• Skan dokumentu – użytkownik wybiera kontrolkę typu Załącznik, znajdującą się w danym typie obiegu

select OCD_SourceContent, OCD_FileName
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

• Numer dokumentu – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select OCD_Number
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

• Data wystawienia – użytkownik wybiera kontrolkę typu Data i godzina, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Data w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

Select OCD_IssueDate
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

• Data zakupu – użytkownik wybiera kontrolkę typu Data i godzina, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Data w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

Select OCD_PurchaseDate
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

• Data otrzymania – użytkownik wybiera kontrolkę typu Data i godzina, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Data w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

Select OCD_ReceiptDate
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

• Waluta – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select OCD_Currency
from do.OC_Documents 
where OCD_Id = @id1@

• Kontrahent – użytkownik wybiera kontrolkę typu Kontrahent, znajdującą się w danym typie obiegu (dane pochodzą z bazy Comarch ERP XL)

select top 1 Knt_gidnumer, knt_akronim
from [Nazwa_bazy_DMS].[do].[OC_Documents]
join [Nazwa_bazy_ERPXL].[cdn].[KntKarty] on Knt_Nip = OCD_ContractorNip
where OCD_ID=@Id1@

Natomiast w przypadku współpracy z systemem Comarch ERP Optima, wartość w kontrolce elektronicznej kontrahent może zostać uzupełniona zapytaniem jak poniżej.

select top 1 Knt_KntId, Knt_Kod
from [Nazwa_bazy_DMS].[do].[OC_Documents]
join [Nazwa_bazy_ERPOptima].[cdn].[Kontrahenci] on Knt_Nip = OCD_ContractorNip
where OCD_ID=@Id1@

W przypadku punktu ACD współpracującego z modułem Repozytorium można zmapować nazwę kontrahenta do atrybutu typu Tekst – poniżej przedstawiono przykład takiego mapowania w przypadku współpracy Comarch DMS z Comarch ERP Optima:

select top 1 Knt_Nazwa1
from [Nazwa_bazy_DMS].[do].[OC_Documents] 
join [Nazwa_bazy_ERPOptima].[cdn].[Kontrahenci] on Knt_Nip = OCD_ContractorNip 
where OCD_ID=@Id1@

• NIP kontrahenta – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select ocd_contractornip
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

• Adres kontrahenta – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Długi tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select CONCAT(OCD_ContractorStreet,' ',OCD_ContractorHouseNumber,' ',OCD_ContractorApartmentNumber, ' ', OCD_ContractorPostcode, ' ' , OCD_ContractorCity)
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

• Województwo kontrahenta (tylko dla dokumentów w języku polskim) – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select OCD_ContractorVoivodeship
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

• Poczta kontrahenta (tylko dla dokumentów w języku polskim) – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select OCD_Contractorpost
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

• Państwo kontrahenta – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select ocd_contractorcountry
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

• Informacja czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT (tylko dla dokumentów w języku polskim) – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select
CASE
WHEN OCD_ContractorIsActiveVatPayer = '1' then 'jest płatnikiem VAT'
WHEN OCD_ContractorIsActiveVatPayer ='0' then 'nie jest płatnikiem VAT'
ELSE 'brak danych'
END
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

• Wartość netto – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Liczba w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select SUM(OCV_Net)
from do.OC_Document_Vat_Registries
where OCV_DocumentId=@Id1@

• Wartość brutto – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Liczba w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select SUM(OCV_Gross)
from do.OC_Document_Vat_Registries
where OCV_DocumentId =@Id1@

• Stawka VAT – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Liczba w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select OCV_VatRate
from do.OC_Document_Vat_Registries
where OCV_DocumentId =@Id1@

• Kwota VAT – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Liczba w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select SUM(OCV_Vat)
from do.OC_Document_Vat_Registries
where OCV_DocumentId =@Id1@

• Konto bankowe – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Długi tekst/ Krótki tekst w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select OCD_BankAccountNumber 
from do. OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

• Termin płatności – użytkownik wybiera kontrolkę typu Data i godzina, znajdującą się w danym typie obiegu lub atrybut typu Data w przypadku punktu ACD działającego we współpracy z modułem Repozytorium

select OCD_PaymentDate
from do.OC_Documents
where OCD_ID=@Id1@

• Nazwa punktu – w polu należy wpisać nazwę punktu nadaną przez użytkownika
• Typ dokumentu – w ramach pola wyświetlana jest lista typów dokumentów dostępnych w module Repozytorium, zgodnie z listą znajdującą się w module Repozytorium w zakładce , w zakładce „Zarządzanie aplikacją”, w sekcji „Typy dokumentów”. Użytkownik powinien wybrać z listy typ dokumentu, który zostanie nadany dokumentom wygenerowanym w punkcie ACD

• Lokalizacja – w ramach pola dostępna jest lista lokalizacji zgodnie ze strukturą folderów w module Repozytorium; użytkownik powinien wybrać lokalizację, do której w ramach modułu Repozytorium mają trafiać dokumenty wygenerowane w punkcie ACD

• Wyszukiwanie w treści plików w module Repozytorium – domyślnie zaznaczona opcja; jeżeli checkbox jest zaznaczony, wówczas możliwe jest wyszukiwanie przesłanych dokumentów w module Repozytorium według frazy znajdującej się w treści dokumentu, a także wyszukiwanie fraz w ramach treści dokumentu na podglądzie

• Uprawnienia do pracy z Repozytorium (na karcie pracownika na zakładce „Struktura organizacyjna” na zakładce „Uprawnienia” w sekcji „Funkcjonalności” w polu „Praca z modułem” mają wybraną wartość „Obieg dokumentów i Repozytorium” – zob. Struktura organizacyjna)
• Uprawnienia administratora lub edytora do lokalizacji w module Repozytorium wybranej w punkcie ACD na zakładce „Ogólne” w polu „Lokalizacja” (nadawanie takich uprawnień odbywa się w module Repozytorium podczas dodawania folderu – w przypadku uprawnienia administratora – lub z poziomu menu kontekstowego dodanego folderu – w przypadku uprawnienia edytora – zob. Instrukcja Repozytorium

• nacisnąć przycisk  [Ustawienia OCR] i wybrać folder, z którego będą pobierane dokumenty do procesowania przez usługę Comarch OCR
• kliknąć przycisk [Dodaj pliki], aby wskazać plik, który zostanie umieszczony w folderze wybranym do pobierania dokumentów do procesowania lub przycisk [Skanuj], aby dodać dokument bezpośrednio ze skanera
• Aby uruchomić przetwarzanie dokumentów w usłudze Comarch OCR należy zaznaczyć parametr „Włącz procesowanie dokumentów”. Po zaznaczeniu parametru dokumenty umieszczone we wskazanym folderze zostaną automatycznie przesłane do Comarch OCR i przeniesione do podkatalogu „Wysłane”.
• Kiedy pliki zostały przeprocesowane przez usługę OCR, dokumenty wyświetlają się na liście, według zapytania z zakładki „Lista”, a informacje pochodzące z przeprocesowanego dokumentu zostają przeniesione do odpowiednich pól atrybutów, zgodnie z atrybutami wybranymi na zakładce „Atrybuty”. Obok nazwy atrybutu widoczny jest jego typ.
• Następnie należy zaznaczyć checkbox znajdujący się obok danej pozycji na liście, a następnie kliknąć przycisk . Zostaje wówczas wyświetlone okno „Inicjowanie dokumentów”.

• Generowany pojedynczy dokument zdążył zostać zainicjowany i przesłany – nie jest już widoczny na liście w punkcie ACD i znajduje się wybranej lokalizacji w module Repozytorium
• Generowany pojedynczy dokument nie zdążył zostać przesłany – nadal jest widoczny na liście w punkcie ACD
• Żaden z wielu generowanych dokumentów nie zdążył zostać przesłany – wszystkie dokumenty nadal są widoczne na liście w punkcie ACD
• Tylko część z wielu generowanych dokumentów zdążyła zostać przesłana – wówczas ta część dokumentów nie jest już widoczna na liście w punkcie ACD i znajduje się w wybranej lokalizacji w module Repozytorium, a pozostałe nadal są na liście
• Wszystkie z wielu generowanych dokumentów zdążyłyzostać przesłane – wówczas żaden z tych dokumentów nie jest już widoczny na liście w punkcie ACD i wszystkie znajdują się w wybranej lokalizacji w module Repozytorium