Dodawanie kategorii

Dodanie nowej kategorii umożliwia przycisk .

Po jego kliknięciu wyświetla się okno dodawania nowej kategorii widoczne poniżej. W polu „Nazwa kategorii” definiujemy nazwę dla nowej kategorii.

Utworzenie kategorii zatwierdzamy przyciskiem , lub rezygnujemy z utworzenia przyciskiem .

Dodawanie kategorii podrzędnych

Podkategorie pozwalają na tworzenie hierarchicznej struktury i lepszą organizację procedur. Nową podkategorię można utworzyć na dwa sposoby.

• Tworzenie podkategorii bezpośrednio z kategorii nadrzędnej

Przy nazwie istniejącej kategorii, która ma stać się kategorią nadrzędną (w tym przypadku „Comarch”), należy kliknąć ikonę trzech kropek, aby rozwinąć menu dostępnych akcji.

Z rozwiniętego menu należy wybrać opcję „Utwórz kategorię podrzędną”.

Na ekranie pojawi się okno „Utwórz kategorię podrzędną” z automatycznie wskazaną kategorią nadrzędną. W wymaganym polu „Nazwa kategorii podrzędnej” należy wpisać jej nazwę. Proces kończy się kliknięciem przycisku „Utwórz”.

• Tworzenie podkategorii z menu ogólnego

W prawym dolnym rogu ekranu należy kliknąć przycisk „Zarządzaj procedurami”, a następnie z dostępnych opcji wybrać „Utwórz kategorię”.

W oknie „Utwórz kategorię”, po wpisaniu nazwy, należy zaznaczyć pole wyboru (checkbox) „Utwórz jako kategorię podrzędną”.

Po zaznaczeniu tej opcji na formularzu pojawi się dodatkowe pole, w którym należy wybrać z listy kategorię nadrzędną. Proces, podobnie jak w pierwszym sposobie, kończy się kliknięciem przycisku „Utwórz”.

Kopiowanie kategorii

Opcja „Utwórz kopię” pozwala na zduplikowanie całej kategorii wraz z jej zawartością.

1. Po wybraniu tej opcji pojawia się okno „Kopiuj kategorię”.
2. W oknie tym można wskazać widok, do którego skopiowana zostanie kategoria.
3. Dostępna jest również opcja „Kopiuj jako kategorię podrzędną”.
   • Gdy opcja jest odznaczona, tworzona jest kopia jako nowa, główna kategoria.
   • Gdy opcja jest zaznaczona, rozwija się drzewo katalogów, w którym należy wskazać kategorię nadrzędną dla tworzonej kopii.

Proces zatwierdza się przyciskiem „Kopiuj”.

Przenoszenie kategorii

Opcja „Przenieś do” służy do zmiany lokalizacji kategorii w strukturze.

1. Po jej wybraniu pojawia się okno „Przenieś kategorię”.
2. Możliwe jest przeniesienie kategorii w ramach tego samego lub innego widoku, wybierając go z listy rozwijanej.
3. Aby umieścić kategorię wewnątrz innej, należy zaznaczyć opcję „Przenieś do kategorii nadrzędnej”. Spowoduje to wyświetlenie struktury drzewa, w której należy wskazać nową lokalizację.

Przeniesienie zatwierdza się przyciskiem „Przenieś”.

Zmiana nazwy

Opcja „Zmień nazwę” pozwala na edycję nazwy istniejącej kategorii.

1. Po jej wybraniu pojawia się proste okno „Zmień nazwę”.
2. W polu tekstowym, które zawiera obecną nazwę, należy wprowadzić nową.
3. Zmianę zatwierdza się przyciskiem „Zapisz”.

Usuwanie kategorii

Opcja „Usuń” służy do trwałego skasowania kategorii.

1. Wybranie tej opcji wyświetli okno z prośbą o potwierdzenie.
2. Okno zawiera ważne ostrzeżenie: „Usunięcia kategorii nie można cofnąć”.
3. Ostateczne usunięcie kategorii następuje po kliknięciu czerwonego przycisku „Usuń”.

Natomiast w przypadku, gdy usuwana kategoria zawiera jakiekolwiek elementy (podkategorie lub procedury), okno dialogowe wygląda inaczej i oferuje dwie możliwości działania:

1. Przycisk „Usuń” (czerwony): Powoduje usunięcie tylko wybranej kategorii. Cała jej zawartość (podkategorie i procedury) jest automatycznie przenoszona o jeden poziom wyżej do kategorii nadrzędnej.
2. Opcja „Usuń z zawartością”: Powoduje trwałe usunięcie kategorii oraz całej jej zawartości. Jest to operacja nieodwracalna i należy z niej korzystać z rozwagą.