Umożliwienie eksportu listy dokumentów do arkusza kalkulacyjnego oraz obsługi raportów i dashboardów w nowej aplikacji web

Dodanie przycisku „Więcej akcji” na zakładce „Dokumenty”

Na zakładce [Dokumenty] w prawym górnym rogu okna dodano przycisk [Więcej akcji].

Jeśli dany operator nie ma uprawnień do eksportowania listy dokumentów do arkusza albo do co najmniej jednego raportu, wówczas [Więcej akcji] jest wyszarzony i nieaktywny.

Widok listy dokumentów z przyciskiem „Więcej akcji”

Po kliknięciu w przycisk [Więcej akcji] rozwinięta zostaje lista z następującymi opcjami:

Jeśli operator kliknął w przycisk, gdy na liście dokumentów ustawiono filtr [Katalog: Wszystkie], wówczas dostępna jest jedynie opcja „Eksportuj listę do arkusza”.

Przycisk „Więcej akcji” z widoczna opcją „Eksportuj listę do arkusza”

Jeśli operator kliknął w przycisk, gdy na liście dokumentów ustawiono filtr z jednym wybranym typem dokumentu (np. ), wówczas dostępne są opcje:
- Eksportuj listę do arkusza – opcja widoczna, jeśli na karcie danego operatora na zakładce [Struktura organizacyjna] na zakładce „Uprawnienia” w sekcji „Funkcjonalności” wybrano „Tak” dla parametru „Eksport listy dokumentów do arkusza”. Wybór opcji „Eksportuj listę do arkusza” pozwala na eksport listy dokumentów do arkusza kalkulacyjnego (zob. Eksport listy dokumentów do arkusza kalkulacyjnego z nowej aplikacji web Comarch DMS)
- Wygeneruj raport – po wyborze opcji obok wyświetlana jest lista raportów, do których dany operator ma uprawnienia (zob. Generowanie raportu w nowej aplikacji web Comarch DMS). Jeśli operator nie ma uprawnień do żadnych raportów w ramach danego typu obiegu, wówczas opcja nie jest widoczna.

Przycisk „Więcej akcji” z widocznymi opcjami: „Eksportuj listę do arkusza” i „Wygeneruj report”

Eksport listy dokumentów do arkusza kalkulacyjnego z nowej aplikacji web Comarch DMS

W wersji 2024.1.1 udostępniono funkcjonalność eksportu listy dokumentów z nowej aplikacji web Comarch DMS do arkusza kalkulacyjnego.

Operator powinien wybrać filtry nad listą dokumentów, tak, aby wyświetlana była lista dokumentów, która ma zostać wyeksportowana, podobnie jak ma to miejsce w przypadku aplikacji desktop.

Aby eksportować listę dokumentów należy następnie kliknąć w przycisk [Więcej akcji], a później w opcję „Eksportuj listę do arkusza”. Wówczas, w zależności od ustawień przeglądarki, w której jest otwarta aplikacja web:

Zostanie otwarte okno „Zapisywanie jako”, w ramach którego operator wybiera lokalizację pliku, a następnie klika „Zapisz” – wówczas w danej lokalizacji zostaje utworzony arkusz kalkulacyjny z danymi z listy dokumentów

Wybór opcji „Eksportuj listę do arkusza” dla przykładowej listy dokumentów

Wybór lokalizacji pliku, gdy operator wybrał opcję „Zapisz jako” po pobraniu pliku

Widok pobranego pliku z listą dokumentów

plik arkusza kalkulacyjnego z danymi z listy dokumentów zostanie pobrany do lokalizacji, którą wybrano w ustawieniach przeglądarki

Widok okna przeglądarki z informacją o pobraniu pliku

Lista dokumentów zostaje wyeksportowana do arkusza kalkulacyjnego z zachowaniem podziału na kolumny, zgodnie z zastosowanymi filtrami.

Uwaga

Kolumny, które zostały ukryte na liście dokumentów, nie są eksportowane do arkusza kalkulacyjnego.

Generowanie raportu w nowej aplikacji web Comarch DMS

W wersji 2024.1.1 umożliwiono generowanie raportów z poziomu zakładki „Dokumenty” (z listy dokumentów i szczegółów dokumentu) w ramach nowej aplikacji web Comarch DMS.

Uwaga

W przypadku ręcznej instalacji lub aktualizacji nowej aplikacji web Comarch DMS aby możliwe było generowanie raportu, należy w ramach katalogu zawierającego aplikację web (nową aplikację webową) otworzyć do edycji plik web.config i uzupełnić w ramach „WorkflowDashboards” zamiast [applicationHost] nazwę serwera, na którym znajduje się aplikacja serwerowa (starsza aplikacja web) i zamiast DocumentWorkflow.Api – nazwę aplikacji serwerowej (starszej aplikacji web), a następnie zapisać wprowadzone zmiany.

Przykładowe uzupełnienie „WorkflowDashboards”

Podobnie jak w przypadku aplikacji desktop, aby operator mógł generować dany raport, musi mieć przyznane uprawnienie do tego raportu na zakładce „Uprawnienia” w ramach zakładki [Kreator raportów i dashboardów].

Generowanie raportu z poziomu listy dokumentów

Aby wygenerować raport z poziomu listy dokumentów w nowej aplikacji Comarch DMS, operator powinien kolejno:

1. W ramach filtra [Katalog:Wszystkie] wybrać jeden typ dokumentu (dla którego na zakładce „Uprawnienia” w ramach zakładki [Kreator raportów i dashboardów] wybrano w polu „Miejsce wywołania” opcję „Lista dokumentów” lub „Lista i szczegóły dokumentów”)

2. Kliknąć w przycisk [Więcej akcji], a następnie w opcję „Wygeneruj raport”

3. Na rozwiniętej liście raportów dostępnych dla danego typu obiegu i operatora kliknąć na nazwę wybranego raportu

Wybór raportu do wygenerowania z poziomu listy dokumentów

Wówczas w nowej karcie w przeglądarce domyślnej zostaje otwarty podgląd raportu.

Podgląd raportu „(*)Pocztowa książka nadawcza” z przykładowymi danymi

Operator może wydrukować raport, klikając w przycisk . Istnieje również możliwość zapisania raportu – w tym celu operator powinien kolejno:

1. kliknąć w pole ;

2. wybrać z listy określony format;

3. nacisnąć , a następnie „Zapisz jako”;

4. wybrać lokalizację, w której raport ma zostać zapisany i kliknąć [Zapisz]

Zapisywanie raportu „(*)Pocztowa książka nadawcza” w wybranej lokalizacji na dysku

Generowanie raportu z poziomu szczegółów dokumentu

Aby wygenerować raport z poziomu szczegółów dokumentu w nowej aplikacji Comarch DMS, operator powinien kolejno:

1. Otworzyć dokument z typu obiegu, dla którego na zakładce „Uprawnienia” w ramach zakładki [Kreator raportów i dashboardów] wybrano w polu „Miejsce wywołania” opcję „Szczegóły dokumentu” lub „Lista i szczegóły dokumentów”)

2.Kliknąć w przycisk [Więcej akcji], a następnie w opcję „Wygeneruj raport”

3. Na rozwiniętej liście raportów dostępnych dla danego typu obiegu i operatora kliknąć na nazwę wybranego raportu

Wybór raportu do wygenerowania z poziomu szczegółów dokumentu

Wówczas w nowej karcie w przeglądarce domyślnej zostaje otwarty podgląd raportu.

Podgląd raportu „Wartości kontrolek” z przykładowymi danymi

Operator może wydrukować raport, klikając w przycisk . Możliwe jest również zapisanie raportu – w tym celu operator powinien kolejno:

1. kliknąć w pole ;

2. wybrać z listy określony format;

3. nacisnąć , a następnie „Zapisz jako”;

4. wybrać lokalizację, w której raport ma zostać zapisany i kliknąć [Zapisz]

Zapisywanie raportu „Wartości kontrolek” w wybranej lokalizacji na dysku

Dodanie zakładki „Raporty” w nowej aplikacji web

W wersji 2024.1.1 dodano zakładkę „Raporty” w nowej aplikacji web Comarch DMS.

Uwaga

W przypadku ręcznej instalacji lub aktualizacji nowej aplikacji web Comarch DMS aby dostępny był podgląd raportów i dashboardów, należy w ramach katalogu zawierającego aplikację web (nową aplikację webową) otworzyć do edycji plik web.config i uzupełnić w ramach „WorkflowDashboards” zamiast [applicationHost] nazwę serwera, na którym znajduje się aplikacja serwerowa (starsza aplikacja web) i zamiast DocumentWorkflow.Api – nazwę aplikacji serwerowej (starszej aplikacji web), a następnie zapisać wprowadzone zmiany.

Aby zakładka była widoczna dla danego operatora, musi on mieć przyznane uprawnienie do co najmniej jednego raportu lub dashboardu na zakładce „Uprawnienia” w ramach zakładki [Kreator raportów i dashboardów] w aplikacji desktop.

Uwaga

Wydruki sPrint nie są aktualnie dostępne w aplikacji web Comarch DMS.

Zakładka „Raporty” w nowej aplikacji Comarch DMS

W ramach otwartego okna Raporty i dashboardy wyświetlana jest lista dashboardów oraz raportów, do których uprawniony jest dany operator.

W górnej części okna dostępna jest wyszukiwarka, za pomocą której operator może wyszukać dashboard lub raport według nazwy lub jej fragmentu.

Wyszukiwanie dashboardów i raportów na zakładce „Raporty” w nowej aplikacji Comarch DMS

Lista dashboardów i raportów składa się z trzech kolumn:

Nazwa – w tej kolumnie wyświetlana jest nazwa raportu albo dashboardu;
Typ – w tej kolumnie widoczna jest wartość „ Dashboard” albo „Raport”, w zależności od tego, do którego typu należy dana pozycja;
Rodzaj – w ramach tej kolumny wyświetlana jest informacja dotycząca rodzaju danego dashboarda/raportu: „Predefiniowany” lub utworzony przez użytkownika – „Użytkownika”

Obok każdej kolumny znajduje się przycisk – kiedy operator kliknie ten przycisk kolumny zostaną posortowane alfabetycznie (odrębnie dla dashboardów i raportów predefiniowanych oraz utworzonych przez użytkownika)

Po kliknięciu w nazwę danego dashboardu/raportu w nowym oknie przeglądarki zostaje otwarty podgląd tego dashboardu/raportu.

Podgląd przykładowego dashboardu „Ilość dokumentów” w nowej karcie po kliknięciu w nazwę dashboardu na zakładce „Raporty” w nowej aplikacji Comarch DMS

W przypadku podglądu dashboardu w prawym górnym rogu ekranu dostępny jest przycisk [Export to]. Po kliknięciu w ten przycisk widoczna jest lista formatów, w jakich można eksportować dashboard: [pdf]; [png, gif, jpg]; [xls,xlsx].

Podgląd przykładowego dashboardu „Ilość dokumentów” -widok listy formatów do eksportu

Gdy operator wybierze dany format, wówczas zostaje wyświetlone okno z dodatkowymi opcjami eksportu.

Okno z dodatkowymi opcjami eksportu do pdf

Okno z dodatkowymi opcjami eksportu do formatu graficznego

Okno z dodatkowymi opcjami eksportu do arkusza kalkulacyjnego

Po kliknięciu w przycisk [Export], a następnie „Zapisz jako” operator powinien wybrać lokalizację do zapisu pliku i nacisnąć [Zapisz].

Eksport dashboardu do arkusza kalkulacyjnego

W przypadku podglądu raportu istnieje możliwość wydrukowania raportu po kliknięciu w przycisk . Możliwe jest również zapisanie raportu – w tym celu operator powinien kolejno:

1. kliknąć w pole ;

2. wybrać z listy określony format;

3. nacisnąć , a następnie „Zapisz jako”;

4. wybrać lokalizację, w której raport ma zostać zapisany i kliknąć [Zapisz]