Funkcjonalność zawężania listy dostępnych typów obiegu dla operatora na liście dokumentów jest dostępna w menu Struktura organizacyjna na karcie danego pracownika w zakładce Typy obiegu.

Jeżeli na zakładce Typy obiegu operator nie ma zdefiniowanego żadnego typu obiegu to lista dostępnych typów obiegów nie jest ograniczona.

Operator zastępujący innego operatora „dziedziczy” uprawnienie do inicjowania dokumentów w ramach dostępnych typów obiegów wynikających z uprawnień osoby zastępowanej.

Zawężenie listy dostępnych typów dokumentu nie ma wpływu na pracę funkcjonalności wydruku książki nadawczej i funkcjonalności eksportu listy dokumentów do pliku.

Okno Struktura organizacyjna jest dostępne tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora. Podzielone jest na trzy sekcje:

W ramach pola „Struktura organizacyjna” w trybie wielofirmowym można dokonać wyboru spółki, w której w danym momencie definiowane będą  działy/pracownicy/stanowiska (zob. Struktura organizacyjna w trybie wielofirmowym).

Drzewo struktury firmy

W panelu drzewa struktury firmy znajdują się informacje, które mogą zostać zaimportowane z Comarch ERP XL (Struktura firmy –> Struktura praw).

Istnieje możliwość dodania do struktury nowego działu, stanowiska lub pracownika stworzonego w Comarch DMS. W tym celu należy kliknąć na ikonę  [Dodaj], zdefiniować nową wartość, a następnie przenieść dział lub pracownika do pierwszej sekcji za pomocą funkcjonalności drag&drop.

Usuwanie danych ze struktury firmy odbywa się za pomocą PPM (prawy przycisk myszy), poprzez kliknięcie na dział lub pracownika do usunięcia.

Odświeżanie listy odbywa się poprzez kliknięcie na zakładkę (menu) struktury organizacyjnej . Drzewo struktury organizacyjnej nie prezentuje stanowisk poszczególnych pracowników (widoczne są jedynie skróty nazw stanowisk).

Na drzewie struktury organizacyjnej dostępna jest wyszukiwarka. Lista działów i pracowników jest dynamicznie zawężana do zawierających wpisany tekst. Po wpisaniu wyszukiwanej frazy na drzewie struktury zostaje podświetlony pierwszy wynik wyszukiwania.

Obok pola wyszukiwania udostępniono przycisk odpowiadający za prezentowanie pracowników na strukturze.

Przycisk przyjmuje dwa stany:

(wyłączony) – pracownicy są prezentowani na strukturze

(włączony) – na strukturze wyświetlane są tylko działy

Działy, stanowiska i pracownicy

Sekcja środkowa służy do definiowania:

Aplikacja w szybki i łatwy sposób pozwala z tego poziomu dodać nowy dział, stanowisko w firmie i przypisać pracownika lub stworzyć nowego z unikalnym loginem.

[Importuj] – przycisk umożliwiający import zdefiniowanej struktury organizacyjnej z Comarch ERP XL (zob. Funkcjonalność importu pracowników, działów i struktury organizacyjnej systemu ERP XL),

[Dodaj] – funkcjonalność dodania nowego działu/stanowiska/pracownika,

[Dodaj] – funkcjonalność dodania nowego pracownika z systemu Comarch ERP XL,

[Usuń] – umożliwia usunięcie z listy dodanego działu/stanowiska/pracownika

Na listach działów, pracowników i stanowisk dostępna jest wyszukiwarka. Po wpisaniu frazy, lista zostaje zawężona do wyników zawierających tę frazę.

Właściwości działów, stanowisk i pracowników

Sekcja  „Działy”, gdzie określane są właściwości działów, została opisana w artykule Działy.

Sekcja  „Stanowiska”, gdzie określane są właściwości działów, została opisana w artykułach Stanowisko niepowiązane ze strukturą i Stanowisko powiązane ze strukturą.

Sekcja  „Pracownik”, gdzie określane są właściwości działów, została opisana w dziale Pracownicy.

Uwaga

Zmiany dokonywane w sekcji „Działy”, „Stanowiska” lub „Pracownik” należy zapisać za pomocą przycisku [Zapisz]

Sekcja Działy służy do definiowania i usuwania działów struktury organizacyjnej.

W sekcji Działy wyświetlana jest lista wszystkich utworzonych działów.

Działy dodawane są po kliknięciu w ikonę .

Następnie należy wpisać nazwę działu w polu „Nazwa1”. Pole „Nazwa2” jest opcjonalne – wpisana tu nazwa ma charakter informacyjny i nie jest widoczna poza listą działów.

Wprowadzone zmiany należy zapisać ikoną .

Elementy okna

[Odśwież] – funkcjonalność odświeża zakładkę z danymi na liście pozycji, jeżeli po stronie systemu Comarch ERP Altum lub innej instancji Comarch DMS zostały wprowadzone zmiany.

[Procedura SQL] – okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie zapytania SQL w celu migracji danych z systemów ERP.

[Zapisz] – opcja zapisu danych zaimportowanych z systemu ERP.

Pracownicy

Funkcjonalność umożliwia importowanie listy pracowników lub wybranych osób z Comarch ERP Altum do Comarch DMS.

Okno składa się z dwóch paneli (Stan Aktualny, Import):

Typ porównania danych pracowników pomiędzy bazą Comarch ERP Altum a bazą Comarch DMS przyjmuje statusy: Nowy, Bez zmian, Zmieniony, Usunięty, Niemożliwe.

Dział

Funkcjonalność umożliwia importowanie listy działów lub wybranych działów z Comarch ERP Altum do Comarch DMS.

Okno zawiera dwa panele (Stan Aktualny, Import):

Typ porównania przyjmuje statusy: Nowy, Bez zmian, Zmieniony, Usunięty.

Struktura organizacyjna

Funkcjonalność umożliwia importowanie struktury organizacyjnej z Comarch ERP Altum do Comarch DMS.

Okno zawiera dwa panele (Stan Aktualny, Import):

Typ porównania przyjmuje statusy: Nowy, Bez zmian, Zmieniony, Usunięty, Niemożliwe.

Po zdefiniowaniu nowych spółek na formatce „Połączenia z ERP”, operator powinien utworzyć strukturę organizacyjną dla każdej ze spółek na zakładce „Struktura organizacyjna”.

Dla każdej spółki operator powinien zdefiniować nowe działy/pracowników/stanowiska.

Operatorzy, działy i stanowiska, które są utworzone w jednej spółce nie są widoczne w pozostałych spółkach.

Zdefiniowane w aplikacji typy obiegu są wspólne dla wszystkich spółek. Jednak uprawnienia dostępu lub odmowy dostępu do poszczególnych typów obiegu są uzależnione od indywidualnych ustawień operatora w każdej spółce.

Może się zdarzyć, że np. w Spółce 1, operator (sekretarka) ma dostęp do typu obiegu „Obieg 1” a w Spółce 2, ten sam pracownik ma zabroniony dostęp do tego typu obiegu.