Lista dokumentów – Elementy okna

[Dodaj] – opcja dodawania nowego dokumentu. Przycisk jest nieaktywny w sytuacji, gdy w kontrolce prezentowany jest typ obiegu: Wszystkie. Po wybraniu konkretnego typu można dodać nowy dokument. Przycisk dodania nowego dokumentu jest nieaktywny także, gdy operator nie ma uprawnień do inicjowania dokumentów w danym typie obiegu.

[Szukaj] – pole umożliwiające filtrowanie dokumentów po zadanej frazie.

[Filtry] – wyświetla dodatkowe parametry filtrowania listy dokumentów, w tym zaawansowane parametry filtrowania. Więcej informacji znajduje się w punkcie Wyszukiwanie zaawansowane.

[Usuń filtry] – usuwa zdefiniowane przez operatora filtry.

[Odśwież] – odświeża listę dokumentów.

[Przekaż] – ikona umożliwiająca przekazanie zaznaczonych dokumentów z listy dokumentów. Ikona wyświetlana jest po zaznaczeniu przynajmniej jednego dokumentu.

[Widok Lista] – prezentacja listy dokumentów w formie listy.

[Widok Kafelki] – prezentacja listy dokumentów w formie kafli; domyślny tryb wyświetlania listy dokumentów w wersji webowej na urządzeniach mobilnych.

[Narzędzia] – ikona rozwija zakładkę z opcją eksportu listy dokumentów do arkusza Excel. Jej widoczność jest uzależniona od uprawnień operatora.

– opcja eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego z aktualnie prezentowanej listy dokumentów. Plik zapisywany jest w folderze plików tymczasowych.

– zaznaczanie parametru powoduje filtrowanie listy dokumentów dopiero po określeniu wszystkich potrzebnych warunków i kliknięciu przycisku .

– umożliwia wyszukanie wpisanej frazy w polach znajdujących się na karcie obiegu (liczba całkowita, liczba rzeczywista, data, tekst, lista, kontrahent, towar, nr dokumentu ERP XL, dokument elektroniczny, liczba stałoprzecinkowa).

– umożliwia wyszukanie wpisanej frazy w polach typu Dane tabelaryczne.

– kontrolki do wprowadzania zakresu dat, po których filtrowana jest lista dokumentów. Funkcjonalność dostępna dla wszystkich użytkowników.

– filtrowanie dokumentów po ich statusie. Statusy dokumentów określają, które dokumenty będą wyświetlane na liście:

  • U mnie (aktywny) – lista dokumentów, do których uprawniony jest operator. Wybranie tego filtra odzwierciedla dotychczasowe działanie aplikacji,
  • W obiegu (nieaktywny) – lista dokumentów, z którymi operator pracował i obecnie nie jest do nich uprawniony,
  • Zakończony – lista dokumentów, z którymi operator pracował i dokument znajduje się w etapie oznaczonym, jako zakończony,
  • Wszystkie – wszystkie dokumenty, bez względu na ich status.

– cechy dokumentów to ich stany wynikające z przeterminowania, nieodczytania, cofnięcia do poprzedniego etapu lub posiadania uprawnień obserwowania dokumentu. Dokumenty mogą być filtrowane według następujących cech:

  • Nowy – pozwala na wyświetlenie tylko nieprzeczytanych dokumentów o wybranym statusie,
  • Po terminie – pozwala na wyświetlenie dokumentów, dla których upłynął czas na realizację zadania,
  • Cofnięty – pozwala na wyświetlenie dokumentów, które osiągnęły aktualny etap poprzez cofnięcie dokumentu do poprzedniego etapu,
  • Obserwowany – pozwala na wyświetlenie dokumentów, do których operator posiada uprawnienia obserwatora dokumentu,
  • Do przekazania z listy – umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, które mogą zostać przekazane do domyślnego etapu bezpośrednio z listy.

Okno Filtry w aplikacji serwerowej (dawna web)

 

Oznaczenia statusów dokumentów na liście dokumentów:

wykrzyknik [Dokument przeterminowany] – oznaczenie dokumentu, który jest przeterminowany, tzn. upłynął jego czas na realizację zadania w tym etapie.

Clock-02 27-11-2014 13:40 [Przekazanie czasowe] – ikona przekazania czasowego. Data i godzina informują, że po zadanym czasie aplikacja przeniesie dokument do następnego etapu wskazanego we właściwościach.

[Dokumenty nieaktywne] – dokumenty, z którymi wcześniej pracował operator, przekazane do etapu w którym nie ma uprawnień do edycji tych dokumentów.

Check24 [Zakończony obieg] – ikona informująca, że obieg tego dokumentu został zakończony.

Dokumenty, które nie zostały przeczytane wyświetlane są pogrubioną czcionką.

Lista dokumentów w aplikacji serwerowej (dawna web), widok kafle – wyróżnione dokumenty nieprzeczytane

 

Lista dokumentów w aplikacji serwerowej (dawna web), widok lista – wyróżnione dokumenty nieprzeczytane

 

 

Lista dokumentów Comarch DMS – widok na smartfonie, lista dokumentów i filtry na liście dokumentów