Generowanie zamówień zakupu

W kontrolce typu Dokument ERP XL istnieje możliwość generowania dokumentów ZZ do systemu Comarch ERP XL.

W definicji kontrolki typu Dokument ERP XL dostępny jest typ dokumentów „Zamówienie Zakupu”, dokument może być generowany w trybie nagłówkowym i elementowym.

 

Definicja kontrolki Dokument ERP XL, typ dokumentu Zamówienie zakupu, tryby pracy.

 

W trybie pracy ‘Dla nagłówka’ dokument ZZ generowany jest z pozycją A-Vista, z wartościami znajdującymi się w polach karty obiegu, które zostały wskazane na zakładce ‘Mapowane wartości’ oraz w sekcji ‘Pola API’ na zakładce ERP XL.

 

Wskazówka
Jeśli podczas generowania dokumentu z kontrolki typu Dokument ERPXL  pojawił się następujący komunikat o błędzie:

 

  • Nie można zalogować się do ERPXL. Funkcja XLLogin zwróciła błąd nr -8 – sprawdź tutaj

 

  • Nie można zalogowac się doERPXL. Funkcja XLLogin zwróciła błąd nr -7 – sprawdź tutaj

 

  • Nie można dodać dokumentu. W funkcji XLNowyDokument wystąpił błąd nr 9: BŁĘDY:|Nie znaleziono formy płatności. (NowyDokument-9) – sprawdź tutaj

 

  • Nie można zalogowac się doERPXL. Funkcja XLLogin zwróciła błąd nr -1 – sprawdź tutaj

 

Dokument ERP XL typu Zamówienie zakupu w trybie pracy ‘Dla nagłówka’ w Comarch DMS

 

W trybie pracy ‘Dla elementu’ dokument ZZ generowany jest z pozycjami, które zostały zmapowane z pól wskazanych na zakładce ‘Mapowane wartości’ oraz w sekcji ‘Pola API’ na zakładce ERP XL.

 

Dokument ERP XL typu Zamówienie zakupu w trybie pracy ‘Dla elementu’ w Comarch DMS

 

Dokument ZZ wygenerowany z kontrolki Dokument ERP XL w Comarch DMS

 

W kontrolce Dokument ERP XL typu Zamówienie zakupu wyświetlane jest pole Magazyn docelowy, w którym na rozwijanej liście prezentowane są magazyny z systemu Comarch EPR XL.

 

Pole „Magazyn docelowy”, dokument ERP XL typu Zamówienie zakupu w trybie pracy „Dla nagłówka”

 

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

 

Powrót do początku artykułu



Blokada generowania dokumentów do systemu Comarch ERP XL w zamkniętych okresach operacji handlowych

Od wersji 2019.0 systemu Comarch DMS operator DMS, który w Comarch ERP XL nie posiada uprawnień do zamykania okresów operacji handlowych nie ma możliwości wystawienia dokumentu w zamkniętym okresie operacji handlowych. Podczas próby wygenerowania dokumentu zostanie wyświetlony komunikat.

 

Aplikacja desktop. Komunikat wyświetlany operatorowi, który w Comarch ERP XL nie ma uprawnień do generowania dokumentów w zamkniętych okresach operacji handlowych.

 

Po zamknięciu powyższego komunikatu dokument powinien być przekazany do operatora DMS, który w Comarch ERP XL posiada uprawnienie ‘Zamykanie okresu operacji handlowych”.

 

Zaznaczone uprawnienie do zamykania okresów operacji handlowych, widoczne w Comarch ERP XL



Wypełnianie formatki dokumentu w aplikacji wartościami z dowiązanego dokumentu z systemu Comarch ERP XL

Funkcjonalność dowiązywania dokumentu umożliwia przeniesienie danych z dokumentu w systemie Comarch ERP XL (zakładka Ogólne i zakładka Księgowość/Opis analityczny, rodzaj zakupu i rejestr VAT z zakładki VAT oraz serię z zakładki Nagłówek) na dokument w aplikacji Comarch DMS w zakresie wypełnienia kontrolki Dokument ERP XL i niektórych kontrolek na Karcie obiegu.

Idea wiązania dokumentów pomiędzy Obiegiem dokumentów a Comarch ERP XL zakłada, że:

  • dla trybu nagłówkowego opisu analitycznego – można dowiązać tylko dokumenty, na których nie występują elementy lub są to dokumenty (A)FZ.
  • dla trybu elementowego (mieszanego) opisu analitycznego – można dowiązać dokumenty zarówno z elementami jak i bez.

Funkcjonalność  „Dowiąż” zakłada wypełnienie danych na dokumencie w aplikacji Comarch DMS danymi z dowiązanego dokumentu z systemu Comarch ERP XL. Po kliknięciu na ikonę zostaje wyświetlone okno, w którym można wyszukać dany dokument z Comarch ERP XL. Aby dokument został dowiązany, należy kliknąć na danej wyszukanej pozycji i nacisnąć ikonę [Dowiąż].

 

Okno dowiązywania dokumentu

 

Wówczas zostanie wyświetlony komunikat informujący o mającym nastąpić nadpisaniu wartości. Po wyborze przycisku „Tak” dokument z Comarch ERP XL zostaje dowiązany.

 

Komunikat o nadpisaniu wartości wprowadzonych w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL

 

Funkcjonalność „Update” zakłada aktualizację danych na dokumencie na zakładce Opis analityczny w aplikacji Comarch DMS i danych na zakładce Księgowość/Opis analityczny na dokumencie w systemie Comarch ERP XL. Aby aktualizować dane, należy w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL kliknąć ikonę [Aktualizuj dokument]. Wówczas dane zostaną zaktualizowane.

 

Funkcjonalność „Odwiąż” zakłada możliwość odpięcia wygenerowanego/dowiązanego dokumentu z systemu Comarch ERP XL od dokumentu z aplikacji Comarch DMS. Funkcja nie usuwa dokumentu znajdującego się w systemie Comarch ERP XL. Aby odwiązać dokument należy w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL kliknąć ikonę . Wówczas wyświetlany jest komunikat Czy chcesz odwiązać dokument ?, w ramach którego należy nacisnąć „Tak”. Wtedy dokument zostanie odwiązany.

 

Komunikat dotyczący odwiązania dokumentu

 

Możliwe scenariusze pracy z funkcjonalnością dowiązywania dokumentów z systemu Comarch ERP XL:

>Dowiązanie dokumentu z systemu Comarch ERP XL z elementami bez opisu analitycznego:

    • Aplikacja nadpisuje dane wprowadzone na dokumencie w aplikacji.
    • Aplikacja przenosi dane ze szczegółów dokumentu z systemu Comarch ERP XL do zakładki Dokument w aplikacji Comarch DMS.
    • Aplikacja wprowadza dane o wiązaniu pomiędzy dokumentami w tabeli cdn.dokzwiazane.
    • Aplikacja pobiera dane z systemu Comarch ERP XL, które znajdują się na kontrolce typu Dokument ERP XL i na odpowiednio skonfigurowanych kontrolkach na karcie obiegu.

 

>Dowiązanie dokumentu z systemu Comarch ERP XL z elementami i wypełnionym opisem analitycznym w trybie elementowym (mieszanym):

    • Aplikacja nadpisuje dane wprowadzone na dokumencie w aplikacji.
    • Aplikacja wprowadza dane o wiązaniu pomiędzy dokumentami w tabeli cdn.dokzwiazane.
    • Aplikacja przenosi dane z zakładki Ogólne, Księgowość, Nagłówek i VAT z systemu Comarch ERP XL odpowiednio do zakładki Dokument i Opis analityczny w aplikacji.
    • Po dowiązaniu istnieje możliwość modyfikacji tylko zakładki Opis analityczny.
    • Możliwość aktualizacji danych na zakładce Opis analityczny w systemie Comarch ERP XL na podstawie danych z aplikacji z zakładki Opis analityczny.

 

>Dowiązanie dokumentu z systemu Comarch ERP XL z elementem typu Avista i wypełnionym opisem analitycznym w trybie nagłówkowym:

    • Aplikacja nadpisuje dane wprowadzone na dokumencie w aplikacji.
    • Aplikacja wprowadza dane o wiązaniu pomiędzy dokumentami w tabeli cdn.dokzwiazane.
    • Aplikacja przenosi dane z zakładki Księgowość z systemu Comarch ERP XL do zakładki Opis analityczny w aplikacji.
    • Po dowiązaniu istnieje możliwość modyfikacji tylko zakładki Opis analityczny.
    • Możliwość aktualizacji danych na zakładce Opis analityczny w systemie Comarch ERP XL na podstawie danych z aplikacji z zakładki Opis analityczny.

 

>Odpięcie dokumentu w aplikacji:

    • Aplikacja usuwa wiązania z tabeli cdn.dokzwiazane.
    • Aplikacja nie usuwa danych w kontrolce Dokument ERP XL.
    • Na karcie obiegu znika numer dokumentu i wyświetla się funkcja Pokaż.

 

>Wygenerowanie nowego dokumentu z aplikacji na podstawie danych wczytanych z systemu Comarch ERP XL po uprzednim odpięciu dokumentu:

    • Dowiązanie dokumentu z systemu Comarch ERP XL z elementami i wypełnionym opisem analitycznym.
    • Odpięcie dokumentu za pomocą funkcjonalności „Odwiąż” – aplikacja usuwa dane w tabeli cdn.dokzwiazane.
    • Wygenerowanie nowego dokumentu z aplikacji do systemu Comarch ERP XL.

 

>Dowiązanie innego dokumentu z systemu na podstawie danych wczytanych z systemu Comarch ERP XL po uprzednim odpięciu dokumentu:

    • Dowiązanie dokumentu z systemu Comarch ERP XL z elementami i wypełnionym opisem analitycznym lub wygenerowanie dokumentu z aplikacji.
    • Odpięcie dokumentu za pomocą funkcjonalności „Odwiąż” – aplikacja usuwa dane w tabeli cdn.DokZwiazane,
    • Dowiązanie innego dokumentu z systemu Comarch ERP XL za pomocą funkcjonalności „Dowiąż”.
    • Treść komunikatu wyświetlanego przez aplikację podczas dowiązywania dokumentu: „Wartości wprowadzone na zakładkach kontrolki Dokument ERP XL zostaną nadpisane wartościami z dokumentu z systemu Comarch ERP XL.” Zatwierdzenie komunikatu powoduje dowiązanie dokumentu i nadpisanie poprzednich danych w kontrolce w aplikacji. Anulowanie pozostawia dane w stanie niezmienionym i dokument nie zostaje dowiązany.

 

Wskazówka

Aplikacja obsługuje poniższe skróty klawiszowe dla kontrolki typu Dokument ERP XL:

  • CTRL+D dowiąż dokument,
  • CTRL+O odwiąż dokument,
  • CTRL+TAB przejście pomiędzy zakładkami Dokument i Opis analityczny na kontrolce Dokument ERP XL,
  • CTRL+Insert dodanie kolejnej linii dla elementu i dla opisu analitycznego.



Funkcjonalność wiązania dokumentu z systemu Comarch ERP XL z dokumentem Comarch DMS wraz z wypełnieniem wartości na kontrolce Dokument ERP XL – z poziomu systemu Comarch ERP XL (zakładka „Obieg dokumentów” w oknie „Historii związanych”)

Funkcjonalność umożliwia dowiązanie dokumentu z systemu Comarch ERP XL do dokumentu w aplikacji Comarch DMS poprzez kontrolkę typu Dokument ERP XL (analogicznie jak to jest obecnie dla kontrolki typu Dokument elektroniczny). Dodatkowo pola na kontrolce Dokument ERP XL zostaną wypełnione wartościami z dokumentu pochodzącego z systemu Comarch ERP XL. Funkcjonalność zakłada możliwość wiązania istniejących dokumentów w aplikacji i tworzenia nowych w ramach wybranego typu obiegu.

W systemie Comarch ERP XL na formatce „Historia związanych” wywołanej z listy dokumentów operator ma możliwość powiązania dokumentu systemowego z dokumentem w aplikacji Comarch DMS. W systemie Comarch ERP XL pod przyciskiem dodania nowego dokumentu prezentowane są typy obiegów w ramach, których operator może utworzyć nowy dokument z wykorzystaniem kontrolki typu dokument elektroniczny lub kontrolki typu Dokument ERP XL.

Lista dostępnych typów uzależniona jest od indywidualnych uprawnień operatora (zakładka „Struktura organizacyjna”, zakładka „Pracownicy”, dany operator, zakładka „Typy obiegu”) i uprawnienia do inicjowania (zakładka „Definicje typu obiegu”, zakładka „Ustawienia obiegu”, sekcja „Uprawnienia do inicjowania dokumentu”).

 

wiazanie-dokumentów---nowy1
Zakładka Historia związanych w Comarch ERP XL – ikonka tworzenia nowego dokumentu

 

Po przyciśnięciu ikony ze strzałką w dół obok ikony plusa, system prezentuje menu z listą opcji: „Dokumenty elektroniczne” i „Dokumenty ERP XL”.

Po wybraniu opcji „Dokumenty elektroniczne” pojawi się kolejne menu z listą typów obiegu. Po wybraniu typu obiegu, zostaje otwarta formatka Comarch DMS z dokumentem wskazanego typu.

Po wybraniu opcji „Dokumenty ERP XL” pojawi się lista typów obiegu z kontrolką Dokument ERP XL.

 

Zakładka „Historia związanych” w Comarch ERP XL – ikonka wiązania dokumentu

 

Uwaga
Funkcjonalność dowiązania dokumentu jest dostępna tylko w sytuacji, gdy na karcie obiegu w aplikacji nie ma aktywnego wiązania w kontrolkach typu Dokument ERP XL lub Dokument elektroniczny.

 

Po związaniu dokumentów w aplikacji (na karcie obiegu w kontrolce typu Dokument ERP XL) prezentowany jest numer systemowy dokumentu dowiązanego z systemu Comarch ERP XL. Do kontrolek (pól) na kontrolce Dokument ERP XL zostają przeniesione wartości z dokumentu w systemie Comarch ERP XL.

Scenariusze pracy w ramach funkcjonalności wiązania dokumentów:

  • Karta obiegu dokumentu wystawionego w aplikacji Comarch DMS zawiera kontrolkę „Dokument ERP XL” i jest ona pusta (niewypełniona podczas tworzenia dokumentu) oraz posiada ten sam typ dokumentu, który operator chce powiązać.

    • W kontrolce typu  Dokumenty związane (jeżeli występuje w tym typie obiegu) prezentowany jest numer dokumentu (lub kilka) wystawionego w Comarch ERP XL.
    • Istnieje możliwość odwiązania takiego dokumentu.
    • System Comarch ERP XL wyświetla pytanie dla operatora: „Czy powiązać dokument z kontrolką Dokument ERP XL na dokumencie w aplikacji?”
    • Operator odpowiada „TAK” lub „NIE”.
    • Po wybraniu opcji „TAK” – dokument zostaje dowiązany, wiązanie widać w tabelach po stronie aplikacji oraz w systemie Comarch ERP XL. W aplikacji w kontrolce typu Dokument ERP XL prezentowany jest numer dokumentu z systemu Comarch ERP XL.
    • Po wybraniu opcji „NIE”, wiązanie nie zostanie wykonane.

  • Karta obiegu dokumentu wystawionego w aplikacji Comarch DMS zawiera kontrolkę „Dokument ERP XL”, ale ma inny typ dokumentu niż ten, który operator chce powiązać oraz zawiera kontrolkę „Dokument związany”.

    • Aplikacja prezentuje numer dowiązanego dokumentu w kontrolce „Dokumenty związane”.

  • Karta obiegu dokumentu wystawionego w aplikacji Comarch DMS zawiera kontrolkę typu Dokument ERP XL, ale ma inny typ dokumentu niż ten, który operator chce powiązać oraz nie zawiera kontrolki typu Dokument związany.

    • W aplikacji Comarch DMS nie widać takiego powiązania.
    • Nie ma możliwości odwiązania dokumentu Comarch ERP XL z poziomu aplikacji.

  • Karta obiegu dokumentu wystawionego w aplikacji Comarch DMS nie zawiera kontrolki  typu Dokument ERP XL.

    • W aplikacji Comarch DMS nie widać takiego powiązania.
    • Nie ma możliwości odwiązania dokumentu Comarch ERP XL z poziomu aplikacji.

  • Odpinanie dokumentu z kontrolek:

    • Jeśli operator dokonuje odwiązania dokumentu w kontrolce typu Dokumenty związane, to nie ma to wpływu na dokument w kontrolce  typu Dokument ERP XL.
    • Usunięcie dokumentu z kontrolki typu Dokument elektroniczny lub typu Dokument ERP XL powoduje usunięcie go także z kontrolki typu Dokumenty związane.


Formatka z komunikatem prezentującym różnice na dokumencie w aplikacji i w systemie Comarch ERP XL

W przypadku pojawienia się różnic na dokumencie znajdującym się w aplikacji Comarch DMS i systemie Comarch ERP XL na Karcie obiegu przy kontrolce typu Dokument ERP XL pojawia się ikona D:\2015\& NOD 2016.0.0\Ikonki\Message-Warning32.png . Po jej przyciśnięciu aplikacja prezentuje formatkę z komunikatem o różnicach występujących na dokumentach.

Formatka prezentuje dane z zakładki „Dokument” i „Opis analityczny„. Dane na każdej zakładce odnoszą się do sekcji nagłówka i sekcji elementów.

W każdym wersie oznaczonym jako ERP XL: przedstawiona jest treść danej kontrolki/pola tabeli  zgodnie z aktualnym stanem dokumentu w Comarch ERP XL

W każdym wersie oznaczonym jako Obieg: przedstawiona jest treść danej kontrolki/pola tabeli  zgodnie ze stanem dokumentu wtedy, kiedy dowiązano go do Comarch DMS z Comarch ERP XL.

Różnica pokazana jest za każdym razem za pomocą zestawienia ze sobą pary wersów ERP XL: i Obieg:, pomiędzy którymi zachodzi różnica.

Na zakładce „Dokument” porównywane są wartości z kontrolek:

  • Razem netto
  • Razem brutto
  • Rejestr VAT
  • Vat liczony od
  • Rodzaj zakupu
  • Kontrahent
  • Płatnik
  • Waluta
  • Seria dokumentu
  • Stawka VAT
  • Wartości z tabelki: Kod, Nazwa, Ilość, CenaN, CenaB, JM, Stawka VAT, Wartość netto, Wartość brutto

Na zakładce „Opis analityczny” porównywane są wartości z kontrolek:

  • Nazwa
  • Data analityczna
  • Kategoria finansowa
  • Wartości z tabelki: Pozycja, Kategoria Finansowa, Centrum, Lokalizacja, Procent, Wartość

Komunikat zawiera tylko te wartości, którymi różnią się dokumenty.

Niezgodności prezentowane są po zapisie dokumentu, nie są prezentowane dynamicznie w momencie wprowadzania zmian.

Przyklad

Użytkownik dowiązał do kontrolki typu Dokument ERP XL w Comarch DMS dokument FZ-11/22/SA – kontrolki na zakładce „Opis analityczny” w kontrolce typu Dokument ERP XL zostały uzupełnione zgodnie z aktualnym stanem danych na zakładce „Opis analityczny” tego dokumentu w Comarch ERP XL.

Następnie użytkownik dokonał zmian na zakładce „Opis analityczny” w ramach dokumentu FZ-11/22/SA  w Comarch ERP XL.

Kiedy ponownie otworzył w Comarch DMS dokument, na którym znajduje się kontrolka typu Dokument ERP XL, do której dowiązano dokument FZ-11/22/SA, obok kontrolki widoczna była ikona D:\2015\& NOD 2016.0.0\Ikonki\Message-Warning32.png.

Po kliknięciu w ikonę D:\2015\& NOD 2016.0.0\Ikonki\Message-Warning32.png wyświetlone zostało okno „Różnice na dokumencie”.

 

Na poniższych ilustracjach zaznaczono za pomocą kolorów:

  • poszczególne różnice wskazane na formatce „Różnice na dokumencie”

oraz

  • odpowiadające im pola na zakładce „Opis analityczny” dokumentu FZ-11/22/SA w aplikacji Comarch ERP XL oraz w aplikacji Comarch DMS.

 

Formatka prezentująca różnice pomiędzy opisem analitycznym dokumentu w Comarch DMS a opisem analitycznym dokumentu dokumentu w Comarch ERP XL

Zakładka „Opis analityczny” danego dokumentu w Comarch ERP XL

 

Zakładka „Opis analityczny” danego dokumentu w Comarch DMS

 

Przyklad

Z aplikacji Comarch DMS została wygenerowana faktura zakupu.

Faktura zakupu zawiera towar T1, tryb opisu analitycznego „Dla elementu (mieszany)”:

T1, 10 szt., cena 100 zł/szt., VAT 23%

Operator uzupełnia zakładkę „Dokument„, a także zakładkę „Opis analityczny” dla elementu i nagłówka – w każdym przypadku 100% w linii opisu.

 

 

Następnie, w systemie Comarch ERP XL inny operator dodał kolejny towar na dokument:

T2, 1 szt., cena 20 zł/szt., VAT 23%

 

 

Zmodyfikował także opis analityczny, ale tylko dla nagłówka dokumentu. Nie opisywał analitycznie elementu T2.

 

 

Po ponownym wejściu w szczegóły dokumentu w Comarch DMS, aplikacja prezentuje na karcie obiegu ikonę różnic D:\2015\& NOD 2016.0.0\Ikonki\Message-Warning32.png, po przyciśnięciu której prezentowana jest formatka:

 

 

 

Aplikacja obsługuje poniższe skróty klawiszowe dla kontrolki Dokument ERP XL:

  • CTRL+D dowiąż dokument,
  • CTRL+O odwiąż dokument,
  • CTRL+TAB przejście pomiędzy zakładkami Dokument i Opis analityczny na kontrolce Dokument ERP XL,
  • CTRL+Insert dodanie kolejnej linii dla elementu i dla opisu analitycznego.