Aplikacje Comarch DMS w wersji 2024.0.0 współpracują z następującymi Systemami Comarch ERP:

W wersji 2024.0.0 w instalatorze wprowadzono następujące zmiany: związane z instalacją nowej aplikacji WEB Comarch DMS (zob. Nowy interfejs aplikacji web Comarch DMS):

• Dodano okno informujące o przygotowywaniu komponentów do przeprowadzenia instalacji (zamiast okna „Komponenty internetowych usług informacyjnych (IIS)”).

 

• Dodano okno „Wymagane dodatki”, w którym następuje instalacja dodatków wymaganych dla poprawnego działania Comarch DMS

 

• Zamiast okna „Kreowanie aplikacji” wprowadzono dwa nowe okna, ponieważ nowa aplikacja web wymaga utworzenia dwóch aplikacji na serwerze IIS:
  • Okno „Kreowanie aplikacji serwerowej”, które służy do konfiguracji aplikacji serwerowej (dotychczas była to jedyna aplikacja niezbędna do uruchomienia Comarch DMS w wersji webowej);

 

• • Okno „Kreowanie aplikacji WEB”, które służy do konfiguracji aplikacji klienta web (zawierająca pliki nowego interfejsu aplikacji, w procesie instalacji aplikacja klienta web nazywana jest aplikacją web);

W przypadku obydwóch aplikacji wprowadzono możliwość utworzenia z poziomu instalatora nowej witryny za pomocą przycisku [Utwórz witrynę] oraz wprowadzenia numeru portu w polu „Port”.

Od wersji 2024.0.0 instalator szyfruje connection strings w pliku Web.config w katalogu aplikacji serwerowej (dawnej web).

W przypadku aktualizacji aplikacji Comarch DMS:

W wersji 2024.0.0 został udostępniony nowy interfejs aplikacji WEB Comarch DMS. Nowa aplikacja WEB składa się z czterech zakładek:

Szczegółowe informacje dotyczące nowego interfejsu aplikacji WEB Comarch DMS są dostępne pod adresem https://pomoc.comarch.pl/dms/index.php/kategorie/comarch-dms-aplikacja-web-nowa-aplikacja-web/ .

Przy pierwszym logowaniu do nowej aplikacji WEB wyświetlane jest okno powitalne – po kliknięciu w przycisk [Przejdź do prezentacji] zostanie otwarta strona z filmem poświęconym podstawowym funkcjonalnościom aplikacji.

Jeśli użytkownik nie chce, aby okno otwierało się w przyszłości, powinien zaznaczyć checkbox [Nie pokazuj więcej]. Aby zamknąć okno, należy nacisnąć przycisk [Zamknij] lub znak x w prawym górnym rogu okna.

W wersji 2024.0.0 udostępniono obsługę Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w Comarch DMS.

W systemie Comarch DMS integracja z KSeF obejmuje wyłącznie import dokumentów.

Import dokumentów zakupowych odbywa się poprzez nowy przeznaczony do tego celu typ punktu ACD – Import dokumentów zakupu z KSeF.

Dane dokumentów (xml) są zapisywane w dedykowanych tabelach w bazie DMS.

Możliwy jest podgląd dokumentu na podstawie xml w dedykowanym punkcie ACD.

Każdy dokument może być pobrany tylko raz z KSeF – próba ponownego pobrania jest blokowana.

W ramach współpracy Comarch DMS z KSeF istnieje możliwość:

Dodanie nowej zakładki „KSeF”

W wersji 2024.0.0 dodano zakładkę „KSeF”. Zakładka „KSeF” jest dostępna jedynie w trybie jednospółkowym i służy do wprowadzenia danych potrzebnych do uwierzytelnienia w KSeF.

W ramach zakładki dostępne są dwa pola:

Istnieje możliwość wygenerowania tokenu KSeF z poziomu Comarch DMS. W tym celu należy kliknąć w link [Wygeneruj token] znajdujący się obok pola „Token KSeF”, a następnie w oknie „Wybierz certyfikat” wybrać odpowiedni certyfikat uwierzytelniający. Po wyborze certyfikatu zostanie wygenerowany token KSeF, który zostanie automatycznie wprowadzony w ramach pola „Token KSeF”.

Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą ikony [Zapisz].

Zmiany w zakładce „Połączenia z ERP”

W wersji 2024.0.0 na zakładce „Połączenia z ERP” zostały dodane dwa nowe pola związane ze współpracą z KSeF:

– w ramach tego pola należy wprowadzić NIP firmy, dla której ma odbywać się współpraca z KSeF;

– w ramach tego pola należy wprowadzić token uwierzytelniający w KSeF.

Istnieje możliwość wygenerowania tokenu KSeF z poziomu Comarch DMS. W tym celu należy kliknąć w link [Wygeneruj token] znajdujący się obok pola „Token KSeF”, a następnie w oknie „Wybierz certyfikat” wybrać odpowiedni certyfikat uwierzytelniający. Po wyborze certyfikatu zostanie wygenerowany token KSeF, który zostanie automatycznie wprowadzony w ramach pola „Token KSeF”.

Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą ikony [Zapisz].

Dodanie nowego typu punktu ACD „Import dokumentów zakupu z KSeF”

W wersji 2024.0.0 został dodany nowy typ punktu ACD, który służy do współpracy z KSeF – „Import dokumentów zakupu z KSeF”.

Aby utworzyć punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” należy w oknie „Automatyczne generowanie dokumentów” dodać nowy punkt konfiguracyjny za pomocą ikony , a następnie na liście trybów pracy punktu wybrać opcję „Import dokumentów zakupu z KSeF” .

Jeżeli Comarch DMS pracuje w trybie jednospółkowym, wówczas komunikacja z KSeF odbywa się na podstawie danych (numeru NIP firmy oraz tokena uwierzytelniającego), które zostały podane w ramach zakładki „KSeF” na zakładce [Ustawienia].(zob. Dodanie nowej zakładki „KSeF”)

Jeżeli Comarch DMS pracuje w trybie wielospółkowym, wówczas komunikacja z KSeF odbywa się na podstawie danych (numeru NIP firmy oraz tokena uwierzytelniającego), które zostały zapisane podczas konfiguracji danej spółki na zakładce „Połączenia z ERP” na zakladce [Ustawienia].(zob. Zmiany w zakładce „Połączenia z ERP”). Zapytania, które są wprowadzane na zakładkach „Lista” oraz „Kontrolki” również są wykonywane w kontekście bazy danej spółki.

Na zakładce „Lista” należy za pomocą zapytania SQL określić listę dokumentów, która będzie wyświetlana w oknie ACD – zapytanie SQL w typie obiegu „Import dokumentów zakupu z KSeF” jest specyficzne dla tego typu obiegu.

BEGIN TRY

select KSD_Id, NULL, KSD_NumerFaktury from do.KS_Documents

left join do.KS_WorkAPProcess on KSD_Id = KSW_DocumentId /*tabela przeprocesowanych dokumentów */

join do.DF_ConfAPDictionary on KSW_APDId=APD_ID

where KSW_Status <>5

and KSW_APDId=@PointId@ -- zmienna dynamiczna

--and KSW_OperatorId=@IdOperatorDMS@ /*dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez siebie*/

END TRY

BEGIN CATCH

DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd: ' + ERROR_MESSAGE();

THROW 50001, @ErrorMessage ,1;

END CATCH

Na zakładce „Kontrolki” za pomocą zapytań SQL należy wskazać wartości, które będą wyświetlane w poszczególnych kontrolkach po przeprocesowaniu dokumentu.

Na zakładce „Uprawnienia” należy wskazać pracowników, którzy będą mogli procesować dokumenty w ramach punktu, jest tam również dostępna dodatkowa kolumna „Edycja dokumentu”.

Jeśli operator zaznaczy obok danego pracownika checkbox w ramach kolumny „Edycja dokumentu”, wówczas taki pracownik będzie mógł zmieniać wartości w kontrolkach bezpośrednio w punkcie ACD.

Na każdej zakładce znajduje się ikona [Eksport], która umożliwia eksportowanie danego punktu ACD do zapisu na dysk. Istnieje również możliwość importu punktu konfiguracyjnego typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, podobnie jak w przypadku innych typów punktów ACD.

Praca z punktem ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”

W prawym panelu punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” znajduje się przycisk [Import faktur z KSeF], który odpowiada za włączenie okna Import faktur z KSeF.

Kiedy użytkownik kliknie w przycisk [Import faktur z KSeF], wówczas:

• jeśli przedtem na zakładce „KSeF” (tryb jednofirmowy) lub „Połączenia z ERP” (tryb wielofirmowy) uzupełniono tylko pole „NIP firmy”, a nie uzupełniono pola „Token KSeF” – zostanie otwarte okno „Import faktur z KSeF” oraz okno „Wybierz certyfikat”, w którym należy wybrać certyfikat uwierzytelniający do KSeF. Jeżeli użytkownik nie uzupełni pola „Token KSeF”, wówczas za każdym razem po naciśnięciu przycisku [Import faktur z KSeF] konieczny będzie wybór certyfikatu.

 

Uwaga

Zalecane jest uwierzytelnianie za pomocą tokena.

 

 

• jeśli przedtem na zakładce „KSeF” (tryb jednofirmowy) lub „Połączenia z ERP” (tryb wielofirmowy) uzupełniono zarówno pole „NIP firmy”, jak również pole „Token KSeF” – zostanie otwarte okno „Import faktur z KSeF”, bez konieczności wyboru certyfikatu

Po kliknięciu przycisku [Import faktur z KSeF] zostaje otwarte okno Import faktur z KSeF . Aby została wyświetlona lista faktur zakupowych z KSeF, należy kolejno:

1. wybrać zakres dat, z którego mają pochodzić dokumenty – gdy importowane będzie wiele dokumentów – w polach , lub wpisać numer KSeF faktury, która zostanie zaimportowana do DMS , w polu [Numer KSeF];

2. kliknąć w przycisk [Szukaj].

Wówczas zostanie wyświetlona lista dokumentów wystawionych w danym zakresie dat lub wyszukiwany dokument.

Obok pola wyszukiwarki znajduje się również parametr [Pokaż dokumenty zarejestrowane w DMS] – jeśli ten parametr jest zaznaczony, wówczas wyświetlane są również dokumenty KSeF, które zostały już zarejestrowane w Comarch DMS – takie dokumenty są wyszarzone na liście dokumentów widocznej w oknie i nie można ich ponownie pobrać.

Po załadowaniu się listy dokumentów należy zaznaczyć dokumenty, które zostaną zaimportowane do systemu Comarch DMS, i kliknąć przycisk [Ok], aby okno Import faktur z KSeF zostało zamknięte, a dokumenty zostały zarejestrowane w Comarch DMS.

Dokumenty, które zostały zarejestrowane w Comarch DMS, a nie zostały jeszcze wygenerowane do dokumentu Comarch DMS, są widoczne na liście dokumentów w prawym panelu.

Nazwy dokumentów KSeF, które nie zostały jeszcze otwarte w danym punkcie ACD, są zaznaczone pogrubioną czcionką na liście dokumentów.

W wyszukiwarce znajdującej się poniżej przycisku [Import faktur z KSeF] użytkownik może wyszukać dokument po jego numerze zewnętrznym (numerze, który jest zapisany w kolumnie KSD_NumerFaktury w tabeli do.KS_Documents), wpisując cały numer lub jego początek, a następnie klikając w przycisk [Szukaj].

Po naciśnięciu przycisku [Szukaj] w ramach kolumny Numer dokumentu wyświetlany jest dokument pobrany z KSeF, zgodnie z wynikami wyszukiwania.

Po kliknięciu na daną pozycję na liście dokumentów podgląd dokumentu z KSeF zostanie wyświetlony w lewym panelu, a pod nim widoczna będzie lista kontrolek, którą określono w ramach zakładki „Kontrolki” podczas definiowania danego punktu konfiguracyjnego.

Jeśli dany operator nie ma prawa do edycji dokumentu KSeF w punkcie ACD (podczas konfiguracji danego punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” w ramach zakładki „Uprawnienia” nie zaznaczono dla niego parametru „Edycja dokumentu”), wówczas kontrolki na danym dokumencie w punkcie ACD są wyszarzone i niedostępne do edycji.

.

Po sprawdzeniu danych w kontrolkach i ewentualnym uzupełnieniu wartości należy kliknąć w przycisk [Generuj], aby został utworzony nowy dokument w ramach typu obiegu, który zdefiniowano dla danego punktu ACD.

W wersji 2024.0.0 umożliwiono zapisywanie liczby z 6 miejscami po przecinku w ramach kontrolki typu liczba stałoprzecinkowa, zarówno w wersji WEB (nowej aplikacji WEB), jak i desktop oraz w aplikacji mobilnej.

Nastąpiły zmiany na definicji kontrolki typu Liczba stałoprzecinkowa – został dodany parametr Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość.

W ramach parametru administrator Comarch DMS wybiera, ile miejsc po przecinku będzie można wpisać w danej kontrolce i do ilu miejsc po przecinku będzie zaokrąglana wprowadzona wartość.

Parametr przyjmuje wartości od 0 do 6; domyślnie wybrana jest wartość 2.

Jeśli:

wówczas w tej kontrolce zostanie wyświetlona ta wartość, a brakujące miejsca po przecinku zostaną uzupełnione zerami.

Zarówno w kontrolkach typu liczba stałoprzecinkowa widocznych na szczegółach dokumentów, jak również na liście dokumentów, liczby są prezentowane zgodnie z ustawieniem parametru Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość na definicji kontrolek.

W wersji 2024.0.0 nastąpiły również zmiany na definicji kolumny typu Liczba stałoprzecinkowa w ramach kontrolki typu Dane tabelaryczne – dodano parametr Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość, który działa analogicznie do parametru dostępnego na definicji kontrolki typu Liczba stałoprzecinkowa.

W ramach parametru administrator Comarch DMS wybiera, ile miejsc po przecinku będzie można wpisać w danej kolumnie i do ilu miejsc po przecinku będzie zaokrąglana wprowadzona wartość.

Parametr przyjmuje wartości od 0 do 6.

W wersji 2024.0.0 w kontrolce typu Dokument ERP XL w aplikacji desktop, w aplikacji WEB (nowej aplikacji WEB) i w wersjach mobilnych zwiększona została precyzja prezentowanych wartości w ramach tabeli z elementami w kolumnach:

prezentowane są liczby z dwoma miejscami po przecinku – wyniki mnożenia ceny netto z ilością oraz ceny netto z ilością zostają zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku.

W wersji 2024.0.0 została dodana zakładka „Analiza wydajności”, w ramach której możliwe jest sprawdzanie, ile czasu zajmuje inicjowanie dokumentów oraz kontrolek w różnych typach obiegu. Pozwala to na odnajdywanie miejsc, gdzie pojawiają się problemy w poprawnym funkcjonowaniu aplikacji.

Zakładka „Analiza wydajności” jest podzielona na dwie sekcje:

Ogólne

W ramach tej zakładki operator może ustawić okresy, w których zbierane są dane potrzebne do analizy wydajności. W sekcji „Gromadzenie danych” dostępne są następujące pola:

• Włącz mechanizm gromadzenia danych – w tym polu operator może uruchomić gromadzenie danych, wybierając z rozwijanej listy opcję „Tak”. Domyślnie wybrana jest opcja „Nie” – w takim przypadku dane nie są gromadzone.

 

• Nazwa – pole, w którym operator wpisuje nazwę, jaką ma nosić dana sesja;
• Sesje – pole, które przy pierwszym uruchomieniu jest puste; jeśli użytkownik dodawał już sesje, wówczas z rozwijanej listy można:
  • wybrać sesję, której nazwa ma zostać zmieniona zgodnie z zawartością pola „Nazwa”
  • wybrać zakończoną sesję i usunąć ją za pomocą znajdującej się obok ikony kosza .

Każda pozycja na liście składa się z nazwy danej sesji, a także (w nawiasie) godziny i daty dziennej rozpoczęcia sesji oraz godziny i daty dziennej zakończenia sesji.

Zmiany wprowadzone w polach „Włącz mechanizm gromadzenia danych”, „Nazwa” i „Sesje” należy zapisać, naciskając przycisk [Zapisz]. Wówczas jeżeli:

• żadna nazwa sesji nie była przedtem dodawana lub wszystkie sesje były zakończone, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

 

• operator zmienił w polu „Nazwa” nazwę sesji wybranej w polu „Sesje”, wyświetlany jest następujący komunikat:

Jeśli natomiast gromadzenie danych było włączone, a operator zmienił wartość pola „Włącz mechanizm gromadzenia danych” na „Nie” i kliknął na ikonę [Zapisz], wtedy aktualna sesja zostaje zakończona i wyświetlany jest następujący komunikat:

Statystyki

W ramach zakładki „Statystyki” możliwa jest prezentacja danych zgromadzonych podczas danej sesji w postaci wykresów kołowych.

W tym celu operator powinien w ramach pola „Sesja” wybrać z rozwijanej listy sesję, z której dane powinny zostać zaprezentowane. Każda pozycja składa się z nazwy danej sesji, a także (w nawiasie) godziny i daty dziennej rozpoczęcia sesji oraz godziny i daty dziennej zakończenia sesji. Jeżeli nie wybrano żadnej sesji, wówczas poniżej widoczny jest napis „Nie wybrano sesji”.

Jeśli operator wybrał sesję, wówczas obok pola „Sesja” pojawia się pole „Obieg”, a poniżej widoczny jest tytuł Procentowy udział czasów inicjalizacji dokumentów w ustalonych przedziałach z podziałem na typy obiegów i wyświetlone zostają wykresy kołowe wszystkich typów obiegu, w których inicjowano dokumenty podczas wybranej sesji.

Dane dotyczące każdego takiego typu obiegu są przedstawione w odrębnej ramce opatrzonej nazwą danego typu obiegu. Poniżej znajduje się wykres kołowy dotyczący ilości dokumentów zainicjowanych w czasie danej sesji oraz czasu, jaki zajęła inicjalizacja.

Wykres przedstawia następujące dane:

Obok każdego wykresu dostępna jest legenda, która objaśnia znaczenie poszczególnych kolorów; przy każdej pozycji dostępny jest również procentowy udział dokumentów, których inicjalizacja zajęła dany czas w stosunku do wszystkich dokumentów z danego typu obiegu zainicjowanych w czasie danej sesji.

Jeśli operator w polu „Obieg” wybierze jeden z typów obiegów, wówczas w centralnej części okna pojawia się pole Czasy inicjalizacji dokumentów w wybranym obiegu. Obok pola „Obieg” dostępna jest natomiast wyszukiwarka wraz z dwoma parametrami:

• Szukaj w oparciu o numer dokumentu – domyślnie zaznaczona opcja; jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas użytkownik może wpisać w wyszukiwarce numer dokumentu lub jego fragment – wtedy wykres prezentujący czas inicjowania dokumentów zostanie zawężony zgodnie z wynikami wyszukiwania; wyniki wyszukiwania można wyczyścić, klikając znak x znajdujący się w polu;

 

• Szukaj w oparciu o filtry – jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas poniżej dostępne są trzy filtry, według których zostaną zawężone wyniki wyszukiwania:
  • Konfiguracja – w ramach tego filtra można wybrać z rozwijanej listy jedną z dotychczas utworzonych konfiguracji typu obiegu;
  • Etap – w ramach tego filtra możliwy jest wybór z rozwijanej listy etapu, na którym dokonano inicjalizacji kontrolek;
  • Operator – w ramach tego filtra można wybrać z rozwijanej listy operatora, który dokonał inicjalizacji

Poniżej wyświetlana jest nazwa wybranego typu obiegu oraz wykres słupkowy prezentujący czas inicjowania poszczególnych dokumentów z danego typu obiegu, wraz z opisami do każdego dokumentu, które zawierają kolejno następujące informacje:

Powyższe dane wraz z objaśnieniami widoczne są również po przesunięciu kursora na daną kolumnę.

Po kliknięciu w kolumnę następuje przejście do widoku, w którym w górnej części zakładki znajdują się dane opisujące dokument, analogiczne jak w opisie kolumn, a w centralnej części wyświetlane jest pole Inicjalizacje kontrolek w wybranym dokumencie umiejscowione w czasie. W tym polu znajduje się tabelka, w której znajdują się następujące kolumny:

Operator może przybliżać i oddalać widok za pomocą ikon dostępnych nad tabelą, aby wielkość kolumn była lepiej widoczna. Po przybliżeniu widoku w dolnej części pola pojawia się suwak.

Jeśli operator przesunie kursor na początek kolumny wykresu – zostanie wyświetlony czas rozpoczęcia inicjalizacji kontrolki, jeżeli natomiast przesunie kursor na koniec kolumny wykresu – czas zakończenia inicjalizacji.

Jeśli operator kliknie dwukrotnie w wiersz tabeli dotyczący kontrolki, która została zainicjowana za pomocą zapytania SQL, wówczas zostanie wyświetlone okno z następującymi informacjami o danej kontrolce:

Aby powrócić do widoku pola Czasy inicjalizacji dokumentów w wybranym obiegu, operator powinien nacisnąć przycisk [Cofnij] w lewym górnym rogu strony.

Po prawej stronie okna nad polem Czasy inicjalizacji dokumentów w wybranym obiegu znajduje się pole „Sortuj”, w którym z rozwijanej listy można wybrać kolejność, w jakiej mają być wyświetlane słupki dotyczące dokumentów na wykresie. Dostępne są następujące opcje:

W wersji 2024.0.0 w pliku DMS.exe.config w katalogu z aplikacją desktop dodano klucz <add key=”ACDGenMaxDOP” value=”1″ />.

W ramach tego klucza użytkownik może zwiększyć szybkość generowania dokumentów w punktach ACD; domyślna wartość tego parametru wynosi 1 – aby zwiększyć tempo generowania dokumentów należy wpisać cyfry większe niż 1.

W wersji 2024.0.0 w pliku DMS.exe.config w katalogu z aplikacją desktop dodano klucz <add key=”OCRFilesExtensionFilter” value=”” />.

W ramach klucza operator może wprowadzić takie rozszerzenia dokumentów, które mają być przetwarzane przez OCR. Poszczególne rodzaje rozszerzeń należy rozdzielić średnikami. Domyślnie filtr nie ma podanej wartości – w takim przypadku filtr nie jest aktywny.

W wersji 2024.0.0 została dodana procedura OnAfterDocumentDeleted. Procedura zostaje uruchomiona przy usuwaniu dokumentu i przyjmuje następujące parametry: