\/h3>\n

          Automatyczne ksi\u0119gowania nast\u0119pcze mog\u0105 by\u0107 tworzone wy\u0142\u0105cznie na podstawie aktywnych wzorcowych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych.<\/p>\n

          Instrukcja:<\/strong><\/p>\n

            \n
          1. \n

            Otworzy\u0107 wzorcowe ksi\u0119gowanie nast\u0119pcze przeznaczone do aktywacji.<\/p>\n<\/li>\n

          2. \n

            W menu akcji nale\u017cy wybra\u0107 [Aktywuj wzorcowe ksi\u0119gowanie nast\u0119pcze]<\/strong><\/p>\n<\/li>\n

          3. \n

            Status wzorcowego ksi\u0119gowania nast\u0119pczego zostaje zmieniony na Aktywne wzorcowe ksi\u0119gowanie nast\u0119pcze.\u00a0<\/em><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

            Oznaczanie wzorcowego ksi\u0119gowania nast\u0119pczego jako zako\u0144czone<\/h3>\n

            Aktywne wzorcowe ksi\u0119gowanie nast\u0119pcze, kt\u00f3re nie ma by\u0107 ju\u017c wykorzystywane do tworzenia automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych, mo\u017ce zosta\u0107 oznaczone jako zako\u0144czone.<\/p>\n

            Instrukcja:<\/strong><\/p>\n

              \n
            1. \n

              Nale\u017cy otworzy\u0107 wzorcowe ksi\u0119gowanie nast\u0119pcze, kt\u00f3re nie b\u0119dzie ju\u017c u\u017cywane.<\/p>\n<\/li>\n

            2. \n

              W menu akcji nale\u017cy wybra\u0107 [Oznacz wzorcowe ksi\u0119gowanie nast\u0119pcze jako zako\u0144czone]<\/strong>.<\/p>\n<\/li>\n

            3. \n

              Status wzorcowego ksi\u0119gowania nast\u0119pczego zostaje zmieniony na Zako\u0144czone wzorcowe ksi\u0119gowanie nast\u0119pcze.\u00a0<\/strong><\/em><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

              Usuwanie wzorcowego ksi\u0119gowania nast\u0119pczego<\/h3>\n

              Akcja [Usu\u0144]<\/strong> jest dost\u0119pna wy\u0142\u0105cznie dla wzorcowego ksi\u0119gowania nast\u0119pczego o statusie \u00a0Zainicjowane wzorcowe ksi\u0119gowanie nast\u0119pcze.<\/em><\/p>\n

              Instrukcja:<\/strong><\/p>\n

                \n
              1. \n

                Otworzy\u0107 wzorcowe ksi\u0119gowanie nast\u0119pcze przeznaczone do usuni\u0119cia.<\/p>\n<\/li>\n

              2. \n

                Na standardowym pasku narz\u0119dzi nale\u017cy wybra\u0107 [Usu\u0144]<\/strong>. Otwarte zostanie okno dialogowe.<\/p>\n<\/li>\n

              3. \n

                Nale\u017cy potwierdzi\u0107 usuni\u0119cie, wybieraj\u0105c [Tak]<\/strong>. Wybranie [Nie]<\/strong> powoduje anulowanie operacji. Wzorcowe ksi\u0119gowanie nast\u0119pcze zostaje usuni\u0119te i znika z widoku.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"author":27,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-9423","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-automatyczne-ksiegowania-nastepcze"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9423","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9423"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9423\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":41704,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9423\/revisions\/41704"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9423"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}