Tworzenie i edycja karty kontrahenta

 

Dodawanie kontrahenta w Comarch ERP XL z poziomu Comarch DMS

W ramach kontrolki typu Kontrahent istnieje możliwość dodania nowego kontrahenta z poziomu Comarch DMS.

W tym celu należy kolejno:

1. nacisnąć przycisk [Dodaj]

2. w ramach otwartego po prawej stronie okna Wybierz kontrahenta kliknąć przycisk [Utwórz kontrahenta].

 

Link „Utwórz kontrahenta” w ramach okna „Wybierz kontrahenta” po kliknięciu „Dodaj” w kontrolce typu Kontrahent

 

Wówczas zostaje otwarte okno Utwórz kontrahenta, w którym dostępne są pola do uzupełnienia danymi kontrahenta, którego operator chce dodać. Okno dzieli się na 4 sekcje:

  • Podstawowe dane firmy – zawiera pola:
    • Akronim – pole obowiązkowe – należy podać w nim, jaki akronim powinien mieć kontrahent w systemie Comarch ERP XL;
    • Nazwa – pole, w którym można uzupełnić nazwę kontrahenta, pod jaką ma być widoczny w Comarch ERP XL;
    • Prefix – pole obowiązkowe, w którym należy podać prefix numeru NIP wprowadzanego kontrahenta;
    • NIP – pole, w którym można wprowadzić numer NIP wprowadzanego kontrahenta;
  • Dane adresowe – zawiera następujące pola:
    • Kraj – pole, w ramach którego z rozwijanej listy można wybrać kraj wprowadzanego kontrahenta;
    • Ulica oraz numer – pole, w którym można wpisać ulicę i numer wprowadzanego kontrahenta;
    • Kod pocztowy – pole, w którym można wprowadzić kod pocztowy wprowadzanego kontrahenta;
    • Miasto – pole, w którym można wpisać miasto kontrahenta;
    • Województwo – pole, w ramach którego z rozwijanej listy można wybrać województwo wprowadzanego kontrahenta;
    • Kraj – pole, w którym można wprowadzić nazwę kraju kontrahenta
    • Gmina – pole, w którym można wprowadzić gminę kontrahenta
  • Dane kontaktowe – zawiera następujące pola:
    • Telefon – pole, w którym można wprowadzić telefon kontrahenta;
    • Fax – pole, w którym można wprowadzić numer fax kontrahenta;
    • Email – pole, w którym można wprowadzić adres email kontrahenta;
  • Dodatkowe informacje – zawiera następujące pola:
    • Dostawca – checkbox, który można zaznaczyć, jeśli kontrahent ma zostać dodany do Comarch ERP XL jako dostawca;
    • Odbiorca – checkbox, który można zaznaczyć, jeśli kontrahent ma zostać dodany do Comarch ERP XL jako odbiorca; domyślnie jest zaznaczony;
    • Rodzaj kontrahenta – pole obowiązkowe, w którym z rozwijanej listy należy wybrać rodzaj kontrahenta, który ma zostać zapisany dla wprowadzanego kontrahenta w Comarch ERP XL.

 

Okno „Utwórz kontrahenta”

 

Po uzupełnieniu danych operator powinien nacisnąć przycisk [Zapisz], aby okno zostało zamknięte, zmiany zostały zapisane i kontrahent został dodany do systemu Comarch ERP XL.

Jeżeli operator nie uzupełni któregoś z obowiązkowych pól (Akronim, Prefix, Rodzaj kontrahenta) i naciśnie przycisk [Zapisz], wówczas zmiany nie zostaną zapisane, a obowiązkowe pola podświetlają się na czerwono.

Zapisanie danych i dodanie kontrahenta będzie możliwe dopiero po uzupełnieniu brakujących pól obowiązkowych i ponownym kliknięciu [Zapisz].

 

Dodany kontrahent jest widoczny w systemie Comarch ERP XL.

Jeżeli operator chce zrezygnować z dodawania kontrahenta, wówczas powinien kliknąć znak x w prawym górnym rogu okna.

 

Okno „Utwórz kontrahenta”, jeśli próbowano zapisać zmiany, a nie uzupełniono obowiązkowych pól

 

Okno „Utwórz kontrahenta” z przykładowo uzupełnionymi polami

 

Karta dodanego kontrahenta w Comarch ERP XL

 

Edycja karty kontrahenta w Comarch ERP XL z poziomu Comarch DMS

Istnieje możliwość edycji karty kontrahenta w Comarch ERP XL z poziomu Comarch DMS. W tym celu należy kolejno:

1. wybrać lub dodać danego kontrahenta w ramach kontrolki typu Kontrahent,

2. kliknąć w jego nazwę na karcie obiegu.

 

Wówczas po prawej stronie okna zostanie otwarta karta kontrahenta, na której można wprowadzić modyfikacje w jednym lub wielu polach.

Po dokonaniu zmian należy nacisnąć przycisk [Zapisz], aby zostały zapisane. Dane kontrahenta w Comarch ERP XL ulegają modyfikacji.

 

Karta kontrahenta otwarta na karcie obiegu dokumentu

 

Karta kontrahenta ze zmienionymi danymi

 

Karta kontrahenta w Comarch ERP XL ze zmienionymi danymi

 

Jeżeli operator nie chce dokonywać zmian, wówczas powinien kliknąć znak x w prawym górnym rogu karty kontrahenta.

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!