Właściwości etapu – zakładka Ogólne

Definicja etapu obiegu dokumentów, zakładka ‘Ogólne’

 

Nazwa – nazwa etapu.

Oznacz etap jako – kontrolka przyjmuje trzy wartości: „Brak”, „Początkowy” i „Końcowy”.

Źródło – pole, na którym należy wprowadzić informację, dlaczego dany dokument w tym etapie trafił do operatora (zob. Elementy panelu przekazania dokumentu)

 

Pole „Źródło” na dokumencie

 

Postępowanie – pole, na którym należy określić sposób postępowania dla operatora w danym etapie. (zob. Elementy panelu przekazania dokumentu)

 

Pole „Postępowanie” na dokumencie

 

Uwaga
Dla każdego schematu obiegu musi zostać określony jeden etap oznaczony, jako początkowy i przynajmniej jeden końcowy.

 

Uwaga
Jeżeli w systemie zostanie zdefiniowany etap, który nie jest określony jako końcowy i nie istnieje kolejny etap do przekazania, system nie pozwoli na dalsze procesowanie dokumentu. Aby uniknąć takiej sytuacji, administrator podczas tworzenia schematu powinien każdy taki etap oznaczyć, jako końcowy.

 

Kolor etapu – pozwala na ustawienie koloru, którym będzie oznaczony dokument na liście dokumentów w tym etapie (zob. Oznaczanie kolorem dokumentów znajdujących się w określonym etapie).

 

Oznaczenie etapu kolorem na liście dokumentów w aplikacji desktop

 

Terminarz ERP XL* (*tylko we współpracy z Comarch ERP XL) :

Umieść zadanie w Terminarzu ERP XL -umożliwia dodanie zadań z Comarch DMS do terminarza Comarch ERP XL dla użytkowników XL’owych (zob. Integracja aplikacji Comarch DMS z terminarzem Comarch ERP XL)

 

Akcje:

Otwórz załącznik – parametr umożliwia wskazanie kontrolki typu załącznik, której zawartość zostanie wyświetlona do podglądu, po przekazaniu dokumentu do etapu, na którym ustawiono taką akcję. Na liście rozwijanej „Otwórz załącznik” prezentowane są nazwy kontrolek typu załącznik zdefiniowane na karcie obiegu.

 

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

 

Powrót do początku artykułu