{"id":9820,"date":"2025-06-05T15:29:03","date_gmt":"2025-06-05T13:29:03","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=9820"},"modified":"2025-06-05T15:29:03","modified_gmt":"2025-06-05T13:29:03","slug":"wprowadzenie-danych-planowania","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-danych-planowania\/","title":{"rendered":"Wprowadzenie danych planowania"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-danych-planowania\/#Opis_aplikacji\" >Opis aplikacji<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-danych-planowania\/#Naglowek\" >Nag\u0142\u00f3wek<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-danych-planowania\/#Zakladka_Parametr\" >Zak\u0142adka Parametr<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-danych-planowania\/#Zakladka_Dane_docelowe\" >Zak\u0142adka Dane docelowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-danych-planowania\/#Zakladka_Dane_referencji\" >Zak\u0142adka Dane referencji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-danych-planowania\/#Zakladka_Wybor_danych\" >Zak\u0142adka Wyb\u00f3r danych<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-danych-planowania\/#Obszar_roboczy\" >Obszar roboczy<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-danych-planowania\/#Tabela_pozycji_Konta_ksiegowe\" >Tabela pozycji Konta ksi\u0119gowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-danych-planowania\/#Tabela_pozycji_Szczegolowe_wartosci_docelowe\" >Tabela pozycji Szczeg\u00f3\u0142owe warto\u015bci docelowe<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-danych-planowania\/#Dzialania_zwiazane_z_aplikacja\" >Dzia\u0142ania zwi\u0105zane z aplikacj\u0105<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-danych-planowania\/#Akcja_Uruchom_przetwarzanie\" >Akcja [Uruchom przetwarzanie]<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-danych-planowania\/#Akcja_Uruchom_przetwarzanie_i_zakoncz_dialog\" >Akcja [Uruchom przetwarzanie i zako\u0144cz dialog]<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-danych-planowania\/#Akcja_Wywolaj_salda\" >Akcja [Wywo\u0142aj salda]<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-danych-planowania\/#Konfiguracja\" >Konfiguracja<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-danych-planowania\/#Jednostki_biznesowe\" >Jednostki biznesowe<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-danych-planowania\/#Uprawnienia\" >Uprawnienia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-danych-planowania\/#Uprawnienia_specjalne\" >Uprawnienia specjalne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-danych-planowania\/#Przyporzadkowania_organizacyjne\" >Przyporz\u0105dkowania organizacyjne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-danych-planowania\/#Funkcje_specjalne\" >Funkcje specjalne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-danych-planowania\/#Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" >Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>Aplikacj\u0119 <em>Wprowadzenie danych planowania<\/em> mo\u017cna wywo\u0142a\u0107 tylko poprzez akcj\u0119 [<strong>Rozpocznij planowanie<\/strong>] dost\u0119pn\u0105 w aplikacji <em>Planowanie kont ksi\u0119gowych<\/em>. W tej aplikacji mo\u017cna wprowadza\u0107 warto\u015bci planowania dla kont ksi\u0119gowych i rozdziela\u0107 je na poszczeg\u00f3lne okresy planowania. Warto\u015bci planu s\u0105 rozdzielane na podstawie wybranej metody planowania. Szczeg\u00f3\u0142owy opis metod planowania znajduje si\u0119 w artykule <a href=\"#https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/metody-planowania-2\/\"><em>Metody planowania.<\/em><\/a><\/p>\n<p>U\u017cytkownik mo\u017ce skorzysta\u0107 z akcji zwi\u0105zanych z aplikacj\u0105, aby przetworzy\u0107 wprowadzone dane planowania i sfinalizowa\u0107 planowanie. Aplikacje <em>Lista: Salda miesi\u0119cznych transakcji<\/em> i <em>Lista: Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em> z widokiem <em>Obroty i salda miesi\u0119czne<\/em> lub <em>Raport: Sumy i salda kont ksi\u0119gowych<\/em> s\u0105 dost\u0119pne np. do p\u00f3\u017aniejszej oceny danych liczbowych planowania.<\/p>\n<p>Aplikacja <em>Wprowadzenie danych planowania<\/em> zosta\u0142a opisana poni\u017cej.<\/p>\n<h3 id=\"opis-aplikacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Opis_aplikacji\"><\/span>Opis aplikacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>W tej aplikacji u\u017cytkownik mo\u017ce wprowadza\u0107 i edytowa\u0107 dane planowania dla kont ksi\u0119gowych. Ustawienia parametr\u00f3w definicji wyboru u\u017cywane w aplikacji<em> Planowanie kont ksi\u0119gowych<\/em> s\u0142u\u017c\u0105 jako domy\u015blne ustawienia planowania. Ustawienia te s\u0105 wy\u015bwietlane w obszarze wy\u015bwietlania poni\u017cej nag\u0142\u00f3wka.<\/p>\n<p>W zale\u017cno\u015bci od ustawienia rodzaju przetwarzania, dane referencji (warto\u015bci por\u00f3wnawcze) i istniej\u0105ce warto\u015bci docelowe (warto\u015bci planowane) dla wybranych kont ksi\u0119gowych s\u0105 wy\u015bwietlane w tabeli. W tabeli tej mo\u017cesz wprowadzi\u0107 lub zmieni\u0107 now\u0105 kwot\u0119 docelow\u0105, stawk\u0119 procentow\u0105 korekty lub metod\u0119 planowania. Mo\u017cliwe jest r\u00f3wnie\u017c dodanie nowych kont ksi\u0119gowych do planowania lub usuni\u0119cie istniej\u0105cych kont ksi\u0119gowych z planowania.<\/p>\n<p>Kolejna tabela pokazuje rozk\u0142ad warto\u015bci w poszczeg\u00f3lnych okresach dla wybranego konta ksi\u0119gowania. W zale\u017cno\u015bci od metody planowania mo\u017ce on wprowadzi\u0107 now\u0105 kwot\u0119 docelow\u0105 lub stawk\u0119 procentow\u0105 korekty dla ka\u017cdego okresu. Dzi\u0119ki temu mo\u017cna zaplanowa\u0107 ka\u017cdy okres indywidualnie, np. w celu uwzgl\u0119dnienia waha\u0144 sezonowych.<\/p>\n<p>Zaplanowane warto\u015bci s\u0105 przetwarzane przy u\u017cyciu akcji zwi\u0105zanych z aplikacj\u0105 dla kont ksi\u0119gowych, kt\u00f3re s\u0105 oznaczone do przetwarzania. Kwota docelowa jest przyjmowana jako nowa warto\u015b\u0107 planu z pola Nowa <em>kwota docelowa.<\/em><\/p>\n<p>Aplikacja <em>Wprowadzenie danych planowania<\/em> sk\u0142ada si\u0119 z nag\u0142\u00f3wka i obszaru roboczego.<\/p>\n<h4 id=\"naglowek\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Naglowek\"><\/span>Nag\u0142\u00f3wek<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Nag\u0142\u00f3wek aplikacji <em>Wprowadzenie danych planowania<\/em> zawiera pola wyszukiwania, za pomoc\u0105 kt\u00f3rych mo\u017cna zaw\u0119zi\u0107 wyb\u00f3r danych.<\/p>\n<p>Ponadto, w tym obszarze dost\u0119pne s\u0105 zak\u0142adki, w kt\u00f3rych wy\u015bwietlane s\u0105 ustawienia parametr\u00f3w u\u017cywanej definicji wyboru.<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis p\u00f3l wyszukiwania:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Konto ksi\u0119gowe<\/strong> &#8212; w razie potrzeby u\u017cytkownik wprowadza tutaj jedno lub wi\u0119cej kont ksi\u0119gowych jako kryteria wyboru dla wprowadzonych danych planowania. U\u017cytkownik mo\u017ce skorzysta\u0107 z pomocy wyszukiwania warto\u015bci, aby wy\u015bwietli\u0107 i wybra\u0107 istniej\u0105ce konta ksi\u0119gowe.<\/li>\n<li><strong>Typ zaokr\u0105glenia<\/strong> &#8212; w razie potrzeby nale\u017cy wybra\u0107 jeden lub wi\u0119cej typ\u00f3w zaokr\u0105gle\u0144 jako kryterium wyboru dla wprowadzonych danych planowania<\/li>\n<li><strong>Metoda planowania<\/strong> &#8212; w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 tutaj jedn\u0105 lub wi\u0119cej metod planowania jako kryterium wyboru dla zarejestrowanych danych planowania. Mo\u017cna u\u017cy\u0107 pomocy wyszukiwania warto\u015bci, aby wy\u015bwietli\u0107 i wybra\u0107 prawid\u0142owe metody planowania.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-parametr\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Parametr\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Parametr<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Pola wy\u015bwietlania w szczeg\u00f3\u0142ach:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Definicja<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlany jest identyfikator zastosowanej definicji wyboru<\/li>\n<li><strong>Waluta<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlana jest waluta<\/li>\n<li><strong>Standard ksi\u0119gowania<\/strong> &#8212; w tym polu znajduje si\u0119 wybrany standard ksi\u0119gowania<\/li>\n<li><strong>Uwzgl\u0119dniony standard ksi\u0119gowania<\/strong> &#8212; to pole zawiera wybrane ustawienie uwzgl\u0119dniania standardu ksi\u0119gowania<\/li>\n<li><strong>Metoda planowania<\/strong> &#8212; to pole zawiera wybran\u0105 metod\u0119 planowania<\/li>\n<li><strong>Typ zaokr\u0105glenia<\/strong> &#8212; to pole zawiera wybrane ustawienie typu zaokr\u0105glenia<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-dane-docelowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Dane_docelowe\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Dane docelowe<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Pola wy\u015bwietlania w szczeg\u00f3\u0142ach:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rodzaj danych<\/strong> &#8212; to pole zawiera wybrany rodzaj danych<\/li>\n<li><strong>Okres ksi\u0119gowy od<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlany jest pocz\u0105tek okresu, dla kt\u00f3rego ma zosta\u0107 utworzone planowanie<\/li>\n<li><strong>Okres ksi\u0119gowy do<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlany jest koniec okresu, dla kt\u00f3rego ma zosta\u0107 utworzone planowanie<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-dane-referencji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Dane_referencji\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Dane referencji<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Pola wy\u015bwietlania w szczeg\u00f3\u0142ach:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rodzaj danych<\/strong> &#8212; to pole zawiera wybrany rodzaj danych dla danych referencji<\/li>\n<li><strong>Okres ksi\u0119gowy od<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlany jest pocz\u0105tek okresu, dla kt\u00f3rego maj\u0105 zosta\u0107 okre\u015blone dane referencji<\/li>\n<li><strong>Okres ksi\u0119gowy do<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlany jest koniec okresu, na podstawie kt\u00f3rego maj\u0105 zosta\u0107 okre\u015blone dane referencji<\/li>\n<li><strong>Podstawa danych<\/strong> &#8212; to pole wskazuje, czy dane referencyjne s\u0105 okre\u015blane na podstawie ksi\u0119gowo\u015bci finansowej czy controllingu<\/li>\n<li><strong>Typ wymiaru<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlany jest typ wymiaru<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-wybor-danych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Wybor_danych\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Wyb\u00f3r danych<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Pola wy\u015bwietlania w szczeg\u00f3\u0142ach:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rodzaj przetwarzania<\/strong> &#8212; to pole zawiera wybrane ustawienie dla rodzaju przetwarzania<\/li>\n<li><strong>Konto ksi\u0119gowe<\/strong> &#8212; to pole zawiera wybrane konta ksi\u0119gowe<\/li>\n<li><strong>U\u017cyj klasyfikacji konta ksi\u0119gowego<\/strong> &#8212; to pole wskazuje, kt\u00f3ra klasyfikacja konta ksi\u0119gowego jest u\u017cywana<\/li>\n<li><strong>Klasyfikacja konta ksi\u0119gowego<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlana jest wybrana klasyfikacja konta ksi\u0119gowego<\/li>\n<li><strong>Zastosuj klasyfikacj\u0119 opcjonalnego wymiaru<\/strong> &#8212; to pole wskazuje, kt\u00f3ra klasyfikacja opcjonalnego wymiaru jest u\u017cywana<\/li>\n<li><strong>Opcjonalny wymiar<\/strong> &#8212; to pole zawiera wybrane opcjonalne wymiary<\/li>\n<li><strong>Klasyfikacja opcjonalnego wymiaru<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlana jest wybrana klasyfikacja opcjonalnego wymiaru<\/li>\n<li><strong>Uwzgl\u0119dnij koszty wt\u00f3rne <\/strong>(pole wyboru) &#8212; to pole zawiera wybrane ustawienie uwzgl\u0119dniania koszt\u00f3w wt\u00f3rnych<\/li>\n<li><strong>U\u017cyj klasyfikacji drugiego przyporz\u0105dkowania<\/strong> &#8212; to pole pokazuje, kt\u00f3ra klasyfikacja drugiego przyporz\u0105dkowania jest u\u017cywana<\/li>\n<li><strong>Drugie przyporz\u0105dkowanie<\/strong> &#8212; to pole zawiera wybrane wymiary opcjonalne z drugiego przyporz\u0105dkowania<\/li>\n<li><strong>Klasyfikacja drugiego przyporz\u0105dkowania<\/strong> &#8212; w\u00a0 tym polu wy\u015bwietlana jest wybrana klasyfikacja drugiego przyporz\u0105dkowania<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"obszar-roboczy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Obszar_roboczy\"><\/span>Obszar roboczy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Obszar roboczy aplikacji sk\u0142ada si\u0119 z tabeli pozycji do przetwarzania lub wprowadzania planowanych warto\u015bci wybranych kont ksi\u0119gowych oraz tabeli do wy\u015bwietlania warto\u015bci na okres.<\/p>\n<h5 id=\"tabela-pozycji-konta-ksiegowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tabela_pozycji_Konta_ksiegowe\"><\/span>Tabela pozycji <em>Konta ksi\u0119gowe<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Tabela ta przedstawia konta ksi\u0119gowe, kt\u00f3re odpowiadaj\u0105 wyborowi danych zastosowanej definicji wyboru i kryteriom wyszukiwania. W zale\u017cno\u015bci od wybranego rodzaju przetwarzania ustawie\u0144 parametr\u00f3w, dla ka\u017cdego konta ksi\u0119gowego wy\u015bwietlane s\u0105 warto\u015bci referencyjne i istniej\u0105ce warto\u015bci docelowe. U\u017cytkownik mo\u017ce tak\u017ce wprowadzi\u0107 nowe warto\u015bci docelowe lub warto\u015bci procentowe dla korekty, zmieni\u0107 metod\u0119 planowania oraz doda\u0107 lub usun\u0105\u0107 konta ksi\u0119gowania w tej tabeli.<\/p>\n<p>Kolumny w szczeg\u00f3\u0142ach:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Konto ksi\u0119gowe<\/strong> &#8212; w tej kolumnie u\u017cytkownik wprowadza konto ksi\u0119gowe, dla kt\u00f3rego chcia\u0142by wprowadzi\u0107 warto\u015bci docelowe. Mo\u017ce on skorzysta\u0107 z pomocy wyszukiwania warto\u015bci, aby wy\u015bwietli\u0107 istniej\u0105ce konta ksi\u0119gowe i wybra\u0107 jedno z nich.<\/li>\n<li><strong>Kwota docelowa<\/strong> &#8212; w tej kolumnie wy\u015bwietlana jest bie\u017c\u0105ca \u0142\u0105czna kwota docelowa z pliku wprowadzania danych planowania. Kwota ta odpowiada pierwotnemu saldu konta definicji danych docelowych na pocz\u0105tku planowania, je\u015bli dane docelowe maj\u0105 zosta\u0107 utworzone.<\/li>\n<li><strong>Kwota referencyjna<\/strong> &#8212; w tej kolumnie wy\u015bwietlana jest bie\u017c\u0105ca \u0142\u0105czna kwota referencyjna z pliku wprowadzania danych planowania. Kwota ta odpowiada pierwotnemu saldu konta definicji danych referencyjnych, je\u015bli dane referencyjne maj\u0105 zosta\u0107 utworzone.<\/li>\n<li><strong>Nowa kwota docelowa<\/strong> &#8212; u\u017cytkownik wprowadza tutaj now\u0105 kwot\u0119 docelow\u0105 jako ca\u0142kowit\u0105 kwot\u0119 docelow\u0105, o ile pozwala na to ustawiona metoda planowania. Nowa kwota docelowa jest nast\u0119pnie rozdzielana na okresy docelowe zgodnie z ustawion\u0105 metod\u0105 planowania. Podczas przetwarzania bie\u017c\u0105ca kwota docelowa jest zast\u0119powana now\u0105 kwot\u0105 docelow\u0105.<\/li>\n<li><strong>Nowa szczeg\u00f3\u0142owa kwota docelowa<\/strong> &#8212; w tej kolumnie wy\u015bwietlana jest suma kwot docelowych wprowadzonych dla okres\u00f3w lub suma kwot docelowych po rozdzieleniu nowej ca\u0142kowitej kwoty docelowej<\/li>\n<li><strong>Dopasowanie w procentach<\/strong> &#8212; w tym miejscu mo\u017cesz wprowadzi\u0107 warto\u015b\u0107 procentow\u0105, za pomoc\u0105 kt\u00f3rej nowa kwota docelowa ma zosta\u0107 okre\u015blona na podstawie kwoty referencyjnej. Now\u0105 kwot\u0119 docelow\u0105 mo\u017cna zwi\u0119kszy\u0107 lub zmniejszy\u0107, wprowadzaj\u0105c ujemn\u0105 warto\u015b\u0107 procentow\u0105.<\/li>\n<li><strong>Metoda planowania<\/strong> &#8212; w tym miejscu u\u017cytkownik okre\u015bla metod\u0119 planowania podzia\u0142u zarejestrowanej kwoty docelowej na okresy. Mo\u017ce on u\u017cy\u0107 pomocy wyszukiwania warto\u015bci, aby wy\u015bwietli\u0107 prawid\u0142owe metody planowania i wybra\u0107 jedn\u0105 z nich.<\/li>\n<li><strong>Typ zaokr\u0105glenia<\/strong> &#8212; u\u017cytkownik wybiera typ zaokr\u0105glenia, kt\u00f3ry b\u0119dzie u\u017cywany do zaokr\u0105glania warto\u015bci docelowych okresu podczas dystrybucji. Mo\u017cesz wybra\u0107 nast\u0119puj\u0105ce ustawienia:\n<ul>\n<li data-start=\"36\" data-end=\"75\"><em>Maksymalna liczba miejsc po przecinku<\/em><\/li>\n<li data-start=\"79\" data-end=\"116\"><em>Zaokr\u0105glenie do 1 miejsca po przec.<\/em><\/li>\n<li data-start=\"120\" data-end=\"157\"><em>Zaokr\u0105glenie do 2 miejsca po przec.<\/em><\/li>\n<li data-start=\"161\" data-end=\"184\"><em>Zaokr\u0105glenie do setek<\/em><\/li>\n<li data-start=\"188\" data-end=\"216\"><em>Zaokr\u0105glenie do dziesi\u0105tek<\/em><\/li>\n<li data-start=\"220\" data-end=\"245\"><em>Zaokr\u0105glenie do tysi\u0119cy<\/em><\/li>\n<li data-start=\"249\" data-end=\"273\"><em>Zaokr\u0105glenie do jedno\u015bci<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\"> Je\u015bli wybrano ustawienie <em>Maksymalna liczba miejsc po przecinku<\/em>, zaokr\u0105glanie odbywa si\u0119 z dozwolon\u0105 liczb\u0105 miejsc po przecinku dla waluty, w kt\u00f3rej wprowadzane s\u0105 dane planowania.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"tabela-pozycji-szczegolowe-wartosci-docelowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tabela_pozycji_Szczegolowe_wartosci_docelowe\"><\/span>Tabela pozycji <em>Szczeg\u00f3\u0142owe warto\u015bci docelowe<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Tabela ta przedstawia warto\u015bci poszczeg\u00f3lnych okres\u00f3w wybranego konta ksi\u0119gowego. W zale\u017cno\u015bci od metody planowania u\u017cytkownik mo\u017ce wprowadzi\u0107 now\u0105 warto\u015b\u0107 docelow\u0105 lub warto\u015bci procentowe odchylenia na okres. Pozwala to na indywidualne planowanie ka\u017cdego okresu, np. w celu uwzgl\u0119dnienia waha\u0144 sezonowych.<\/p>\n<p>Kolumny w szczeg\u00f3\u0142ach:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Okres docelowy<\/strong> &#8212; ta kolumna zawiera okresy dla danych planowania<\/li>\n<li><strong>Kwota docelowa<\/strong> &#8212; w tej kolumnie wy\u015bwietlana jest bie\u017c\u0105ca kwota docelowa okresu docelowego z pliku wprowadzania danych planowania. Odpowiada ona pierwotnemu saldu okresu konta w docelowym rodzaju danych.<\/li>\n<li><strong>Okres referencji<\/strong> &#8212; ta kolumna zawiera okresy, z kt\u00f3rych importowane s\u0105 warto\u015bci limit\u00f3w odniesienia<\/li>\n<li><strong>Kwota referencyjna<\/strong> &#8212; w tej kolumnie wy\u015bwietlana jest bie\u017c\u0105ca kwota referencyjna okresu referencyjnego. W zale\u017cno\u015bci od rodzaju danych referencji kwota ta jest okre\u015blana na podstawie danych rzeczywistych lub istniej\u0105cych danych planowania okresu referencyjnego. Odpowiada ona pierwotnemu saldu okresu konta w rodzaju danych referencyjnych.<\/li>\n<li><strong>Nowa kwota docelowa<\/strong> &#8212; u\u017cytkownik wprowadza tutaj now\u0105 kwot\u0119 docelow\u0105 dla okresu docelowego, je\u015bli pozwala na to ustawiona metoda planowania. Bie\u017c\u0105ca kwota docelowa zostanie zast\u0105piona now\u0105 kwot\u0105 docelow\u0105 podczas przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Dopasowanie w procentach<\/strong> &#8212; w tym miejscu mo\u017cesz wprowadzi\u0107 warto\u015b\u0107 procentow\u0105, z jak\u0105 nowa kwota docelowa ma zosta\u0107 obliczona na podstawie kwoty referencyjnej. Now\u0105 warto\u015b\u0107 docelow\u0105 mo\u017cna zwi\u0119kszy\u0107 lub zmniejszy\u0107, podaj\u0105c ujemn\u0105 warto\u015b\u0107 procentow\u0105.<\/li>\n<li><strong>Przetw\u00f3rz warto\u015b\u0107 <\/strong>&#8212; gdy tylko nowa kwota docelowa zostanie obliczona dla okresu docelowego, to pole wyboru zostanie automatycznie aktywowane podczas zapisywania. Tylko wiersze okresu z aktywnym polem wyboru s\u0105 brane pod uwag\u0119 podczas przetwarzania, pod warunkiem, \u017ce wiersz konta wy\u017cszego poziomu zosta\u0142 wybrany do przetwarzania.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"dzialania-zwiazane-z-aplikacja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dzialania_zwiazane_z_aplikacja\"><\/span>Dzia\u0142ania zwi\u0105zane z aplikacj\u0105<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W aplikacji <em>Wprowadzenie danych planowania<\/em> nast\u0119puj\u0105ce akcje zwi\u0105zane z aplikacj\u0105 s\u0105 dost\u0119pne za po\u015brednictwem roli akcji:<\/p>\n<ul>\n<li>[<strong>Uruchom przetwarzanie<\/strong>]<\/li>\n<li>[<strong>Uruchom przetwarzanie i zamknij dialog<\/strong>]<\/li>\n<li>[<strong>Wywo\u0142aj salda<\/strong>]<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"akcja-uruchom-przetwarzanie\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Akcja_Uruchom_przetwarzanie\"><\/span>Akcja [Uruchom przetwarzanie]<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Po wywo\u0142aniu tej akcji otwiera si\u0119 okno dialogowe aplikacji w tle <em>Rozpocznij dane planowania<\/em>. W tym miejscu u\u017cytkownik mo\u017ce np. wybra\u0107, czy do przetwarzania maj\u0105 by\u0107 brane pod uwag\u0119 wszystkie wy\u015bwietlane konta ksi\u0119gowe, czy tylko konta ksi\u0119gowe oznaczone do przetwarzania. Przycisk [<strong>W tle<\/strong>] generuje zlecenie przetwarzania, kt\u00f3re zapisuje nowe planowane warto\u015bci dla poszczeg\u00f3lnych okres\u00f3w dla ka\u017cdego konta ksi\u0119gowego w pliku salda. Jednocze\u015bnie ta planowana warto\u015b\u0107 jest przenoszona do kolumny <em>Kwota docelowa<\/em> w celu wy\u015bwietlenia, a kolumna <em>Nowa kwota docelowa<\/em> jest usuwana.<\/p>\n<h5 id=\"akcja-uruchom-przetwarzanie-i-zakoncz-dialog\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Akcja_Uruchom_przetwarzanie_i_zakoncz_dialog\"><\/span>Akcja [Uruchom przetwarzanie i zako\u0144cz dialog]<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Ta akcja zasadniczo odpowiada akcji [<strong>Uruchom przetwarzanie<\/strong>]. Dodatkowo jednak dane z u\u017cywanej definicji wyboru s\u0105 usuwane z pliku wprowadzania planu, a aplikacja <em>Wprowadzenie danych planowania<\/em> zostaje zako\u0144czona.<\/p>\n<h5 id=\"akcja-wywolaj-salda\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Akcja_Wywolaj_salda\"><\/span>Akcja [Wywo\u0142aj salda]<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W aplikacji <em>Wprowadzenie danych planowania<\/em> mo\u017cliwe jest uwzgl\u0119dnienie w planowaniu kont ksi\u0119gowych, kt\u00f3re nie istniej\u0105 w definicji wyboru. Ta akcja powoduje ponowne obliczenie warto\u015bci referencyjnych dla tych kont ksi\u0119gowych i aktualizacj\u0119 warto\u015bci referencyjnych i docelowych dla istniej\u0105cych kont. To, czy aktualizowane s\u0105 tylko warto\u015bci w kolumnie <em>Kwota docelowa<\/em>, czy tak\u017ce warto\u015bci referencyjne, zale\u017cy od rodzaju przetwarzania.<\/p>\n<p>W wy\u015bwietlonym oknie dialogowym u\u017cytkownik mo\u017ce wybra\u0107, czy wszystkie wy\u015bwietlane konta ksi\u0119gowego, czy tylko konta ksi\u0119gowego oznaczone do przetwarzania maj\u0105 by\u0107 uwzgl\u0119dnione lub wykluczone z wywo\u0142ania salda.<\/p>\n<h3 id=\"konfiguracja\" id=\"konfiguracja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konfiguracja\"><\/span>Konfiguracja<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Aplikacja <em>Wprowadzenie danych planowania <\/em>nie wymaga \u017cadnych specjalnych ustawie\u0144 w aplikacji\u00a0<em>Konfiguracja.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"jednostki-biznesowe\" id=\"jednostki-biznesowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Jednostki_biznesowe\"><\/span><span id=\"Jednostki_biznesowe\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Jednostki_biznesowe\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>Jednostki biznesowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<div data-font-name=\"g_d0_f1\" data-angle=\"0\" data-canvas-width=\"272.72666666666663\">Jednostka biznesowa\u00a0<em>Planowanie com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.planning.obj.Planwork <\/em><em>\u00a0<\/em>\u2014 wykorzystywana jest przez aplikacj\u0119 <em>Wprowadzenie danych planowania<\/em><em>\u00a0<\/em>mi\u0119dzy innymi w celu:<\/div>\n<ul>\n<li data-font-name=\"g_d0_f1\" data-angle=\"0\" data-canvas-width=\"272.72666666666663\">Przyporz\u0105dkowywania uprawnie\u0144<\/li>\n<li data-font-name=\"g_d0_f1\" data-angle=\"0\" data-canvas-width=\"272.72666666666663\">Konfigurowania definicji dzia\u0142a\u0144<\/li>\n<li data-font-name=\"g_d0_f1\" data-angle=\"0\" data-canvas-width=\"272.72666666666663\">Importu i eksportu danych<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"uprawnienia\" id=\"uprawnienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia\"><\/span><span id=\"Uprawnienia\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>Uprawnienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Uprawnienia mog\u0105 zosta\u0107 przypisane za pomoc\u0105 r\u00f3l uprawnie\u0144, jak r\u00f3wnie\u017c poprzez przyporz\u0105dkowanie organizacji. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule\u00a0<a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/uprawnienia\/\"><em>Uprawnienia<\/em><\/a>.<\/p>\n<h4 id=\"uprawnienia-specjalne\" id=\"uprawnienia-specjalne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia_specjalne\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>Uprawnienia specjalne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Dla aplikacji <em>Wprowadzenie danych planowania <\/em>nie s\u0105 dost\u0119pne uprawnienia specjalne.<\/p>\n<h4 id=\"przyporzadkowania-organizacyjne\" id=\"przyporzadkowania-organizacyjne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przyporzadkowania_organizacyjne\"><\/span><span id=\"Przyporzadkowania_organizacyjne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Przyporzadkowania_organizacyjne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>Przyporz\u0105dkowania organizacyjne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Przyporz\u0105dkowania organizacyjne s\u0142u\u017c\u0105 do kontrolowania, kt\u00f3re dane mog\u0105 by\u0107 przegl\u0105dane, u\u017cywane lub edytowane. W tym celu nale\u017cy aktywowa\u0107 funkcj\u0119\u00a0<em>Uprawnienia do tre\u015bci<\/em>\u00a0w aplikacji\u00a0<em>Konfiguracja.<\/em><\/p>\n<p>Aby aplikacja <em>Wprowadzenie danych planowania<\/em><em><i>\u00a0<\/i><\/em>by\u0142a wy\u015bwietlana dla danego u\u017cytkownika w menu u\u017cytkownika, musi on by\u0107 przypisany do organizacji, kt\u00f3ra jest po\u0142\u0105czona z jedn\u0105 z nast\u0119puj\u0105cych obszar\u00f3w organizacyjnych:<\/p>\n<ul>\n<li><em>Rachunkowo\u015b\u0107<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"funkcje-specjalne\" id=\"funkcje-specjalne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Funkcje_specjalne\"><\/span><span id=\"Funkcje_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Funkcje_specjalne\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>Funkcje specjalne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<div data-font-name=\"g_d0_f1\" data-angle=\"0\" data-canvas-width=\"171.12333333333336\">Dla aplikacji <em>Wprowadzenie danych planowania<\/em><em>\u00a0<\/em>nie s\u0105 dost\u0119pne funkcje specjalne.<\/div>\n<h4 id=\"uprawnienia-dla-partnerow-biznesowych\" id=\"uprawnienia-dla-partnerow-biznesowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" class=\"ez-toc-section\"><\/span><span id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" class=\"ez-toc-section\"><\/span>Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<div class=\"hkb-article__content entry-content\">\n<p>Aplikacja\u00a0<em>Wprowadzenie danych planowania <\/em>nie jest dost\u0119pna dla partner\u00f3w biznesowych.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"author":28,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-9820","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-planowanie-kont-ksiegowych"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9820","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9820"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9820\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":32554,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9820\/revisions\/32554"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9820"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}