Integracja aplikacji Comarch DMS z terminarzem Comarch ERP XL

Funkcjonalność umożliwia dodanie zadań z Comarch DMS do terminarza Comarch ERP XL dla użytkowników XL’owych.

 

Uwaga

Zadania z aplikacji są umieszczane w terminarzu tylko z poziomu Comarch DMS.

Nie ma możliwości dodania zadania Comarch DMS z poziomu systemu Comarch ERP XL.

 

Zadanie zostaje dodane do terminarza operatora XL’owego jeśli:

  • na właściwościach etapu zaznaczony jest parametr „Umieść zadanie w Terminarzu ERP XL”
  • uprawniony operator ma przypisanego pracownika w systemie Comarch ERP XL

 

Zaznaczanie parametru „Umieść zadanie w Terminarzu ERP XL”

 

Scenariusz pracy:

  • Zadanie zostało przekazane do etapu, w którym jest zaznaczony parametr „Umieść zadanie w Terminarzu ERP XL”.
  • Aplikacja dodała zadanie do terminarza operatora/ów przypisanego/przypisanych do etapu.
  • Zadanie prezentowane jest w terminarzu od momentu przekazania zadania do etapu gdy został ustawiony czas na realizację zadania:
    • czas po upływie zadanego czasu na realizację oznaczony jest jako czas przeterminowania i zadanie zostaje oznaczone na liście zadań, jako zadanie przeterminowane.
    • zadanie przeterminowane prezentowane jest na zakładce Zadania zaległe w terminarzu.
    • zmiana czasu na realizację zadania (poprzez operatora przypisanego do etapu lub innego operatora na wcześniejszym etapie) aktualizuje czas w terminarzu.
    • od momentu wejścia zadania do etapu gdy nie został ustawiony czas na realizację zadania:
      • zadanie jest oznaczone, jako przeterminowane,
      • zadanie przeterminowane prezentowane jest na zakładce Zadania zaległe w terminarzu.
  • Zadanie pozostaje w terminarzu do czasu wykonania, czyli przekazania do następnego etapu w aplikacji Comarch DMS. Zaznaczenie kontrolki „Wykonano” w Comarch ERP XL nie skutkuje przekazaniem dokumentu do następnego etapu w Comarch DMS. Operator musi dodatkowo zrobić jeszcze przekazanie dokumentu do następnego etapu ze szczegółów zadania w aplikacji Comarch DMS.
  • W momencie przekazania zadania do następnego etapu aplikacja Comarch DMS zamyka zadanie (wykonuje je) w terminarzu Comarch ERP XL.
  • Wykonanie zadania (przekazanie do następnego etapu) przez jednego z operatorów uprawnionych do etapu skutkuje wykonaniem zadania w terminarzu wszystkich operatorów, u których znajdowało się to zadanie.
  • W przypadku zastępstwa przy przekazywaniu pojawi się komunikat w czyim imieniu aplikacja Comarch DMS przekazuje dokument do następnego etapu.

 

Uwaga
Zadanie wykonane w terminarzu nie powoduje przekazania dokumentu do następnego etapu w aplikacji Comarch DMS. W tym celu, operator wykonujący zadanie w terminarzu Comarch ERP XL musi przekazać dokument do następnego etapu z poziomu szczegółów zadania w aplikacji Comarch DMS.

 

Mapowanie wartości kontrolek Comarch DMS z terminarzem Comarch ERP XL przedstawia poniższa tabela:

Comarch DMSTerminarz Comarch ERP XL – szczegóły zadania
Numer dokumentuKod
Nazwa etapuNazwa
Operator uprawniony do etapuObiekty zadania
ŹródłoOpis
PostępowanieOpis
Data i godzina wejścia dokumentu do etapuTermin realizacji Od
Data i godzina planowanego wyjścia dokumentu z etapu, jeśli ustawiono czas na realizację zadaniaTermin realizacji Do
Data i godzina wejścia dokumentu do etapu, jeśli nie ustawiono czasu na realizację zadaniaTermin realizacji Do
Czas na realizację zadaniaCzas planowany
Data i godzina wejścia dokumentu do etapuUtworzono
Data i godzina przekazania dokumentu do następnego etapu Wykonano
Gdy ustawiony jest czas na przypomnienie przed przeterminowaniemPrzypomnienie
KomentarzZakładka Notatka

 

 

Terminarz Comarch ERP XL – zadanie z Comarch DMS