Filtry (wyszukiwanie zaawansowane)

Funkcjonalność umożliwia wyszukiwanie dokumentów na liście dokumentów w oparciu o kombinacje wartości kilku kontrolek z danego typu obiegu dokumentu.

Podczas definiowania typu obiegu na zakładce Ustawienia Obiegu w sekcji Filtry użytkownik może wybrać kontrolki uprzednio dodane na karcie obiegu.

Na podstawie wartości w tych kontrolkach będzie możliwe wyszukiwanie danego dokumentu na liście.

 

Ustawienia  obiegu, sekcja „Filtry”

 

Kontrolki można dodać poprzez przyciśnięcie przycisku „Ustaw”. Aplikacja zaprezentuje rozwijalną listę kontrolek dostępnych dla danego typu obiegu.

Usunięcie kontrolki następuje po przyciśnięciu ikony kosza.

 

Lista kontrolek do wyboru w sekcji „Filtry” po kliknięciu w przycisk „Ustaw”

 

Uwaga

Na liście nie są prezentowane kontrolki, które:

  • posiadają typ: Etykieta, Własna akcja, Załącznik, Separator, Dokumenty związane
  • posiadają na właściwości „Pokaż na liście” ustawioną wartość „Nie”

 

Widok dodanych filtrów – tu przykładowo dla typu obiegu „Faktury 2”

 

Po dodaniu filtrów i zapisaniu typu obiegu operator może wyszukiwać dokumenty według tak zdefiniowanych filtrów.

W tym celu powinien kolejno:

1. przejść na zakładkę [Dokumenty w obiegu],

2. kliknąć na liście  typów obiegów na typ obiegu, dla którego dodano filtry

3. nacisnąć przycisk [Filtry]

4. w wyświetlonym wówczas oknie  znaleźć sekcję „Filtry użytkownika”, w której dostępne są zdefiniowane w ustawieniach obiegu filtry.

Aby wyszukiwać według nich dokumenty, wystarczy wpisać frazę  lub/i wybrać zakres dat,  według których ma się odbyć wyszukiwanie, w zależności od typów kontrolek wybranych w ramach filtrów.

 

Sekcja „Filtry użytkownika” na liście dokumentów danego obiegu

 

Filtrowanie dokumentów według filtrów użytkownika

 

Aby usunąć filtrowanie, należy kliknąć na przycisk [Usuń filtry], podobnie jak w przypadku innych filtrów (zob. Elementy okna).

 

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

 

Powrót do początku artykułu