Zawężanie dostępnych typów obiegu dla operatora

Funkcjonalność zawężania listy dostępnych typów obiegu dla operatora na liście dokumentów jest dostępna w menu Struktura organizacyjna na karcie danego pracownika w zakładce Typy obiegu.

Jeżeli na zakładce Typy obiegu operator nie ma zdefiniowanego żadnego typu obiegu to lista dostępnych typów obiegów nie jest ograniczona.

Właściwości pracownika, zakładka Typy obiegu

Operator zastępujący innego operatora „dziedziczy” uprawnienie do inicjowania dokumentów w ramach dostępnych typów obiegów wynikających z uprawnień osoby zastępowanej.

Zawężenie listy dostępnych typów dokumentu nie ma wpływu na pracę funkcjonalności wydruku książki nadawczej i funkcjonalności eksportu listy dokumentów do pliku.

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu

Informacje ogólne

Okno Struktura organizacyjna jest dostępne tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora. Podzielone jest na trzy sekcje:

drzewo struktury firmy;
działy, stanowiska i pracownicy;
właściwości działów, stanowisk i pracowników

Struktura organizacyjna – wygląd wszystkich trzech sekcji (dla Comarch DMS Standalone)

W ramach pola „Struktura organizacyjna” w trybie wielofirmowym można dokonać wyboru spółki, w której w danym momencie definiowane będą działy/pracownicy/stanowiska (zob. Struktura organizacyjna w trybie wielofirmowym).

Wybór spółki w polu „Struktura organizacyjna”

Drzewo struktury firmy

W panelu drzewa struktury firmy znajdują się informacje, które mogą zostać zaimportowane z Comarch ERP XL (Struktura firmy –> Struktura praw).

Istnieje możliwość dodania do struktury nowego działu, stanowiska lub pracownika stworzonego w Comarch DMS. W tym celu należy kliknąć na ikonę [Dodaj], zdefiniować nową wartość, a następnie przenieść dział lub pracownika do pierwszej sekcji za pomocą funkcjonalności drag&drop.

Usuwanie danych ze struktury firmy odbywa się za pomocą PPM (prawy przycisk myszy), poprzez kliknięcie na dział lub pracownika do usunięcia.

Odświeżanie listy odbywa się poprzez kliknięcie na zakładkę (menu) struktury organizacyjnej . Drzewo struktury organizacyjnej nie prezentuje stanowisk poszczególnych pracowników (widoczne są jedynie skróty nazw stanowisk).

Uwaga

Dział/Stanowisko/Pracownik utworzony w Comarch DMS nie jest przenoszony do struktury bazy Comarch ERP XL.

Przykładowa struktura organizacyjna firmy

Na drzewie struktury organizacyjnej dostępna jest wyszukiwarka. Lista działów i pracowników jest dynamicznie zawężana do zawierających wpisany tekst. Po wpisaniu wyszukiwanej frazy na drzewie struktury zostaje podświetlony pierwszy wynik wyszukiwania.

Obok pola wyszukiwania udostępniono przycisk odpowiadający za prezentowanie pracowników na strukturze.

Przycisk przyjmuje dwa stany:

(wyłączony) – pracownicy są prezentowani na strukturze

(włączony) – na strukturze wyświetlane są tylko działy

Struktura organizacyjna, prezentowane działy bez podległych pracowników

Wyszukiwanie na drzewie struktury organizacyjnej

Działy, stanowiska i pracownicy

Sekcja środkowa służy do definiowania:

nowych działów
stanowisk w firmie
pracowników

Aplikacja w szybki i łatwy sposób pozwala z tego poziomu dodać nowy dział, stanowisko w firmie i przypisać pracownika lub stworzyć nowego z unikalnym loginem.

Export [Importuj] – przycisk umożliwiający import zdefiniowanej struktury organizacyjnej z Comarch ERP XL (zob. Funkcjonalność importu pracowników, działów i struktury organizacyjnej systemu ERP XL),

[Dodaj] – funkcjonalność dodania nowego działu/stanowiska/pracownika (zob. Dodawanie nowego pracownika w Comarch DMS),

$C:\Users\roman.czarnota\AppData\Roaming\Skype\roman.czarnota1\media_messaging\media_cache_v3\^CE113F1F52DC7579EF440E0FBA199C1793A5DDD5F8BE8084B1^pimgpsh_fullsize_distr.png$ [Dodaj] – funkcjonalność dodania nowego pracownika z danego systemu Comarch ERP (zob. Dodawanie nowego pracownika w Comarch DMS),

Garbage-Closed32 [Usuń] – umożliwia usunięcie z listy dodanego działu/stanowiska/pracownika

Na listach działów, pracowników i stanowisk dostępna jest wyszukiwarka. Po wpisaniu frazy, lista zostaje zawężona do wyników zawierających tę frazę.

Właściwości działów, stanowisk i pracowników

Sekcja „Działy”, gdzie określane są właściwości działów, została opisana w artykule Działy.

Sekcja „Stanowiska”, gdzie określane są właściwości działów, została opisana w artykułach Stanowisko niepowiązane ze strukturą i Stanowisko powiązane ze strukturą (zob. dla współpracy z Comarch ERP XL: Stanowiska, dla współpracy z Comarch ERP Optima: Stanowiska , dla współpracy z Comarch ERP Enterprise: Stanowiska, dla współpracy z Comarch ERP Altum: Stanowiska, dla Comarch DMS Standalone: Stanowiska)

Sekcja „Pracownik”, gdzie określane są właściwości działów, została opisana w dziale Pracownicy (zob. dla współpracy z Comarch ERP XL: Pracownicy, dla współpracy z Comarch ERP Optima: Pracownicy, dla współpracy z Comarch ERP Enterprise: Pracownicy, dla współpracy z Comarch ERP Altum: Pracownicy , dla Comarch DMS Standalone: Pracownicy)

Uwaga

Zmiany dokonywane w sekcji „Działy”, „Stanowiska” lub „Pracownik” należy zapisać za pomocą przycisku zapisz32

[Zapisz]

Działy

Sekcja Działy służy do definiowania i usuwania działów struktury organizacyjnej.

W sekcji Działy wyświetlana jest lista wszystkich utworzonych działów.

Działy dodawane są po kliknięciu w ikonę .

Aby zobaczyć, jak dodać nowe działy i przenieść je na drzewo struktury organizacyjnej, kliknij w filmy znajdujące się poniżej.

Następnie należy wpisać nazwę działu w polu „Nazwa1”. Pole „Nazwa2” jest opcjonalne – wpisana tu nazwa ma charakter informacyjny i nie jest widoczna poza listą działów.

Wprowadzone zmiany należy zapisać ikoną .

Nadawanie nazwy działu – po prawej stronie widoczna ikona zapisu

Okno „Struktura organizacyjna” z sekcją „Dział”

Funkcjonalność importu pracowników, działów i struktury organizacyjnej systemu ERP Altum

Elementy okna

odswiez [Odśwież] – funkcjonalność odświeża zakładkę z danymi na liście pozycji, jeżeli po stronie systemu Comarch ERP Altum lub innej instancji Comarch DMS zostały wprowadzone zmiany.

zapis [Procedura SQL] – okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie zapytania SQL w celu migracji danych z systemów ERP.

zapisz32 [Zapisz] – opcja zapisu danych zaimportowanych z systemu ERP.

Pracownicy

Funkcjonalność umożliwia importowanie listy pracowników lub wybranych osób z Comarch ERP Altum do Comarch DMS.

Okno składa się z dwóch paneli (Stan Aktualny, Import):

Id – numer operatora w bazie Comarch DMS.
Nat Id – nieużywane we współpracy z Comarch ERP Altum
Nazwa – Imię i nazwisko pracownika Comarch ERP Altum, jeżeli nie uzupełniono informacji o imieniu i nazwisku, prezentowany jest login główny
Nazwa 2 – nieużywane we współpracy z Comarch ERP Altum
Nazwa 3 – nieużywane we współpracy z Comarch ERP Altum
Login główny – login operatora zdefiniowany w Comarch ERP Altum
Login pomocniczy – nieużywane we współpracy z Comarch ERP Altum
Typ operatora – przyjmuje wartości: 6 – dla operatora uniwersalnego z systemu Comarch ERP Altum; 7 – dla operatora uniwersalnego z systemu Comarch ERP Altum logującego się za pomocą logowania zintegrowanego NT (logowanie domenowe). 8 – dla operatora zewnętrznego z systemu Comarch ERP Altum
Zarchiwizowany– określenie czy dany operator jest aktywny czy oznaczony jako archiwalny.
Email – adres mailowy z karty pracownika w Comarch ERP Altum.

Typ porównania danych pracowników pomiędzy bazą Comarch ERP Altum a bazą Comarch DMS przyjmuje statusy: Nowy, Bez zmian, Zmieniony, Usunięty, Niemożliwe.

Dział

Funkcjonalność umożliwia importowanie listy działów lub wybranych działów z Comarch ERP Altum do Comarch DMS.

Okno zawiera dwa panele (Stan Aktualny, Import):

Id – numer działu w bazie Comarch DMS,
Nazwa – nazwa działu,
Nazwa 2 – nieużywane we współpracy z Comarch ERP Altum
Nat Id – numer działu w strukturze organizacyjnej Comarch ERP Altum
Zarchiwizowany – określenie czy dany dział jest aktywny czy oznaczony, jako archiwalny.

Typ porównania przyjmuje statusy: Nowy, Bez zmian, Zmieniony, Usunięty.

Struktura organizacyjna

Funkcjonalność umożliwia importowanie struktury organizacyjnej z Comarch ERP Altum do Comarch DMS.

Okno zawiera dwa panele (Stan Aktualny, Import):

Nat ID – numer nadrzędnej gałęzi struktury organizacyjnej w bazie Comarch ERP Altum,
NatParentId – numer gałęzi nadrzędnej struktury organizacyjnej w bazie Comarch ERP Altum,
Typ – określenie typu obiektów: pracownicy = 2, działy = 1,
Zarchiwizowany – określenie czy dany dział/pracownik jest aktywny czy oznaczony, jako archiwalny.
Nazwa – nazwa pracownika lub działu,
Login główny – login operatora zdefiniowany w Comarch ERP Altum;
Typ operatora – przyjmuje wartości: 6 – dla operatora uniwersalnego z systemu Comarch ERP Altum; 7 – dla operatora uniwersalnego z systemu Comarch ERP Altum logującego się za pomocą logowania zintegrowanego NT (logowanie domenowe). 8 – dla operatora zewnętrznego z systemu Comarch ERP Altum;
ParentName – nazwa jednostki nadrzędnej w strukturze organizacyjnej

Typ porównania przyjmuje statusy: Nowy, Bez zmian, Zmieniony, Usunięty, Niemożliwe.

Powrót do początku artykułu

Struktura organizacyjna w trybie wielofirmowym

Po zdefiniowaniu nowych spółek na formatce „Połączenia z ERP”, operator powinien utworzyć strukturę organizacyjną dla każdej ze spółek na zakładce „Struktura organizacyjna”.

Dla każdej spółki operator powinien zdefiniować nowe działy/pracowników/stanowiska.

Operatorzy, działy i stanowiska, które są utworzone w jednej spółce nie są widoczne w pozostałych spółkach.

Uwaga

Uprawnienia nadane pracownikowi mają zastosowanie tylko do spółki w ramach, której zostały nadane. Wyjątkiem jest tu uprawnienie „Administrator”.

Operator z aktywnym uprawnieniem „Administrator” widzi dokumenty każdej ze spółek. Pozostali operatorzy widzą dokumenty, do których są uprawnieni.

Zdefiniowane w aplikacji typy obiegu są wspólne dla wszystkich spółek. Jednak uprawnienia dostępu lub odmowy dostępu do poszczególnych typów obiegu są uzależnione od indywidualnych ustawień operatora w każdej spółce.

Może się zdarzyć, że np. w Spółce 1, operator (sekretarka) ma dostęp do typu obiegu „Obieg 1” a w Spółce 2, ten sam pracownik ma zabroniony dostęp do tego typu obiegu.