Istnieje możliwość zmiany logo Comarch DMS na logo klienta.
Zmiana możliwa jest w następujących miejscach:
Ekrany logowania na platformach: stacjonarna, serwerowa (dawna web), mobile iOS, Android
Menu aplikacji serwerowej (dawna web) – wersja pełna i mobile
Smartfon
Okno logowania do aplikacji stacjonarnej Comarch DMS ze zmienioną grafiką, zamiast logo aplikacji – przykład 1
Okno logowania do aplikacji stacjonarnej Comarch DMS ze zmienioną grafiką, zamiast logo aplikacji. – przykład 2
Grafiki z logo Klienta należy umieścić w katalogu aplikacji serwerowej (dawna web): …\Content\Images\Logos\, należy podmienić istniejące pliki zachowując rozmiary grafik dostarczanych z aplikacją.
Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?
Aplikacja Comarch DMS ma domyślnie wprowadzonego użytkownika Administrator, który ma dostęp do konfiguracji aplikacji.
Aby zalogować się po raz pierwszy do aplikacji Comarch DMS w polu Login należy wpisać „Administrator”, natomiast pole Hasłonależy zostawić puste.
Następnie należy kliknąć ikonę [Zaloguj się], aby przejść do aplikacji desktop Comarch DMS.
Uwaga
Po zalogowaniu się do aplikacji należy ustawić hasło dla Administratora.
Wskazówka
Jeżeli podczas logowania do nowoutworzonej bazy pojawia się komunikat: „Nieprawidłowy login lub hasło” zobacz tutaj
Wskazówka
Jeżeli podczas próby zalogowania się do ComarchDMS pojawia się komunikat: Wystąpił błąd przy pobieraniu klucza licencji: 3– zobacz tutaj
Uwaga
Od wersji 2023.0.0 aplikacja desktop Comarch DMS domyślnie otwiera się na stronie startowej (zob. Strona startowa). Użytkownik może zmienić to ustawienie w zakładce [Panel użytkownika] tak, aby po zalogowaniu wyświetlana była lista dokumentów (zob. Panel użytkownika).
Strona startowa jest dostępna w każdej chwili w zakładce [Strona startowa]
W wersji 2024.1.1 wprowadzono możliwość zablokowania logowania po określonej liczbie prób logowania na wybrany okres czasu.
W tym celu w pliku Web.configznajdującym się w katalogu z plikami aplikacji serwerowej (dawna web) wprowadzono dwa nowe klucze:
<add key=’MaxLoginAttempts’ value=”5″/> – w ramach tego klucza należy podać, jaka ma być maksymalna liczba prób logowania dla operatora zanim nastąpi zablokowanie logowania – domyślna wartość to 5
<add key=’LoginBlockTime’ value=”60″/> – w ramach tego klucza należy podać, po jakim czasie (liczonym w sekundach) operator będzie mógł podjąć kolejną próbę logowania, po tym, jak logowanie zostało zablokowane – domyślna wartość to 60.
Plik Web.config z nowymi kluczami MaxLoginAttempts i LoginBlockTime
Jeśli operator próbował zalogować się do aplikacji desktop Comarch DMS za pomocą błędnego loginu i/lub hasła, a liczba prób przekroczyła wartość wprowadzoną w ramach klucza <add key=’MaxLoginAttempts’ value=”5″/>, wówczas poniżej pola „Hasło” zostanie wyświetlona informacja Wykryto zbyt wiele nieudanych prób logowania. Poczekaj i spróbuj ponownie.
W takim przypadku operator musi poczekać, aż upłynie czas określony w ramach klucza <add key=’LoginBlockTime’ value=”60″/>, aby znów spróbować się zalogować.
Okno logowania do aplikacji desktop Comarch DMS w trybie jednofirmowym – jeśli operator próbował logować się za pomocą błędnych danych zbyt wiele razy
Okno logowania do aplikacji desktop Comarch DMS w trybie wielofirmowym – jeśli operator próbował logować się za pomocą błędnych danych zbyt wiele razy
Funkcjonalność logowania oferuje również opcję zapamiętywania logowania.
Okno logowania do systemu
Okno logowania do systemu w trybie wielospółkowym
Parametr [zapamiętaj logowanie] – zaznaczenie parametru oznacza, że operator jest zalogowany w Comarch DMS do momentu użycia funkcji [Wyloguj się]. Gdy zalogowany operator zamknie okno Comarch DMS za pomocą przycisku , ponowne uruchomienie aplikacji nie będzie wymagało wpisywania loginu i hasła, logowanie przebiegnie automatycznie.
Link [Zmień hasło] jest dostępny, jeśli:
podczas instalacji aplikacji serwerowej (dawna web) Comarch DMS za pomocą instalatora zaznaczono opcję „Prezentuj zmianę języka na ekranie logowania„
Po kliknięciu w link [Zmień hasło] otwierana jest lista, z której można wybrać jeden z 4 języków: polski, angielski, niemiecki albo francuski – po zalogowaniu do Comarch DMS aplikacja będzie wyświetlana w wybranym języku.
Wybór języka wyświetlania Comarch DMS
W danym momencie operator może pracować tylko z jedną wersją (stacjonarną, WWW lub mobilną) aplikacji Comarch DMS.
Podczas logowania, aplikacja weryfikuje czy operator jest już zalogowany do innej wersji aplikacji.
Jeżeli weryfikacja wykaże, że obecnie operator zalogowany jest do innej wersji, wyświetlony zostanie komunikat z pytaniem dotyczącym automatycznego wylogowania. Zatwierdzenie komunikatu spowoduje wylogowanie operatora z dotychczasowej wersji aplikacji i umożliwi zalogowanie do nowej.
Komunikat wyświetlany podczas logowania do aplikacji serwerowej (dawna web)
Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?
Funkcjonalność umożliwia operatorowi natywnemu zmianę hasła.
Nie jest możliwa zmiana hasła dla operatora systemu ERP.
Na formatce logowania dostępny jest link „Zmień hasło”.
Link „Zmień hasło” na formatce logowania
Po przyciśnięciu linku zostanie otwarta strona jak poniżej:
Strona „Zmień hasło”
Operator wprowadza login lub adres e-mail, dla którego chce zmienić hasło. Jeżeli dla wprowadzonego operatora nie został wprowadzony adres mailowy, zmiana hasła nie jest możliwa.
Jeżeli kilku operatorów posiada ten sam adres mailowy, aplikacja poprosi o wybór operatora,
dla którego ma zostać zmienione hasło.
Zmiana hasła podczas logowania do Comarch DMS.
W przypadku, gdy Comarch DMS pracuje poprzez VPN w linku do zmiany hasła użytkownika przekazywany jest adres serwera zawierający jego nazwę. Dla połączeń VPN z zewnątrz, nazwa serwera jest niedostępna. W takiej sytuacji konieczne jest, aby w linku do zmiany hasła znalazł się adres IP serwera.
W standardowym działaniu Comarch DMS adres, pod którym użytkownik może zmienić hasło, budowany jest z informacji zawartych na serwerze (nazwa serwera) oraz informacji identyfikujących użytkownika, np.: http://localhost/Comarch_DMS/EditPassword?guid=6e7a25ac-ae9e-4a00-86e8-891d59cfc7f7.
Aby wskazać adres IP serwera, dodano możliwość określenia w bazie adresu, który ma być elementem składowym linku, pod którym użytkownik będzie mógł zmienić hasło. Adres IP należy wprowadzić w tabeli do.DF_Conf w kolumnie C_Value dla klucza WebUrl o id C_Id=60.
W przypadku, gdy Comarch DMS powinien budować link do zmiany hasła w sposób standardowy, w kolumnie C_Value powinna znaleźć się wartość pusta, w kolumnie C_LongValue wartość NULL.
W przypadku, gdy z uwagi na środowisko pracy konieczne jest wskazanie adresu IP serwera, należy w polu C_Value umieścić adres rozpoczynający się od http://…. Na końcu tego adresu nie może znaleźć się znak „/”z uwagi na to, że następny człon budowanego linku zawiera już ten znak.
Przyklad
Aplikacja serwerowa (dawna web) Comarch DMS uruchamiana jest pod adresem:
http://localhost/Standalone/documents/
w przypadku standardowego działania aplikacji, mail z linkiem do zmiany hasła będzie wyglądał jak poniżej:
Aby w linku do zmiany hasła pojawił się adres IP należy w kolumnie C_Value w tabeli do.DF_Conf, dla C_Id=60 wprowadzić http://127.0.0.1/Standalone.
Podczas generowania wiadomości e-mail z linkiem do zmiany hasła, w linku oprócz informacji identyfikujących użytkownika zostanie wyświetlony adres z tabeli do.DF_Conf
Po przyciśnięciu przycisku „Wyślij” aplikacja wysyła informację mailową na wskazany adres.
Przyciśnięcie linku przenosi operatora na formatkę logowania do aplikacji.
DMS – strona „Nowe hasło”
Na stronie „Nowe hasło” operator wprowadza nowe hasło.
W sytuacji, gdy ustawiona jest wartość „true”w kluczu „UseStrongPassword” (por. Plik Web.config) aplikacja weryfikuje, czy nowe hasło spełnia politykę bezpiecznego hasła. Polityka bezpiecznego hasła wymaga wprowadzenia tzw. „mocnego hasła”: minimum 8 znaków w tym 1 litera duża, 1 cyfra, 1 znak specjalny.
Jeżeli hasło nie spełnia wymogów polityki, aplikacja generuje komunikat: „Hasło nie spełnia wymogów polityki bezpieczeństwa haseł. Hasło powinno zawierać minimum 8 znaków w tym 1 literę duża, 1 cyfrę i 1 znak specjalny”.
Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?
Menu główne aplikacji Comarch DMS składa się z poniższych elementów:
[Strona startowa] – zakładka dodana w wersji 2023.0.0, dostępna dla wszystkich użytkowników; pozwala na przejście do strony startowej Comarch DMS
[Dokumenty w obiegu] – na tej formatce znajduje się lista wszystkich dokumentów wystawionych w Comarch DMS. Prezentowana lista dokumentów zbudowana jest z kolumn podstawowych (Numer, Nazwa Obiegu, Nazwa etapu, Status, Etap, Czas na realizację zadania, Zostanie przekazany i Przekaż) oraz dynamicznych, skonfigurowanych na formatce definicji typu obiegu (własnych, zdefiniowanych przez operatora).
[Manager dokumentów] – funkcjonalność dostępna po nadaniu operatorowi uprawnienia do pracy z modułami „Obieg dokumentów i Manager dokumentów” lub „Obieg dokumentów i Repozytorium”. Umożliwia przechowywanie dokumentów w aplikacji. W managerze lub Repozytorium użytkownik może zbudować strukturę katalogów i nadać innym użytkownikom uprawnienia do wybranych gałęzi drzewa katalogów oraz do poszczególnych dokumentów.
[Masowe skanowanie] – funkcjonalność dostępna w zależności od uprawnienia operatora „Inicjowanie obiegu na podstawie skanu dok.”. Umożliwia inicjowanie obiegu dokumentu na podstawie skanu dokumentu.
[Automatyczne generowanie dokumentów] – funkcjonalność dostępna po nadaniu operatorowi uprawnienia „Automatyczne tworzenie dokumentów (OCR)”. Umożliwia inicjowanie obiegu dokumentu na podstawie skanu dokumentu pobranego z narzędzia OCR lub listy dokumentów z bazy Comarch ERP Altum.
[Struktura organizacyjna] – na tej zakładce zdefiniowana jest struktura firmy (Dział, Pracownicy, Stanowiska). Ikonka nie jest widoczna przez operatorów z innymi uprawnieniami niż administrator. Zakładka składa się z trzech części:
Drzewa struktury organizacyjnej firmy,
Słowników „Dział/Pracownicy/Stanowiska”,
Okna właściwości słowników „Dział/Pracownicy/Stanowiska”.
[Definicje obiegów dokumentów] – lista typów obiegów dokumentów tworzonych przez administratora. Ikonka nie jest widoczna dla użytkowników z innymi uprawnieniami niż administrator.
[Ustawienia] – zakładka dostępna dla operatorów z uprawnieniami administratora systemu. Miejsce wskazania bazy danych, ustawień serwera poczty oraz wzorców maili. Na stronie dostępne są następujące zakładki:
AUTORYZACJA API – w trybie jednospółkowym; miejsce wskazania powiązanej bazy danych Comarch ERP Altum, należy wpisać nazwę firmy zdefiniowanej w menadżerze baz Comarch ERP Altum oraz login i hasło domyślnego operatora ERP Altum. Dane domyślnego operatora Comarch ERP Altum posłużą operatorom zewnętrznym Comarch ERP Altum oraz natywnym Comarch DMS do uruchamiania obiektów (list i kart kontrahentów, list i kart artykułów, list i formularzy dokumentów). Wskazany operator powinien mieć możliwość logowania i pracy w Systemie Comarch ERP Altum oraz posiadać uprawnienia do obiektów, które będą wywoływane poprzez jego konto.
POŁĄCZENIA Z ERP – tylko w trybie wielospółkowym; sekcja, w której możliwe jest dodanie nowych spółek w ramach aplikacji
SERWER POCZTOWY – sekcja zawierająca formularz do wprowadzenia szczegółowych danych konfiguracyjnych serwera poczty,
EMAIL – formatki z możliwością edycji wzorców mailowych.
DOMENA – w trybie jednospółkowym na zakładce można włączyć logowanie domenowe i określić domenę oraz grupę, której konta mogą być wykorzystane do logowania do aplikacji Comarch DMS. Po włączeniu logowania domenowego, na karcie pracownika można będzie wskazać konto domenowe
NARZĘDZIA – na zakładce dostępne są narzędzia do konfiguracji i przeprowadzenia procesu anonimizacji danych na dokumentach Comarch DMS.
API – na zakładce definiowana jest lista systemów, które współpracują z Comarch DMS przez API i wyświetlana jest lista takich systemów
PRZECHOWYWANIE PLIKÓW – na zakładce dostępne są ustawienia dla IBARD i operatora domyślnego w module Repozytorium (jeśli współpraca z Repozytorium jest włączona)
INTEGRACJE – (od wersji 2024.2.0; wcześniej zakładka KSEF) – tylko w trybie jednospółkowym: zakladka, w ramach której należy wprowadzić NIP firmy i wpisać lub wygenerować token uwierzytelniający do KSeF oraz (od wersji 2024.2.0) wprowadzić dane dotyczące usługi e-Doręczenia; w przypadku trybu wielospółkowego dane dotyczące KSeF i usługi e-Doręczenia należy wprowadzić na zakładce „Połączenia z ERP”;
ANALIZA WYDAJNOŚCI – zakładka, w ramach której możliwe jest sprawdzenie, ile czasu zajmuje inicjowanie dokumentów w różnych typach obiegu.
[Raporty i dashboardy] – podgląd raportów i dashboardów. Ikona widoczna dla operatorów, którzy uprawnieni są do przynajmniej jednego raportu graficznego lub dashboardu.
[Kreator raportów i dashboardów] – funkcjonalność dostępna po nadaniu uprawnienia „Kreator raportów i dashboardów” na właściwościach operatora. Umożliwia definiowanie raportów i dashboardów oraz nadawanie uprawnień.
[Konfiguracja automatycznego trybu pracy] – funkcjonalność dostępna od wersji 2023.1.0 po nadaniu uprawnienia „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” na właściwościach operatora. Umożliwia tworzenie skryptów do pracy automatycznej w punktach ACD.
[Panel użytkownika] – Ustawienia użytkownika dotyczące list i szczegółów dokumentów
[Wyloguj się] – ikona umożliwiająca wylogowanie z aplikacji.
Wielofirmowość – informacje ogólne
Wielofirmowość umożliwia obsługę scenariusza w którym w grupie kapitałowej kilka firm prowadzi swoją działalność z wykorzystaniem systemów Comarch ERP oraz Comarch DMS.
Comarch DMS w trybie wielofirmowym umożliwia skonfigurowanie spółekwspółpracujących z systemami Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima, Comarch ERP Altum i Comarch ERP Enterprise. W takiej konfiguracji operatorzy korzystają z jednej instalacji Comarch DMS, w której mają możliwość pracy na dokumentach pochodzących z różnych firm.
W przypadku włączenia trybu wielofirmowego na bazie Comarch DMS dotychczas pracującej w trybie jednofirmowym, istniejąca spółka zostanie ustawiona jako pierwsza spółka, w ustawieniach spółek zaś zostanie wyświetlona jako spółka domyślna.
Tryb wielofirmowy jest dostępny na wszystkich platformach aplikacji Comarch DMS (desktop, WWW, mobile: iOS, Android).
Tryb pracy Wielofirmowy
Praca w trybie wielofirmowym możliwa jest po ustawieniu w pliku web.config klucza MultiCompany na true: <add key=”MultiCompany” value=”true” /> (zob. Instalacja aplikacji web w trybie ręcznym).
Po włączeniu trybu wielofirmowego, wartości poniższych kluczy zdefiniowanych w pliku web.config w sekcji <appSettings> są ignorowane przez aplikację, ponieważ zostały przeniesione na zakładkę „Ustawienia” -> „Połączenia z ERP” (zob. Połączenia z ERP):
CompanyName`
LicenceKeyServerERP
EnableAnaliticDescription
CdnApiVersion
WorkMode
Pozostałe klucze konfiguracyjne z sekcji <appSettings> są wykorzystywane bez zmian przez aplikację:
vs:EnableBrowserLink
MaximumNumberOfControlCardColumns
LicenceKeyServerDMS
UseNodDatabaseForAttachments
ShowChangeLanguage
UseStrongPassword
MultiCompany
DocumentListDateRange
CombinationCompanies
DocumentCounterMinutesInterval
AskAboutDocumentSave
OptimaCloudMode
Version
AskAboutDocumentSave
Wybór spółki na formatce logowania
Na formatce logowania do aplikacji Comarch DMS na potrzeby funkcjonalności wielofirmowości zostało udostępnione pole umożliwiające wybór spółki. W polu prezentowana jest lista zdefiniowanych spółek.
Po wybraniu spółki aplikacja weryfikuje czy wprowadzony login znajduje się w bazie spółki, a następnie zawęża listę operatorów do tych zdefiniowanych w wybranej spółce.
Uwaga
W trybie wielofirmowym nie jest możliwe korzystanie z modelu wieloinstalacyjnego.
Zmiany związane z wielofirmowością na formatce logowania do aplikacji
Aby wybrać jedną z dostępnych spółek (inną niż domyślna) w oknie logowania należy:
usunąć wartość wyświetlaną domyślnie w polu „Spółka” – wtedy zostanie wyświetlona lista wszystkich dostępnych spółek, na której operator powinien kliknąć na nazwę spółki, do której chce się zalogować
Lista dostępnych spółek, wyświetlana po usunięciu wartości domyślnej
lub
usunąć wartość wyświetlaną domyślnie w polu „Spółka” i wpisać frazę z nazwy spółki, do której operator chce się zalogować, a następnie kliknąć na nazwę tej spółki na liście
Lista dostępnych spółek, wyświetlana po usunięciu wartości domyślnej i wpisaniu frazy pochodzącej z nazwy spółki
Strona startowa
W wersji 2023.0.0 w aplikacji desktop Comarch DMS udostępniono ekran startowy, którego celem jest pomoc dla nowych użytkowników w korzystaniu z Comarch DMS.
Ekran startowy domyślnie otwiera się zawsze po rozpoczęciu pracy z Comarch DMS, chyba, że użytkownik dokona zmiany ustawień w zakładce [Panel użytkownika] (zob. Panel użytkownika).
Dodano również nową zakładkę [Strona startowa] w menu głównym aplikacji desktop Comarch DMS.
Strona startowa w aplikacji desktop oraz zakładka [Strona startowa] są widoczne dla wszystkich użytkowników.
Uwaga
Aktualnie strona startowa w aplikacji desktop jest dostępna jedynie w języku polskim. Jeżeli Comarch DMS jest uruchamiany w innym języku, wówczas strona startowa oraz parametr zostają ukryte.
Na ekranie znajdują się kafelki, pod którymi znajdują się linki do stron dotyczących danego trybu pracy z Comarch DMS (Standalone, współpraca z Comarch ERP XL, współpraca z Comarch ERP Optima, itd.).
Na ekranie startowym dostępne są następujące kafelki:
Filmy instruktażowe krok po kroku
Dokumentacja
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (FAQ)
Lista gotowych definicji procesu
O aplikacji Comarch DMS
Bądź na bieżąco. Nowości i zmiany
Kontakt
Zapraszamy na szkolenia
Wymień się doświadczeniami z innymi użytkownikami Społeczność Comarch
Wskazówka
Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź Szkolenia Comarch DMS !
Uwaga
Ekran startowy jest dostępny dla każdego użytkownika w dowolnym momencie po kliknięciu na zakładkę [Strona startowa].