Wybór spółki na karcie obiegu

Przed rozpoczęciem pracy z dokumentem DMS posiadającym kontrolki typu: dokument elektroniczny, kontrahent, towar lub dokument ERP XL, każda z tego typu kontrolek musi posiadać określoną spółkę.

Jeżeli spółka nie została wskazana na właściwościach kontrolek to w momencie inicjowania dokumentu aplikacja wyświetli pytanie z jaką spółką niezainicjowane kontrolki mają współpracować.

Po wskazaniu spółki i zatwierdzeniu wyboru przyciskiem OK, wyświetlana jest karta obiegu w kontekście wskazanej spółki.

Dzięki funkcjonalności dynamicznego wyboru spółki podczas tworzenia dokumentu DMS możliwe jest przygotowanie jednego typu obiegu, który może być wykorzystywany w rożnych spółkach ERP.

Dla przykładu, w procesie w którym występują kontrolki typu: „Kontrahent”, „Dokument elektroniczny”, „Dokumenty ERP XL”, kontrolka z wartością dokumentu pobieraną z bazy ERP, mogą być oznaczone pozycją „Dowolna spółka ERP XL”. W momencie tworzenia dokumentu DMS aplikacja zapyta operatora o spółkę, która zostanie przekazana do kontrolek. Kontrolki „Kontrahent” i „Dokument elektroniczny” zostaną powiązane z wybraną spółką (możliwe będzie otwarcie listy/szczegółów kontrahentów oraz dokumentów dla wskazanej spółki). Na wskazanej spółce wygenerowany zostanie dokument ERP XL (za pomocą kontrolki „Dokumenty ERP XL”). Zapytanie które pobierze wartość dokumentu z bazy ERP XL do kontrolki liczbowej również wykona się na wskazanej spółce.

Każda kontrolka z karty obiegu, która obsługuje wielofirmowość posiada w konfiguracji dodatkowe pozycje: „Dowolna spółka ERP XL”, „Dowolna spółka ERP Optima”, „Dowolna spółka ERP Altum” . Wybór jednej z tych opcji powoduje zwężenie spółek skonfigurowanych w aplikacji Comarch DMS, do spółek wskazanego typu systemu Comarch ERP, na etapie tworzenia dokumentu DMS.

Funkcjonalność oferuje możliwość eksportu listy dokumentów do arkusza programu Microsoft Excel. Operator może eksportować listy dokumentów do arkusza, jeśli w ramach zakładki „Struktura organizacyjna” nadano mu uprawnienie „Eksport listy dokumentów do arkusza”  (por. Zakładka Uprawnienia)

Możliwy jest eksport listy wszystkich dokumentów lub dokumentów wybranego typu.

Aby eksportować listę  wszystkich aktywnych dokumentów znajdujących się u danego operatora, należy na drzewie folderów kliknąć na folder „Wszystkie”, a następnie w ikonę  i opcję [Eksportuj listę do arkusza].

Po kliknięciu w opcję [Eksportuj listę do arkusza] zostanie otwarty arkusz programu MS Excel zawierający listę dokumentów, z zachowanym podziałem na kolumny.

Analogicznie, aby eksportować listę  wszystkich aktywnych dokumentów z danego typu obiegu znajdujących się u danego operatora, należy na drzewie folderów kliknąć na dany typ obiegu, a następnie w ikonę  i opcję [Eksportuj listę do arkusza].

Należy pamiętać, że lista dokumentów zostaje wyeksportowana zgodnie z aktualnie zastosowanymi filtrami (zob.  Elementy okna oraz Filtry (wyszukiwanie zaawansowane)) i jedynie z tymi kolumnami, które nie zostały ukryte na liście dokumentów (zob. Ukrywanie i odkrywanie kolumn na liście dokumentów).

Aby:

• wyeksportować listę wszystkich dokumentów z wszystkich obiegów (bez względu na status) należy po kliknięciu na folder „Wszystkie” zaznaczyć w ramach filtrów w sekcji „Status dokumentu”  opcję „Wszystkie”,  a następnie eksportować listę dokumentów

 

 

• wyeksportować listę wszystkich dokumentów z danego typu obiegu (bez względu na status) należy po kliknięciu na dany typ obiegu zaznaczyć w ramach filtrów w sekcji „Status dokumentu” opcję „Wszystkie”,  a następnie eksportować listę dokumentów