Faktura sprzeda\u017cy zawiera zestawienie kwot nale\u017cnych za towary lub us\u0142ugi, kt\u00f3re zosta\u0142y dostarczone lub maj\u0105 zosta\u0107 dostarczone. Dokument ten zazwyczaj zawiera dane dotycz\u0105ce fakturowanych pozycji, ilo\u015bci, cen, warunk\u00f3w p\u0142atno\u015bci oraz termin\u00f3w.<\/p>\n
Faktury sprzeda\u017cy mog\u0105 mie\u0107 warto\u015b\u0107 dodatni\u0105 (oznaczon\u0105 jako faktura<\/em>) lub ujemn\u0105 (oznaczon\u0105 jako nota kredytowa<\/em>). Kwoty s\u0105 wykazywane jako dodatnie na dokumentach i otrzymuj\u0105 odpowiedni nag\u0142\u00f3wek: Faktura<\/em> lub Nota kredytowa<\/em>. Je\u017celi kwota ko\u0144cowa wynosi zero, generowany jest dokument z nag\u0142\u00f3wkiem Faktura zerowa<\/em>.<\/p>\n Niniejsza dokumentacja opisuje spos\u00f3b mapowania faktur sprzeda\u017cy w systemie oraz struktur\u0119 aplikacji Zapytania o faktury sprzeda\u017cy<\/em>. Przedstawiono r\u00f3wnie\u017c relacje pomi\u0119dzy faktur\u0105 sprzeda\u017cy a innymi aplikacjami i obiektami biznesowymi oraz spos\u00f3b ich integracji z procesami biznesowymi.<\/p>\n Instrukcje dotycz\u0105ce obs\u0142ugi faktur sprzeda\u017cy, np. tworzenia ich kopii, zawarte s\u0105 w dokumencie Instrukcje: Zapytania o faktury sprzeda\u017cy<\/em><\/a>.<\/p>\n Rodzaje faktur sprzeda\u017cy s\u0142u\u017c\u0105 do identyfikacji faktur tego rodzaju i zosta\u0142y opisane w dokumencie Rodzaje faktur sprzeda\u017cy<\/em><\/a>.<\/p>\n Faktury sprzeda\u017cy<\/strong><\/p>\n Faktura sprzeda\u017cy zawiera zestawienie kwot do zap\u0142aty za pozycje, kt\u00f3re zosta\u0142y ju\u017c dostarczone lub maj\u0105 zosta\u0107 dostarczone. Jest to dokument rozliczeniowy, kt\u00f3ry mo\u017ce mie\u0107 r\u00f3wnie\u017c posta\u0107 noty kredytowej<\/em>.<\/p>\n Rodzaje faktur sprzeda\u017cy<\/strong><\/p>\n Rodzaje faktur sprzeda\u017cy s\u0142u\u017c\u0105 do identyfikacji dokument\u00f3w tego rodzaju oraz umo\u017cliwiaj\u0105 definiowanie r\u00f3\u017cnych warto\u015bci domy\u015blnych i ustawie\u0144 stosowanych podczas wystawiania faktur sprzeda\u017cy.<\/p>\n Korekty faktur<\/strong><\/p>\n Korekta faktury to dokument s\u0142u\u017c\u0105cy do korygowania istniej\u0105cej faktury sprzeda\u017cy. Za jego pomoc\u0105 mo\u017cna skorygowa\u0107 ilo\u015bci lub warto\u015bci pozycji zawartych na fakturze. Dokument korekty zawiera wszystkie pozycje z faktury \u017ar\u00f3d\u0142owej, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 skorygowane, oraz odpowiadaj\u0105ce im pozycje korekty. Zasada ta obowi\u0105zuje r\u00f3wnie\u017c wtedy, gdy dana pozycja nie podlega zmianie.<\/p>\n Aplikacja Zapytania o faktury sprzeda\u017cy<\/em> s\u0142u\u017cy do przegl\u0105dania utworzonych i wystawionych faktur sprzeda\u017cy oraz \u2013 w razie potrzeby \u2013 do kopiowania odpowiednich dokument\u00f3w lub anulowania i ponownego wystawienia faktur.<\/p>\n Aplikacja Zapytania <\/em>o faktury sprzeda\u017cy<\/em> jest aplikacj\u0105 wy\u0142\u0105cznie do wy\u015bwietlania danych. Dane s\u0105 przekazywane podczas tworzenia faktury sprzeda\u017cy i nie mog\u0105 by\u0107 ju\u017c modyfikowane w tej aplikacji.<\/p>\n Aplikacja sk\u0142ada si\u0119 z nag\u0142\u00f3wka i obszaru roboczego.<\/p>\n Nag\u0142\u00f3wek aplikacji Zapytania <\/em>o faktury sprzeda\u017cy<\/em> zawiera pola umo\u017cliwiaj\u0105ce jednoznaczn\u0105 identyfikacj\u0119 faktury oraz podstawowe dane faktury sprzeda\u017cy. Znajduj\u0105 si\u0119 w nim r\u00f3wnie\u017c pola og\u00f3lne, kt\u00f3re s\u0105 uporz\u0105dkowane w zak\u0142adkach:<\/p>\n Og\u00f3lne<\/em><\/a><\/p>\n<\/li>\n Warunki faktury<\/em><\/a><\/p>\n<\/li>\n Forma p\u0142atno\u015bci<\/em><\/a><\/p>\n<\/li>\n Dostawa<\/em><\/a><\/p>\n<\/li>\n P\u0142atnik<\/i><\/a><\/p>\n<\/li>\n Odbiorca dokumentu<\/em><\/a><\/p>\n<\/li>\n Organizacja sprzeda\u017cy<\/em><\/a><\/p>\n<\/li>\n Firma<\/em><\/a><\/p>\n<\/li>\n Przyznana kwota kredytu<\/em><\/a><\/p>\n<\/li>\n Teksty<\/em><\/a><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n Zak\u0142adka zawiera dane odbiorcy faktury oraz inne og\u00f3lne informacje o fakturze sprzeda\u017cy.<\/p>\n Pola i ich obja\u015bnienia:<\/p>\n Nazwa<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlana jest nazwa odbiorcy faktury. Dane pochodz\u0105 z przypisanego zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy i nie podlegaj\u0105 edycji.<\/p>\n<\/li>\n Adres odbiorcy faktury<\/strong> \u2013 w polu Adres<\/em> wy\u015bwietlany jest adres odbiorcy faktury. Adres r\u00f3wnie\u017c pochodzi z zam\u00f3wienia i nie mo\u017ce zosta\u0107 zmieniony.<\/p>\n<\/li>\n Data dokumentu<\/strong> \u2013 wskazuje dat\u0119 utworzenia faktury sprzeda\u017cy.<\/p>\n<\/li>\n Data realizacji us\u0142ugi<\/strong> \u2013 przedstawia dat\u0119 pierwszej dostawy uwzgl\u0119dnionej w momencie generowania faktury. W przypadku braku dostawy, prezentowana jest data faktury.<\/p>\n<\/li>\n Data ksi\u0119gowania<\/strong> \u2013 okre\u015bla dat\u0119, w kt\u00f3rej faktura zosta\u0142a zaksi\u0119gowana w systemie.<\/p>\n<\/li>\n Warto\u015b\u0107 netto przed rabatem<\/strong> \u2013 suma warto\u015bci brutto wszystkich pozycji faktury sprzeda\u017cy, z wy\u0142\u0105czeniem pozycji szczeg\u00f3\u0142owych zestawu.<\/p>\n<\/li>\n Symbol faktury zbiorczej<\/strong> \u2013 wykorzystywany do fakturowania zbiorczego wielu zam\u00f3wie\u0144 jednego klienta (np. na koniec miesi\u0105ca lub kwarta\u0142u). Wska\u017anik nale\u017cy wcze\u015bniej przypisa\u0107 w zam\u00f3wieniu sprzeda\u017cy. Faktur\u0119 zbiorcz\u0105 mo\u017cna wygenerowa\u0107 w aplikacji list (Lista: Zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em> lub Lista: Zlecenia dostawy<\/em>).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n Zak\u0142adka zawiera informacje dotycz\u0105ce warunk\u00f3w p\u0142atno\u015bci i metod p\u0142atno\u015bci przypisanych do faktury sprzeda\u017cy.<\/p>\n Dost\u0119pne pola:<\/p>\n Warunki p\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 prezentuje warunki p\u0142atno\u015bci przypisane do faktury sprzeda\u017cy, w tym terminy oraz warto\u015bci procentowe rabat\u00f3w. Je\u015bli odbiorca faktury lub partner p\u0142atno\u015bci dotrzyma terminu, mo\u017cliwe jest zastosowanie przypisanego rabatu.<\/p>\n<\/li>\n Forma p\u0142atno\u015bci<\/strong>\u00a0\u2013 okre\u015bla spos\u00f3b uregulowania faktury (np. polecenie zap\u0142aty, za pobraniem).<\/p>\n<\/li>\n Data waluty<\/strong> \u2013 wskazuje dat\u0119, od kt\u00f3rej obowi\u0105zuje termin p\u0142atno\u015bci zdefiniowany w nag\u0142\u00f3wku faktur sprzeda\u017cy. Data ta jest przekazywana do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej.<\/p>\n<\/li>\n Kwota zap\u0142aty <\/strong>\u2013 zawiera sum\u0119 zaliczek ju\u017c zarejestrowanych dla faktury sprzeda\u017cy. Warto\u015b\u0107 aktualizowana jest automatycznie w przypadku synchronizacji z systemem ksi\u0119gowo\u015bci finansowej.<\/p>\n<\/li>\n Faktura \u017ar\u00f3d\u0142owa <\/strong>\u2013 wy\u015bwietla numer faktury sprzeda\u017cy, kt\u00f3ra podlega korekcie. Pole wykorzystywane jest wy\u0142\u0105cznie dla faktur z cenami detalicznymi dla odbiorc\u00f3w ko\u0144cowych.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n Na zak\u0142adce wy\u015bwietlane s\u0105 formy p\u0142atno\u015bci u\u017cyte do op\u0142acenia faktury sprzeda\u017cy. \u015arodki p\u0142atno\u015bci mog\u0142y zosta\u0107 wprowadzone np. dla faktury wygenerowanej z dokumentu got\u00f3wkowego.<\/p>\n Dla ka\u017cdego \u015brodka p\u0142atno\u015bci wy\u015bwietlany jest wiersz zawieraj\u0105cy poni\u017csze dane:<\/p>\n Forma p\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 zawiera typ p\u0142atno\u015bci zastosowany w fakturze sprzeda\u017cy. Typ p\u0142atno\u015bci okre\u015bla spos\u00f3b, w jaki faktura zosta\u0142a lub ma zosta\u0107 op\u0142acona, np. polecenie zap\u0142aty lub pobranie. Bon<\/strong> \u2013 zawiera numer bonu, je\u015bli faktura sprzeda\u017cy zosta\u0142a w ca\u0142o\u015bci lub cz\u0119\u015bciowo op\u0142acona bonem.<\/p>\n<\/li>\n Kwota<\/strong> \u2013 zawiera warto\u015b\u0107 dla danej formyp\u0142atno\u015bci.<\/p>\n<\/li>\n Zap\u0142acono<\/strong> \u2013 informuje, czy dana kwota zosta\u0142a ju\u017c zap\u0142acona.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n Zak\u0142adka zawiera dane dotycz\u0105ce partner\u00f3w uczestnicz\u0105cych w dostawie oraz niekt\u00f3re warunki dostawy. Widoczno\u015b\u0107 danych zale\u017cy od istnienia zam\u00f3wienia dostawy i podstawy wystawienia faktury sprzeda\u017cy.<\/p>\n Mo\u017cliwe przypadki:<\/p>\n Faktura sprzeda\u017cy zosta\u0142a utworzona przed wystawieniem zlecenia dostawy<\/em>, na podstawie ilo\u015bci MRP zdefiniowanej w zam\u00f3wieniu sprzeda\u017cy i przez wykonanie akcji [Utw\u00f3rz i drukuj faktur\u0119<\/strong>] \u2013 zak\u0142adka Dostawa<\/em> jest aktywna, ale dane s\u0105 niedost\u0119pne.<\/p>\n<\/li>\n Faktura sprzeda\u017cy zosta\u0142a utworzona przed wygenerowaniem zlecenia dostawy<\/em>, a akcja [Utw\u00f3rz i drukuj faktur\u0119 z transakcj\u0105 magazynow\u0105<\/strong>]\u00a0zosta\u0142a wykonana (w tym przypadku ilo\u015b\u0107 MRP nie jest wymagana) \u2013 zak\u0142adka Dostawa<\/em> jest aktywna i dane s\u0105 widoczne.<\/p>\n<\/li>\n Faktura sprzeda\u017cy zosta\u0142a utworzona po wygenerowaniu zlecenia dostawy<\/em> \u2013 zak\u0142adka Dostawa<\/em> jest nieaktywna.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n Dost\u0119pne pola:<\/p>\n Odbiorca dostawy<\/strong> \u2013 okre\u015bla odbiorc\u0119 dostawy, identyfikowanego numerem partnera. Partner zosta\u0142 przypisany w zam\u00f3wieniu.<\/p>\n<\/li>\n Warunki dostawy<\/strong> \u2013 okre\u015blaj\u0105 uzgodnienia pomi\u0119dzy sprzedaj\u0105cym a kupuj\u0105cym, dotycz\u0105ce rodzaju dostawy i sposobu jej realizacji, np. dostawa gratis<\/em> lub odbi\u00f3r w\u0142asny<\/em>. Umo\u017cliwiaj\u0105 tak\u017ce okre\u015blenie, czy koszty transportu maj\u0105 by\u0107 naliczane i wystawiane na fakturze. Warunki dostawy s\u0105 definiowane w zam\u00f3wieniu.<\/p>\n<\/li>\n Spedytor<\/strong> \u2013 partner odpowiedzialny za transport towar\u00f3w. Mo\u017ce samodzielnie realizowa\u0107 transport lub zleca\u0107 go firmie zewn\u0119trznej.<\/p>\n<\/li>\n Warunki wysy\u0142ki<\/strong> \u2013 okre\u015blaj\u0105 spos\u00f3b transportu (np. przez spedytora, kuriera, poczt\u0119) i stanowi\u0105 g\u0142\u00f3wny parametr kalkulacji koszt\u00f3w transportu.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n W zak\u0142adce tej wy\u015bwietlane s\u0105 dane partnera p\u0142atno\u015bci, je\u017celi mo\u017cliwe by\u0142o okre\u015blenie partnera p\u0142atno\u015bci dla powi\u0105zanego zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy. Partner p\u0142atno\u015bci ustalany jest na podstawie danych podstawowych partnera w chwili tworzenia zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy i wy\u015bwietlany w tym dokumencie.<\/p>\n Je\u015bli podczas wprowadzania zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy nie by\u0142o mo\u017cliwe przypisanie partnera p\u0142atno\u015bci, pole pozostaje puste.<\/p>\n Pola w szczeg\u00f3\u0142ach:<\/p>\n P\u0142atnik<\/strong> \u2013 partner z funkcj\u0105 Klient<\/em>, kt\u00f3ry faktycznie dokonuje zap\u0142aty za zam\u00f3wione pozycje. Mo\u017ce r\u00f3\u017cni\u0107 si\u0119 od odbiorcy faktury i zamawiaj\u0105cego. P\u0142atnik pochodzi z zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy i nie podlega edycji.<\/p>\n<\/li>\n Adres<\/strong> \u2013 adres partnera p\u0142atno\u015bci, pobierany z zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy. Nie mo\u017cna go zmieni\u0107.<\/p>\n<\/li>\n Nazwa<\/strong> \u2013 nazwa partnera p\u0142atno\u015bci, r\u00f3wnie\u017c pobierana z zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy i nieedytowalna.<\/p>\n<\/li>\n Lista faktur<\/strong> \u2013 identyfikator listy faktur, wy\u015bwietlany, je\u015bli dana faktura sprzeda\u017cy zosta\u0142a do niej przypisana w aplikacji Lista: Faktury sprzeda\u017cy<\/em><\/a> za pomoc\u0105 akcji [Utw\u00f3rz list\u0119 faktur<\/strong>].<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n Pola w szczeg\u00f3\u0142ach:<\/p>\n Odbiorca dokumentu faktury<\/strong> \u2013 partner, kt\u00f3ry figuruje jako adresat na dokumencie faktury sprzeda\u017cy. Mo\u017ce si\u0119 r\u00f3\u017cni\u0107 od odbiorcy faktury. Pochodzi z zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy i nie podlega edycji.<\/p>\n<\/li>\n Adres<\/strong> \u2013 adres odbiorcy dokumentu, przej\u0119ty z zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy. Nie mo\u017cna go zmieni\u0107.<\/p>\n<\/li>\n Nazwa<\/strong> \u2013 nazwa odbiorcy dokumentu, r\u00f3wnie\u017c pochodzi z zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy i nie podlega edycji.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n Pola w szczeg\u00f3\u0142ach:<\/p>\n Organizacja sprzeda\u017cy<\/strong> \u2013 organizacja odpowiedzialna za wystawienie faktury za pozycje zam\u00f3wione przez klienta. Identyfikowana jest jednoznacznie za pomoc\u0105 numeru partnera. Adres<\/strong> \u2013 adres organizacji sprzeda\u017cy, przej\u0119ty z zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy. Nie mo\u017cna go zmieni\u0107.<\/p>\n<\/li>\n Nazwa<\/strong> \u2013 nazwa organizacji sprzeda\u017cy, tak\u017ce pobrana z zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy i nieedytowalna.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\nDefinicje termin\u00f3w<\/h3>\n
Opis aplikacji<\/h3>\n
Nag\u0142\u00f3wek<\/h3>\n
\n
Pola identyfikacji<\/h5>\n
\n
\n
\n
\nStatus jest wy\u015bwietlany jako etykieta narz\u0119dzia.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/a>Zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/em><\/h5>\n
\n
<\/a>Zak\u0142adka Warunki faktury<\/em><\/h5>\n
\n
<\/a>Zak\u0142adka Forma p\u0142atno\u015bci<\/em><\/h5>\n
\n
<\/a>Zak\u0142adka Dostawa<\/em><\/h5>\n
\n
\n
<\/a>Zak\u0142adka P\u0142atnik<\/em><\/h5>\n
\n
<\/a>Zak\u0142adka Odbiorca dokumentu<\/em><\/h5>\n
\n
<\/a>Zak\u0142adka Organizacja sprzeda\u017cy<\/em><\/h5>\n
\n
\n<\/a>Zak\u0142adka Firma<\/em><\/h5>\n
\n
<\/a>Zak\u0142adka