Zawężanie dostępnych typów obiegu dla operatora

Funkcjonalność zawężania listy dostępnych typów obiegu dla operatora na liście dokumentów jest dostępna w menu Struktura organizacyjna na karcie danego pracownika w zakładce Typy obiegu.

Jeżeli na zakładce Typy obiegu operator nie ma zdefiniowanego żadnego typu obiegu to lista dostępnych typów obiegów nie jest ograniczona.

Właściwości pracownika, zakładka Typy obiegu

Operator zastępujący innego operatora „dziedziczy” uprawnienie do inicjowania dokumentów w ramach dostępnych typów obiegów wynikających z uprawnień osoby zastępowanej.

Zawężenie listy dostępnych typów dokumentu nie ma wpływu na pracę funkcjonalności wydruku książki nadawczej i funkcjonalności eksportu listy dokumentów do pliku.

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu

Informacje ogólne

Okno Struktura organizacyjna jest dostępne tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora. Podzielone jest na trzy sekcje:

drzewo struktury firmy;
działy, stanowiska i pracownicy;
właściwości działów, stanowisk i pracowników

Struktura organizacyjna – wygląd wszystkich trzech sekcji (dla Comarch DMS Standalone)

W ramach pola „Struktura organizacyjna” w trybie wielofirmowym można dokonać wyboru spółki, w której w danym momencie definiowane będą działy/pracownicy/stanowiska (zob. Struktura organizacyjna w trybie wielofirmowym).

Wybór spółki w polu „Struktura organizacyjna”

Drzewo struktury firmy

W panelu drzewa struktury firmy znajdują się informacje, które mogą zostać zaimportowane z Comarch ERP XL (Struktura firmy –> Struktura praw).

Istnieje możliwość dodania do struktury nowego działu, stanowiska lub pracownika stworzonego w Comarch DMS. W tym celu należy kliknąć na ikonę [Dodaj], zdefiniować nową wartość, a następnie przenieść dział lub pracownika do pierwszej sekcji za pomocą funkcjonalności drag&drop.

Usuwanie danych ze struktury firmy odbywa się za pomocą PPM (prawy przycisk myszy), poprzez kliknięcie na dział lub pracownika do usunięcia.

Odświeżanie listy odbywa się poprzez kliknięcie na zakładkę (menu) struktury organizacyjnej . Drzewo struktury organizacyjnej nie prezentuje stanowisk poszczególnych pracowników (widoczne są jedynie skróty nazw stanowisk).

Uwaga

Dział/Stanowisko/Pracownik utworzony w Comarch DMS nie jest przenoszony do struktury bazy Comarch ERP XL.

Przykładowa struktura organizacyjna firmy

Na drzewie struktury organizacyjnej dostępna jest wyszukiwarka. Lista działów i pracowników jest dynamicznie zawężana do zawierających wpisany tekst. Po wpisaniu wyszukiwanej frazy na drzewie struktury zostaje podświetlony pierwszy wynik wyszukiwania.

Obok pola wyszukiwania udostępniono przycisk odpowiadający za prezentowanie pracowników na strukturze.

Przycisk przyjmuje dwa stany:

(wyłączony) – pracownicy są prezentowani na strukturze

(włączony) – na strukturze wyświetlane są tylko działy

Struktura organizacyjna, prezentowane działy bez podległych pracowników

Wyszukiwanie na drzewie struktury organizacyjnej

Działy, stanowiska i pracownicy

Sekcja środkowa służy do definiowania:

nowych działów
stanowisk w firmie
pracowników

Aplikacja w szybki i łatwy sposób pozwala z tego poziomu dodać nowy dział, stanowisko w firmie i przypisać pracownika lub stworzyć nowego z unikalnym loginem.

Export [Importuj] – przycisk umożliwiający import zdefiniowanej struktury organizacyjnej z Comarch ERP XL (zob. Funkcjonalność importu pracowników, działów i struktury organizacyjnej systemu ERP XL),

[Dodaj] – funkcjonalność dodania nowego działu/stanowiska/pracownika (zob. Dodawanie nowego pracownika w Comarch DMS),

$C:\Users\roman.czarnota\AppData\Roaming\Skype\roman.czarnota1\media_messaging\media_cache_v3\^CE113F1F52DC7579EF440E0FBA199C1793A5DDD5F8BE8084B1^pimgpsh_fullsize_distr.png$ [Dodaj] – funkcjonalność dodania nowego pracownika z danego systemu Comarch ERP (zob. Dodawanie nowego pracownika w Comarch DMS),

Garbage-Closed32 [Usuń] – umożliwia usunięcie z listy dodanego działu/stanowiska/pracownika

Na listach działów, pracowników i stanowisk dostępna jest wyszukiwarka. Po wpisaniu frazy, lista zostaje zawężona do wyników zawierających tę frazę.

Właściwości działów, stanowisk i pracowników

Sekcja „Działy”, gdzie określane są właściwości działów, została opisana w artykule Działy.

Sekcja „Stanowiska”, gdzie określane są właściwości działów, została opisana w artykułach Stanowisko niepowiązane ze strukturą i Stanowisko powiązane ze strukturą (zob. dla współpracy z Comarch ERP XL: Stanowiska, dla współpracy z Comarch ERP Optima: Stanowiska , dla współpracy z Comarch ERP Enterprise: Stanowiska, dla współpracy z Comarch ERP Altum: Stanowiska, dla Comarch DMS Standalone: Stanowiska)

Sekcja „Pracownik”, gdzie określane są właściwości działów, została opisana w dziale Pracownicy (zob. dla współpracy z Comarch ERP XL: Pracownicy, dla współpracy z Comarch ERP Optima: Pracownicy, dla współpracy z Comarch ERP Enterprise: Pracownicy, dla współpracy z Comarch ERP Altum: Pracownicy , dla Comarch DMS Standalone: Pracownicy)

Uwaga

Zmiany dokonywane w sekcji „Działy”, „Stanowiska” lub „Pracownik” należy zapisać za pomocą przycisku zapisz32

[Zapisz]

Działy

Sekcja Działy służy do definiowania i usuwania działów struktury organizacyjnej.

W sekcji Działy wyświetlana jest lista wszystkich utworzonych działów.

Działy dodawane są po kliknięciu w ikonę .

Aby zobaczyć, jak dodać nowe działy i przenieść je na drzewo struktury organizacyjnej, kliknij w filmy znajdujące się poniżej.

Następnie należy wpisać nazwę działu w polu „Nazwa1”. Pole „Nazwa2” jest opcjonalne – wpisana tu nazwa ma charakter informacyjny i nie jest widoczna poza listą działów.

Wprowadzone zmiany należy zapisać ikoną .

Nadawanie nazwy działu – po prawej stronie widoczna ikona zapisu

Okno „Struktura organizacyjna” z sekcją „Dział”

Funkcjonalność importu pracowników, działów i struktury organizacyjnej systemu ERP XL

Import pracowników, działów i struktury organizacyjnej systemu ERP XL jest możliwy dla spółki w ramach współpracy z Comarch ERP XL po kliknięciu przycisku [Importuj] w zakładce „Struktura organizacyjna”.

Widok ogólny zakładki „Struktura organizacyjna” z przyciskiem „Importuj”

Po kliknięciu przycisku [Importuj] zostaje otwarte okno importu.

Elementy okna importu

odswiez [Odśwież] – funkcjonalność odświeża zakładkę z danymi na liście pozycji, jeżeli po stronie systemu Comarch ERP XL lub innej instancji Comarch DMS zostały wprowadzone zmiany.

zapis [Procedura SQL] – okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie zapytania SQL w celu migracji danych z systemów ERP. W ramach okna wyświetlane jest zapytanie SQL dotyczące odpowiednio migracji pracowników, działów albo struktury organizacyjnej.

zapisz32 [Zapisz] – opcja zapisu danych zaimportowanych z systemu ERP.

Zakładki okna importu

W oknie importu dostępne są trzy zakładki:

Pracownicy
Działy
Struktura organizacyjna

Pracownicy

Funkcjonalność umożliwia importowanie listy pracowników lub wybranych osób
z Comarch ERP XL do Comarch DMS.

Okno składa się z dwóch paneli:

Stan Aktualny – prezentuje pracowników, którzy zostali już zaimportowani do Comarch DMS
Import – prezentuje wszystkich pracowników dostępnych w Comarch ERP XL

W ramach każdego z paneli dostępne są następujące pola:

Id – numer operatora w bazie Comarch DMS.
Nat Id – numer operatora w bazie Comarch ERP XL.
Nazwa – nazwa pracownika przechowywana w Comarch ERP XL w polu Nazwa1 (imię i nazwisko). Jeśli pole to nie zostało uzupełnione w Comarch ERP XL, system prezentuje login Operatora.
Nazwa 2 – nazwa pracownika prezentowana w Comarch ERP XL w polu Nazwa2 (drugie imię).
Nazwa 3 – nazwa pracownika wyświetlana w Comarch ERP XL w polu Nazwa3 (najczęściej pusta).
Login główny – login operatora zdefiniowany w Comarch ERP XL. Dla operatorów zdefiniowany w Comarch ERP XL logujących się za pomocą logowania zintegrowanego NT prezentowany jest login domenowy.
Login pomocniczy – login operatora zdefiniowany w Comarch ERP XL, wykorzystywany w sytuacji, gdy operator loguje się za pomocą logowania zintegrowanego NT.
Typ operatora – przyjmuje dwie wartości 0 – dla operatora z systemu Comarch ERP XL; 1 – dla operatora z systemu Comarch ERP XL logującego się za pomocą logowania zintegrowanego NT (logowanie domenowe).
Zarchiwizowany– określenie czy dany operator jest aktywny czy oznaczony jako archiwalny. W tabeli ope_karty wartość 1 = archiwalny, wartość 0 = aktywny.
Email – adres mailowy z karty pracownika w Comarch ERP XL.

Typ porównania danych pracowników pomiędzy bazą Comarch ERP XL, a bazą Comarch DMS przyjmuje statusy:

Nowy,
Bez zmian,
Zmieniony,
Usunięty,
Niemożliwe

Okno importu pracowników – zakładka „Stan Aktualny”

Okno importu pracowników – zakładka „Import”

Aby dokonać importu pracownika z Comarch ERP XL do Comarch DMS w ramach okna importu należy:

Zaznaczyć checkbox obok wybranego pracownika lub pracowników z systemu Comarch ERP XL

Zaznaczanie dwóch nowych pracowników: Mileny As i Samanty Kawy do importu z Comarch ERP XL do Comarch DMS

Nacisnąć przycisk [Zapisz] – dane pracowników są teraz również widoczne w ramach panelu „Stan Aktualny”

Panel „Stan Aktualny” po zaimportowaniu dwóch nowych pracowników Mileny As i Samanty Kawy z Comarch ERP XL

Pracownicy są już dostępni na liście pracowników w Comarch DMS

Nowi pracownicy na liście pracowników w Comarch DMS

Dział

Funkcjonalność umożliwia importowanie listy działów lub wybranych działów z Comarch ERP XL do Comarch DMS.

Okno składa się z dwóch paneli:

Stan Aktualny – prezentuje działy, które zostały już zaimportowane do Comarch DMS
Import – prezentuje wszystkie działy dostępne w Comarch ERP XL

W ramach każdego z paneli dostępne są następujące pola:

Id – numer działu w bazie Comarch DMS,
Nazwa – nazwa działu,
Nazwa 2 – pusta kolumna (w przypadku Comarch ERP XL),
Nat Id – numer działu w strukturze organizacyjnej Comarch ERP XL,
Zarchiwizowany – określenie czy dany dział jest aktywny czy oznaczony, jako archiwalny.

Typ porównania przyjmuje statusy:

Nowy,
Bez zmian,
Zmieniony,
Usunięty

Okno importu działów – zakładki „Stan Aktualny” i „Import”

Aby dokonać importu działu z Comarch ERP XL do Comarch DMS w ramach okna importu należy:

Zaznaczyć checkbox obok wybranego działu lub działów z systemu Comarch ERP XL

Zaznaczanie nowego działu „Dział 3” do importu z Comarch ERP XL do Comarch DMS

Nacisnąć przycisk [Zapisz] – dane działu są teraz również widoczne w ramach panelu „Stan Aktualny”

Panel „Stan Aktualny” po zaimportowaniu „Działu 3” z Comarch ERP XL

Dział jest już dostępny na liście działów w Comarch DMS

Nowy dział na liście działów w Comarch DMS

Struktura organizacyjna

Funkcjonalność umożliwia importowanie struktury organizacyjnej z Comarch ERP XL do Comarch DMS.

Okno składa się z dwóch paneli:

Stan Aktualny – prezentuje elementy struktury organizacyjnej, które zostały już zaimportowane do Comarch DMS
Import – prezentuje wszystkie elementy struktury organizacyjnej dostępne w Comarch ERP XL

W ramach każdego z paneli dostępne są następujące pola:

Nat ID – numer nadrzędnej gałęzi struktury organizacyjnej w bazie Comarch ERP XL,
NatSystemParentId – numer gałęzi podrzędnej struktury organizacyjnej w bazie Comarch ERP XL,
Typ – określenie typu obiektów: pracownicy = 2, działy = 1,
Zarchiwizowany – określenie czy dany dział/pracownik jest aktywny czy oznaczony jako archiwalny.
Nazwa – nazwa pracownika lub działu,
Login główny – login operatora zdefiniowany w Comarch ERP XL. Dla operatorów zdefiniowany w Comarch ERP XL logujących się za pomocą logowania zintegrowanego NT prezentowany jest login domenowy.
Typ operatora – przyjmuje dwie wartości 0 – dla operatora z systemu Comarch ERP XL; 1 – dla operatora z systemu Comarch ERP XL logującego się za pomocą logowania zintegrowanego NT (logowanie domenowe).
ParentName – nazwa jednostki nadrzędnej w strukturze organizacyjnej.

Typ porównania przyjmuje statusy:

Nowy,
Bez zmian,
Zmieniony,
Usunięty,
Niemożliwe

Aby dokonać importu elementu struktury organizacyjnej z Comarch ERP XL do Comarch DMS w ramach okna importu należy:

Zaznaczyć checkbox obok wybranego elementu lub elementów struktury organizacyjnej z systemu Comarch ERP XL

Zaznaczanie działu „Dział 2” z przypisanym pracownikiem JW (Jolantą Woj) do importu z Comarch ERP XL do Comarch DMS

Nacisnąć przycisk [Zapisz] – dane wybranego elementu lub elementów struktury organizacyjnej są teraz również widoczne w ramach panelu „Stan Aktualny”

Panel „Stan Aktualny” po zaimportowaniu „Działu 2” z przypisanym pracownikiem JW (Jolantą Woj) z Comarch ERP XL

Działy wraz z podległymi im działami/pracownikami będą widoczne na strukturze organizacyjnej w Comarch DMS po przeciągnięciu danego działu metodą drag&drop z listy działów.

Widok importowanego elementu struktury na drzewie struktury organizacyjnej

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu

Struktura organizacyjna w trybie wielofirmowym

Po zdefiniowaniu nowych spółek na formatce „Połączenia z ERP”, operator powinien utworzyć strukturę organizacyjną dla każdej ze spółek.

Zmiana prezentacji struktury organizacyjnej spółki następuje w momencie zmiany spółki w kontrolce obok ikony importu struktury [Importuj].

Dla każdej spółki operator powinien zdefiniować nowe działy/pracowników/stanowiska.

Uwaga

Operatorzy, działy i stanowiska, które są utworzone w jednej spółce nie są widoczne w pozostałych spółkach.

Import struktury organizacyjnej z systemu Comarch ERP XL wykonywany jest w ramach wybranej spółki.

Uwaga

Nie jest możliwa migracja operatorów lub centr z jednej spółki do drugiej.

Uwaga

Uprawnienia nadane pracownikowi mają zastosowanie tylko do spółki w ramach, której zostały nadane. Wyjątkiem jest tu uprawnienie „Administrator”.

Operator z aktywnym uprawnieniem „Administrator” widzi dokumenty każdej ze spółek. Pozostali operatorzy widzą dokumenty, do których są uprawnieni.

Zdefiniowane w aplikacji typy obiegu są wspólne dla wszystkich spółek. Jednak uprawnienia dostępu lub odmowy dostępu do poszczególnych typów obiegu są uzależnione od indywidualnych ustawień operatora w każdej spółce.

Może się zdarzyć, że np. w Spółce 1, operator (sekretarka) ma dostęp do typu obiegu „Obieg 1” a w Spółce 2, ten sam pracownik ma zabroniony dostęp do tego typu obiegu.