Menu główne

image_pdfimage_print

Menu główne aplikacji Comarch DMS składa się z poniższych elementów:

[Strona startowa] – zakładka dodana w wersji 2023.0.0, dostępna dla wszystkich użytkowników; pozwala na przejście do strony startowej Comarch DMS

[Dokumenty w obiegu] – na tej formatce znajduje się lista wszystkich dokumentów wystawionych w Comarch DMS. Prezentowana lista dokumentów zbudowana jest z kolumn podstawowych (Numer, Nazwa Obiegu, Nazwa etapu, Status, Etap, Czas na realizację zadania, Zostanie przekazany i Przekaż) oraz dynamicznych, skonfigurowanych na formatce definicji typu obiegu (własnych, zdefiniowanych przez operatora).

[Manager dokumentów] – funkcjonalność dostępna po nadaniu operatorowi uprawnienia do pracy z modułami  „Obieg dokumentów i Manager dokumentów” lub „Obieg dokumentów i Repozytorium”. Umożliwia przechowywanie dokumentów w aplikacji. W managerze lub Repozytorium użytkownik może zbudować strukturę katalogów i nadać innym użytkownikom uprawnienia do wybranych gałęzi drzewa katalogów oraz do poszczególnych dokumentów.

A:\---- Z PULPITU ----\Grafika 2016\NOD 2016.1.1. i 2016.2.0\Ikony\Scanner.png [Skany dokumentów] – funkcjonalność dostępna w zależności od uprawnienia operatora „Inicjowanie obiegu na podstawie skanu dok.”. Umożliwia inicjowanie obiegu dokumentu na podstawie skanu dokumentu.

A:\---- Z PULPITU ----\Grafika 2017\DMS 2017.2.0\IKONY\32x32-niebieski.png [Automatyczne generowanie dokumentów] – funkcjonalność dostępna po nadaniu uprawnienia operatora „Automatyczne generowanie dokumentów”. Umożliwia inicjowanie obiegu dokumentu na podstawie skanu dokumentu pobranego z narzędzia OCR lub listy dokumentów z bazy Comarch ERP Optima.

[Struktura organizacyjna] – na tej zakładce zdefiniowana jest struktura firmy (Dział, Pracownicy, Stanowiska). Ikonka nie jest widoczna przez operatorów z innymi uprawnieniami niż administrator. Zakładka składa się z trzech części:

  • Drzewa struktury organizacyjnej firmy,
  • Słowników Dział/Pracownicy/Stanowiska,
  • Okna właściwości słowników Dział/Pracownicy/Stanowiska.

OD [Definicje obiegów dokumentów] – lista typów obiegów dokumentów tworzonych przez administratora. Ikonka nie jest widoczna dla użytkowników z innymi uprawnieniami niż administrator.

[Ustawienia] – zakładka dostępna dla operatorów z uprawnieniami administratora systemu. Miejsce wskazania bazy danych, ustawień serwera poczty oraz wzorców maili. Na stronie dostępne są następujące zakładki:

  • AUTORYZACJA API – w trybie jednospółkowym; miejsce wskazania mapowanej bazy danych (nazwa firmy) zdefiniowanej w menadżerze baz Comarch ERP Optima, domyślnego loginu i hasła operatora ERP Optima,
  • POŁĄCZENIA Z ERP – tylko w trybie wielospółkowym; sekcja, w której możliwe jest dodanie nowych spółek w ramach aplikacji
  • SERWER POCZTOWY – sekcja zawierająca formularz do wprowadzenia szczegółowych danych konfiguracyjnych serwera poczty,
  • EMAIL – formatki z możliwością edycji wzorców mailowych,
  • DOMENA – w trybie jednospółkowym na zakładce można włączyć logowanie domenowe i określić domenę oraz grupę, której konta mogą być wykorzystane do logowania do aplikacji Comarch DMS. Po włączeniu logowania domenowego, na karcie pracownika można będzie wskazać konto domenowe,
  • NARZĘDZIA – na zakładce dostępne są narzędzia do konfiguracji i przeprowadzenia procesu anonimizacji danych na dokumentach Comarch DMS.
  •  API – na zakładce definiowana jest lista systemów, które współpracują z Comarch DMS przez API i wyświetlana jest lista takich systemów
  • PRZECHOWYWANIE PLIKÓW – na zakładce dostępne są ustawienia dla IBARD i operatora domyślnego w module Repozytorium (jeśli współpraca z Repozytorium jest włączona)
  • INTEGRACJE – (od wersji 2024.2.0; wcześniej zakładka KSEF) – tylko w trybie jednospółkowym: zakladka, w ramach której należy wprowadzić NIP firmy i wpisać lub wygenerować token uwierzytelniający do KSeF oraz (od wersji 2024.2.0) wprowadzić dane dotyczące usługi e-Doręczenia; w przypadku trybu wielospółkowego dane dotyczące KSeF i usługi e-Doręczenia należy wprowadzić na zakładce „Połączenia z ERP”;
  • ANALIZA WYDAJNOŚCI – zakładka, w ramach której możliwe jest sprawdzenie, ile czasu zajmuje inicjowanie dokumentów w różnych typach obiegu.

A:\---- Z PULPITU ----\Grafika 2017\! NOD 2017.1.0\Ikony\ascendant-bars-graphic-niebieski.png [Raporty i dashboardy] – podgląd raportów graficznych. Ikona widoczna dla operatorów, którzy uprawnieni są do przynajmniej jednego raportu graficznego.

A:\---- Z PULPITU ----\Grafika 2017\! NOD 2017.1.0\Ikony\magic-wand-niebieski.png [Kreator raportów i dashboardów] – funkcjonalność dostępna po nadaniu uprawnienia „Kreator raportów” na właściwościach operatora. Umożliwia definiowanie raportów graficznych i nadawanie uprawnienia.

[Konfiguracja automatycznego trybu pracy] – funkcjonalność dostępna od wersji 2023.1.0 po nadaniu uprawnienia „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” na właściwościach operatora. Umożliwia tworzenie skryptów do pracy automatycznej w punktach ACD.

[Panel użytkownika] – ustawienia użytkownika dotyczące list i szczegółów dokumentów

[Wyloguj się] – ikona umożliwiająca wylogowanie z aplikacji.

 

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Czy ten artykuł był pomocny?