Dodawanie nowego dokumentu w aplikacji web

image_pdfimage_print

Aby dodać nowy dokument, operator powinien kolejno:

  • kliknąć na liście typów obiegu na nazwę typu obiegu, w którym chce dodać dokument

 

Wybór typu obiegu, w ramach którego ma zostać dodany nowy dokument
  • Nacisnąć przycisk [Utwórz dokument] w prawym górnym rogu okna

 

Wybór przycisku „Utwórz dokument”

 

  • W otwartym oknie Utwórz nowy dokument w zakładce Dokument można uzupełnić kontrolki dostępne w danym typie obiegu lub pozostawić je puste.

 

Zakładka „Dokument”
  • Następnie w zakładce Ustawienia dla etapu początkowego operator może, w zależności od ustawień i uprawnień nadanych w aplikacji desktop:
    • zmienić datę utworzenia dokumentu (w kwestii modyfikacji daty utworzenia dokumentu zob. Zmiana daty utworzenia dokumentu)
Uwaga
Na późniejszych etapach nie ma możliwości zmiany daty utworzenia dokumentu.

 

Zakładka „Ustawienia dla etapu początkowego”
  • Nacisnąć przycisk [Utwórz] – wówczas zostanie utworzony nowy dokument, a w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się informacja „Utworzono dokument”.
  • Jeżeli operator nie chce tworzyć nowego dokumentu, wówczas w ramach okna Utwórz nowy dokument powinien nacisnąć przycisk [Anuluj] lub znak x w prawym górnym rogu okna – wtedy okno zostanie zamknięte, dokument nie zostanie utworzony, a operator wróci na listę dokumentów.

 

Widok szczegółów dokumentu z informacją o utworzeniu dokumentu

 

W wersji 2025.1.0 wprowadzono zmianę dotyczącą dodawania nowego dokumentu w nowej aplikacji web Comarch DMS, jeśli w aplikacji desktop na definicji obiegu na zakładce „Ustawienia obiegu” w sekcji „Ogólne” zaznaczono parametr „Automatyczny zapis po zainicjowaniu dokumentu”.

Wówczas, po wybraniu typu obiegu, dla którego zaznaczono ten parametr i po kliknięciu w przycisk [Utwórz dokument] utworzy się nowy dokument z numerem dokumentu, a okno „Utwórz nowy dokument” zostanie pominięte.

 

Zaznaczanie parametru „Automatyczny zapis po zainicjowaniu dokumentu”

 

W przypadku, jeśli dokument jest inicjowany z poziomu kolumny typu Dokumenty w obiegu w kontrolce typu Dane tabelaryczne, wówczas również stosowana jest opcja automatycznego zapisu, jeśli parametr na definicji obiegu, którego dokument jest tworzony, został zaznaczony. W przeciwnym wypadku przed dodaniem dokumentu zostanie wyświetlona formatka „Utwórz nowy dokument”.

Gdy operator podejmie próbę opuszczenia widoku zainicjowanego dokumentu w trakcie edycji wartości, wówczas zostanie wyświetlone okno „Czy zapisać zmiany?”, w ramach którego możliwy jest wybór jednej z trzech opcji:

  • [Zapisz] – wówczas nastąpi utworzenie i zapisanie dokumentu
  • [Odrzuć] – wtedy nowy dokument nie zostanie zapisany
  • Znak X – w takim przypadku okno zostanie zamknięte, a dokument będzie można nadal edytować i zapisać ręcznie.

 

Okno „Czy zapisać zmiany?”

 

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

 

Czy ten artykuł był pomocny?