Eksport i import typu obiegu


Spis treści artykułu


 

Funkcjonalność umożliwia:

1. wyeksportowanie zdefiniowanego typu obiegu

2. ponowne zaimportowanie do aplikacji pod inną nazwą

3. import predefiniowanego typu obiegu.

 

Import typu obiegu

Ikona „Importuj”

 

Aby importować typ obiegu, należy wejść do zakładki [Definicje obiegów dokumentów] i  w górnej części ekranu kliknąć na ikonę [Importuj]. Zostanie wówczas wyświetlone okno Import typu obiegu, w ramach którego można:

  • importować obieg z predefiniowanego typu obiegu lub ze wzorca zapisanego przez użytkownika
  • importować obieg z pliku

 

W wersji 2023.0.0 wprowadzono zmiany na formularzu importu typu obiegu. Lista wzorców zapisanych przez użytkownika została oddzielona od listy predefiniowanych typów obiegów. Podobnie jak do tej pory użytkownik będzie mógł zaimportować predefiniowany typ obiegu, typ obiegu zapisany przez użytkownika jako wzorzec lub typ obiegu z pliku.

W wersji 2023 w ramach okna „Import typu obiegu”:

1. Przesunięto pola „Nazwa typu obiegu” i „Prefix” do górnej części okna

2. Przeniesiono checkbox „Prezentuj predefiniowane typy obiegu” pod pole „Wybierz”

3. Przeniesiono checkbox „Importuj zdefiniowane uprawnienia” do dolnej części okna

4. Usunięto checkbox „Import typu obiegu z pliku”

5. Usunięto pole „Wzorzec”,

6. Wprowadzono dwie nowe opcje:

      • Z bazy danych
      • Z pliku

 

Uwaga
Bez względu na źródło importu typu obiegu konieczne jest uzupełnienie pól “Nazwa typu obiegu” i “Prefix”.

 

Opcja „Z bazy danych”

Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję „Z bazy danych”, wówczas należy:

      • W polu „Nazwa typu obiegu” uzupełnić nazwę typu obiegu, wpisując zapisaną nazwę wzorca

Uwaga

Jeśli importowany jest predefiniowany typ obiegu, wówczas po wyborze danego typu obiegu następuje automatyczne uzupełnienie pól “Nazwa typu obiegu” i “Prefix” według nazwy predefiniowanego typu obiegu z pominięciem przy wpisywaniu oznaczenia: (*) i (nazwy systemu Comarch ERP, którego dotyczy predefiniowany typ obiegu).

W przypadku importu typu obiegu ze wzorca użytkownika również następuje automatyczne uzupełnienie pól “Nazwa typu obiegu” i “Prefix” według nazwy wzorca.

Nazwę i prefix importowanego typu obiegu można edytować, zarówno w przypadku predefiniowanych typów obiegu, jak i w przypadku wzorców użytkownika.

      • W polu „Prefix” uzupełnić 4 pierwsze znaki z nazwy typu obiegu

 

Uwaga
 Prefix należy zapisywać za pomocą wielkich liter.

 

      • Dokonać wyboru:

A zaznaczyć opcję „Prezentuj predefiniowane typy obiegu” – wówczas wyświetlana jest lista zarówno predefiniowanych typów obiegu, jak i zapisanych wzorców użytkownika

lub

B pozostawić opcję „Prezentuj predefiniowane typy obiegu” odznaczoną – wówczas wyświetlana jest jedynie lista zapisanych wzorców użytkownika.

W ramach predefiniowanych typów obiegów dostępne są typy obiegów wspólne dla wszystkich trybów pracy Comarch DMS, a także przykłady typów obiegów przeznaczonych jedynie dla Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima lub pracującego w trybie Lite

      • wybrać odpowiedni typ obiegu z listy – w przypadku wyboru z listy predefiniowanego typu obiegu w dolnej części okna wyświetlane jest pole „Opis”, w którym znajduje się opis danego typu obiegu.

 

Uwaga
Po wyborze z listy typów obiegów wzorca zapisanego przez użytkownika nie jest wyświetlane pole “Opis”

 

Przykładowy opis predefiniowanego typu obiegu

 

Opcja „Z bazy danych” jest domyślnie zaznaczona w ramach okna „Import typu obiegu”.

 

Okno „Import typu obiegu” z domyślnie zaznaczoną opcją „ Z bazy danych”

 

Istnieje możliwość usunięcia wzorca z listy zapisanych wzorców, podobnie jak do tej pory. W tym celu należy zaznaczyć  opcję „Z bazy danych”, wybrać z rozwijanej listy zapisanych wzorców dostępnej w ramach pola „Wybierz”, który ma zostać usunięty i kliknąć w ikonkę kosza , która jest widoczna obok. Wtedy zostanie wyświetlony następujący komunikat:

 

Okno „Import typu obiegu” z zaznaczoną opcją „ Z bazy danych” i z widocznym koszem

 

Komunikat wyświetlany po kliknięciu ikonki kosza

 

Jeżeli użytkownik wybierze:

      • [Usuń] – wzorzec zostanie usunięty z listy zapisanych wzorców użytkownika
      • [Anuluj] albo znak X – komunikat zostanie zamknięty i nastąpi powrót do okna „Import typu obiegu”

 

Uwaga
Jeżeli z listy wybrano predefiniowany typ obiegu, ikona kosza nie jest dostępna.

 

Opcja „ Z pliku”

Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję „Z pliku”, wówczas może zaimportować typ obiegu z pliku *.workflow, który jest zapisany na dysku. Poniżej opcji „Z pliku” wyświetlony zostaje przycisk „Wybierz plik”, w który należy kliknąć.

 

Okno „Import typu obiegu” po zaznaczeniu opcji „Z pliku”

 

Wtedy otwiera się okno systemowe, w którym należy dokonać wyboru pliku własnego typu obiegu znajdującego się na dysku, podobnie jak miało to miejsce dotychczas.

 

Okno systemowe, w którym użytkownik wybiera plik z własnym typem obiegu do zaimportowania

 

Po wyborze pliku, a następnie przycisku „Otwórz” użytkownik powraca do okna „Import typu obiegu”, gdzie pod przyciskiem „Wybierz plik” widoczna jest etykieta „Wybrany plik” wraz ze ścieżką do wybranego pliku z typem obiegu.

 

Okno „Import typu obiegu” po wyborze pliku z dysku

 

Aby importować typ obiegu musi następnie:

      • W polu „Nazwa typu obiegu” uzupełnić nazwę typu obiegu
      • W polu „Prefiks” uzupełnić prefiks typu obiegu

 

Uwaga
Po wyborze pliku z typem obiegu do zaimportowania pola “Nazwa typu obiegu” i “Prefix” zostają automatycznie wypełnione według nazwy pliku. Nazwę i prefix można edytować.

 

      • Zaznaczyć opcję „Importuj zdefiniowane uprawnienia” (jeśli opcja jest dostępna i jeśli użytkownik chce dokonać importu uprawnień)
      • Kliknąć przycisk [Zapisz]
      • Wtedy nowy typ obiegu zostaje dodany na drzewie typów obiegów
      • Jeżeli użytkownik wybierze przycisk [Zamknij], wówczas okno „Import typu obiegu” zostanie zamknięte, a typ obiegu nie zostaje zapisany

 

Jeżeli na liście obiegów znajduje się już typ obiegu z taką samą nazwą i/lub prefiksem jak typ obiegu, który użytkownik próbuje zaimportować, wówczas zostaje wyświetlony następujący komunikat:

 

Komunikat wyświetlany przy próbie importu typu obiegu z taką samą nazwą lub/i takim samym prefiksem jak typ obiegu na liście obiegów

 

Jeżeli użytkownik wybierze [Ok] lub znak X – komunikat zostanie zamknięty i nastąpi powrót do okna „Import typu obiegu”.

Podczas zapisywania definicji typu obiegu weryfikowane jest czy:

      • Pole „Nazwa typu obiegu” zostało uzupełnione
      • Pole „Prefiks” zostało uzupełnione
      • Dokonano wyboru wzorca typu obiegu/ predefiniowanego typu obiegu/ pliku do importu

 

Jeżeli wykryto brak jednego albo więcej z powyższych elementów, wtedy zostaje wyświetlony komunikat informujący o takim braku.

 

Komunikat informujący o braku wyboru z dysku pliku do importu

 

Komunikat informujący o tym, że nie wybrano typu obiegu z bazy danych

 

Komunikat o tym, że nie wypełniono pola „Nazwa typu obiegu”

 

Komunikat o braku wypełnienia pola „Prefiks”

 

Przykładowy komunikat wyświetlany, gdy nie uzupełniono więcej niż jednego elementu w ramach okna

 

Poprawny import typu obiegu możliwy jest w ramach tej samej wersji aplikacji. System weryfikuje zgodność wersji. W przypadku różnych wersji, system poinformuje o tym operatora stosownym komunikatem.

 

Komunikat wyświetlany przy próbie importu typu obiegu z innej wersji Comarch DMS

 

Powrót do początku artykułu

 

Eksport typu obiegu

Eksport typu obiegu możliwy jest tylko z okna szczegółów danego typu obiegu.

 

Ikona "Eksportuj"

 

Po wybraniu ikony eksportu aplikacja otwiera formatkę, na której operator wybiera sposób zapisu typu obiegu. Dostępne są dwa sposoby zapisu typu obiegu:

      • jako wzorzec – po wpisaniu  nazwy w ramach pola Zapisz typ obiegu jako wzorzec i kliknięciu przycisku [Zapisz] dany typ obiegu zostanie zapisany jako wzorzec i będzie dostępny w ramach pola Wzorzec w oknie importu typu obiegu (zobacz powyżej). Po zapisie typu obiegu jako wzorca wyświetlany jest komunikat informujący o zapisie.

 

Zapisywanie typu obiegu jako wzorca

 

Komunikat wyświetlany po zapisie typu obiegu jako wzorca

 

      •  do pliku – aby zapisać typ obiegu w formie pliku .workflow należy wybrać link „Zapisz do pliku”. Pojawi się okno systemowe, które umożliwi operatorowi wybranie miejsca, w którym dany plik zostanie zapisany.

 

Wybór linka "Zapisz do pliku"

 

Okno otwarte po kliknięciu w link "Zapisz do pliku"

 

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

 

Powrót do początku artykułu