Przykład obiegu dokumentów „Faktura VAT + Opis Analityczny” w aplikacji Comarch DMS w wersji 2023.0.0

Rozpoczęcie pracy

Aby rozpocząć pracę na przygotowanym przykładzie, należy  zaimportować go za pomocą opcji Importuj.

Następnie w oknie Import typu obiegu należy:

  • zaznaczyć check „Prezentuj predefiniowane typy dokumentów”
  • wybrać plik „Faktura VAT+ Opis analityczny”

 

Okno „Import typu obiegu” z wybranym obiegiem.

Wskazówka
Nazwę i Prefix importowanego typu obiegu można edytować na tym etapie i nadać własne przed zapisaniem.

 

Opis

Przykład prezentuje proces rejestracji dokumentu Faktury VAT wraz z wygenerowaniem go do rejestru VAT w Comarch ERP Optima z możliwością uzupełnienia opisu analitycznego i przeniesienia go na wygenerowany dokument.

Dokument przechodzi przez kolejne etapy, w których odpowiedzialni za niego pracownicy uzupełniają formularz niezbędnymi danymi. Po przejściu wszystkich etapów dokument trafia do etapu Archiwizacji.

Procesowanie

Na etapie „Rejestracja” należy:

  • dodać skan dokumentu
  • na jego podstawie uzupełnić niezbędne informacje w sekcjach: ‘Dane ogólne’, ‘Rejestr i kategoria’ oraz ‘Pozycje’.

Następnie dokument należy przekazać do etapu „Akceptacja”, w celu weryfikacji poprawności wprowadzonych danych. Pracownik przypisany do tego etapu może:

  • nie zaakceptować dokumentu, wówczas powinien przekazać go do etapu „Odrzucono”, gdzie praca z dokumentem zostaje zakończona.
  • zaakceptować dokument, wówczas należy przekazać go do etapu „Księgowość”, w którym dział księgowości generuje dokument do rejestru VAT systemu Comarch ERP Optima oraz uzupełnia Opis analityczny i przenosi go na wygenerowany dokument. .

Po wykonaniu niezbędnych działań dokument należy przekazać go do etapu „Archiwum”, w celu jego archiwizacji.