• • Comarch ERP XL – wersje systemu: 2024.0.4, 2024.1.0, 2024.1.1
  • Comarch ERP Optima – wersje systemu: 2024.2.2, 2024.3.1, 2024.5.1
  • Comarch ERP Altum – wersje systemu: 2024.0, 2024.0.1, 2024.1.0
  • Comarch ERP Enterprise 6.1 – DMS Integration APP wersja 26.18
  • Comarch ERP Enterprise 6.2 – DMS Integration APP wersja 35.7
  • Comarch ERP Enterprise 6.3 – DMS Integration APP wersja 40.2

• Instalację serwera MongoDB z poziomu instalatora Comarch DMS;
• Instalację aplikacji Comarch DMS Repozytorium za pomocą instalatora Comarch DMS;
• Aktualizację aplikacji Comarch DMS Repozytorium z poziomu instalatora Comarch DMS.

• Dodano opcję „Instalacja serwera MongoDB”;
• Opcja „Instalacja aplikacji Comarch DMS Web” została zmieniona na „Instalacja aplikacji Comarch DMS oraz Comarch DMS Repozytorium”;
• Opcja „Aktualizacja aplikacji Comarch DMS Web” została zmieniona na „Aktualizacja aplikacji Comarch DMS oraz Comarch DMS Repozytorium”.

• Instalacja aplikacji Comarch DMS – aby instalować jedynie Comarch DMS;
• Instalacja aplikacji Comarch DMS oraz Comarch DMS Repozytorium – aby instalować zarówno Comarch DMS, jak i Comarch DMS Repozytorium;
• Instalacja Comarch DMS Repozytorium – aby instalować jedynie Comarch DMS Repozytorium.

• Baza danych Comarch DMS
• Baza danych Comarch ERP XL
• Konfiguracyjna baza danych Comarch ERP Optima
• Firmowa baza danych Comarch ERP Optima

• Składać się z min. 12 znaków;
• Zawierać cyfry;
• Zawierać małe i wielkie litery;
• Zawierać znaki specjalne.

• Jeśli hasło jest za krótkie

• Jeśli brakuje warunku/warunków wymaganych dla silnego hasła (brak znaku specjalnego, brak wielkiej litery)

• Jeżeli hasło wpisane w polu „Powtórz hasło” różni się od hasła wpisanego w polu „Hasło”

• Obsługa dokumentów magazynowych PZ i WZ w ramach współpracy z Comarch OCR w języku polskim.
• Obsługa dokumentu Paragon w ramach współpracy z Comarch OCR w języku polskim.
• Obsługa dokumentu Zamówienie w ramach współpracy z Comarch OCR w języku polskim.
• Obsługa tabelki VAT na fakturach w języku niemieckim.
• Zwiększenie liczby miejsc po przecinku do 6 w kolumnie ODI_Count w tabeli OC_Document_Items w bazie DMS.

• Współpraca z Comarch OCR
• Współpraca z Comarch OCR (przesyłanie skanów z kontrolki załącznik na dokumencie DMS

• Na zakładce „Ogólne” zmieniono pole „Typ rejestru VAT” na „Rodzaj transakcji”; w ramach pola dostępne są 2 opcje:
  • Zakup
  • Sprzedaż

• Na zakładce „Ogólne” dodano nowe pole „Typ dokumentu”, w ramach którego wyświetlane są następujące opcje:
  • Faktura
  • Paragon
  • Dokument magazynowy
  • Zamówienie

• w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Zakup” w polu „Rodzaj transakcji”;
• w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Dokument magazynowy” w polu „Typ dokumentu”

• w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Sprzedaż” w polu „Rodzaj transakcji”;
• w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Dokument magazynowy” w polu „Typ dokumentu”;

• ustawić katalog, z którego będą pobierane pliki dokumentów do przeprocesowania;
• Zaznaczyć/odznaczyć checkbox „Nie archiwizuj przeprocesowanych plików”.

• w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Zakup” w polu „Rodzaj transakcji”;
• w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Paragon” w polu „Typ dokumentu”.

• ustawić katalog, z którego będą pobierane pliki dokumentów do przeprocesowania;
• Zaznaczyć/odznaczyć checkbox „Nie archiwizuj przeprocesowanych plików”.

• w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Zakup” w polu „Rodzaj transakcji”;
• w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Zamówienie” w polu „Typ dokumentu”.

Obsługa zamówienia na sprzedaż jest dostępna, jeśli w ramach wspomnianych typów współpracy zostaną spełnione następujące warunki:

• w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Sprzedaż” w polu „Rodzaj transakcji”;
• w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Zamówienie” w polu „Typ dokumentu”.

• ustawić katalog, z którego będą pobierane pliki dokumentów do przeprocesowania;
• Zaznaczyć/odznaczyć checkbox „Nie archiwizuj przeprocesowanych plików”.

• w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Zakup” w polu „Rodzaj transakcji”;
• w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Faktura” w polu „Typ dokumentu”.

Obsługa faktur sprzedaży jest dostępna, jeśli w ramach wspomnianych typów współpracy zostaną spełnione następujące warunki:

• w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Sprzedaż” w polu „Rodzaj transakcji”;
• w ramach zakładki „Ogólne” wybrano wartość „Faktura” w polu „Typ dokumentu”.

• Usunięto pole „Adres skrzynki”
• Usunięto pole „Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia”;
• Usunięto pole „Klucz prywatny”.

• w przypadku trybu jednofirmowego – na zakładkę [Ustawienia] na zakładkę „Integracje” (zob. Zmiana nazwy zakładki „KSeF” na „Integracje” (tryb jednofirmowy));
•  w przypadku trybu wielofirmowego – na zakładkę [Ustawienia] na zakładkę „Połączenia z ERP” (zob. Zmiany na zakładce „Połączenia z ERP” (tryb wielofirmowy)).

• Wprowadzono podział zakładki na dwie sekcje:
  • Integracja z usługą KSeF
  • Integracja z usługą e-Doręczenia
• Pola „NIP firmy” i „Token KSeF”, znajdujące się dotychczas na zakładce „KSeF”, umieszczono w sekcji „Integracja z usługą KSeF”. Aby zapisać zmiany, należy kliknąć w znajdujący się obok przycisk „Zapisz”;
• Pola „Adres skrzynki”, „Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia” i „Klucz prywatny”, znajdujące się dotychczas na zakładce „Ogólne” w oknie konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów ze skrzynki e-Doręczenia”, przeniesiono do sekcji „Integracja z usługą e-Doręczenia”. Aby zapisać zmiany, należy kliknąć w znajdujący się obok przycisk „Zapisz”.

• „Adres skrzynki”;
• „Nazwa systemu wprowadzona w konfiguracji skrzynki e-Doręczenia”;
• „Klucz prywatny”.

• Obowiązkowe:
  • adres odbiorcy wiadomości;
  • temat wiadomości;
• Opcjonalny:
  • Załączniki

• W ramach wybranego typu obiegu dodać następujące kontrolki:
  • Kontrolka „Do:” (identyfikator: Do) – kontrolka typu tekst; pole obowiązkowe – adres odbiorcy wiadomości
  • Kontrolka „Temat:” (identyfikator: Temat) – kontrolka typu tekst; pole obowiązkowe – temat wysyłanej wiadomości
  • Kontrolka „Treść:” (identyfikator: Tresc) – kontrolka typu tekst; pole obowiązkowe – treść wiadomości;
  • Kontrolka „Załączniki” (identyfikator: Zalaczniki) – kontrolka typu Załącznik; pole opcjonalne – lista załączanych plików.
• W ramach tego samego typu obiegu dodać kontrolkę typu Własna akcja „Wyślij wiadomość do usługi e-Doręczenia” (identyfikator: Wyslij);
• Podczas konfiguracji kontrolki typu Własna akcja kliknąć w przycisk [Ustaw] w ramach pola „C# Script”;

• W oknie „Skrypt C#” wprowadzić następujący kod:

var eDorClient = EDorService.CreateClient();

string messageId=null;

eDorClient.SendMessage(Globals.MainFrame.Do.Text,Globals.MainFrame.Temat.Text, Globals.MainFrame.Tresc.Text,

Globals.MainFrame.Zalaczniki.Items, ref messageId);

Globals.MainFrame.Wyslij_CSSCRIPT.Text=messageId;

• Nacisnąć przycisk [Kompiluj i zapisz]

• Jeśli w dolnej części okna wyświetli się napis „Kompilacja skryptu zakończyła się sukcesem”, zamknąć okno, klikając przycisk [Zamknij];

• Zapisać zmiany za pomocą przycisku [Zapisz];
• Dodać nowy dokument i zapisać go za pomocą przycisku [Zapisz];
• Uzupełnić pola: „Do:”, „Temat:”, „Treść:” i „Załączniki”
• Kliknąć kontrolkę typu Własna akcja (w tym przypadku „Wyślij wiadomość do usługi e-Doręczenia
• Jeśli konfiguracja przebiegła pomyślnie, użytkownik został zalogowany do usługi, a wiadomość została wysłana do odbiorcy.

• Po zalogowaniu się na konto biznesowe w serwisie biznes.gov.pl należy przejść do usługi e-Doręczenia:

• Następnie na liście skrzynek należy wybrać tę, z której wysyłane były wiadomości dla których będą pobierane potwierdzenia:

• Po wejściu do skrzynki, należy wyświetlić listę wiadomości wysłanych:

•  Potwierdzenia mogą być pobierane wyłącznie pojedynczo dla każdego dokumentu. W ramach dokumentu można pobrać osobno potwierdzenie wysłania i potwierdzenie odbioru w formatach pdf lub xml:

• Możliwe jest też pobranie wszystkich potwierdzeń na raz używając opcji Pobierz, dostępnej na dole wyświetlonej wiadomości lub w menu kontekstowym na liście wiadomości wysłanych:

W pobranej paczce *.zip znajdą się wszystkie elementy dotyczące danej wiadomości, tj:

• Potwierdzenie wysłania w formie pliku pdf
• Potwierdzenie otrzymania w formie pliku pdf
• Dowody techniczne w formie plików xml
• Utworzony wydruk wiadomości wraz z treścią i listą załączników, w formie pliku pdf
• Załączniki dołączone do wiadomości
• Oraz treść wiadomości w formie pliku txt
• Plik archiwum lub pliki pojedynczych potwierdzeń można dołączyć do kontrolki załącznik na dokumencie DMS, z którego dana wiadomość została wysłana.

• Comarch DMS współpracuje z modułem Repozytorium
• Na definicji kontrolki typu Załącznik w aplikacji desktop zaznaczono opcję „Współpraca z Repozytorium”
• Zalogowany operator ma nadane uprawnienia do pracy z modułem Repozytorium

• Z dysku – domyślnie otwarta; z poziomu tej zakładki możliwe jest dodawanie plików znajdujących się na dysku za pomocą jednego z dwóch sposobów:
  • za pomocą metody drag & drop („przeciągnij i upuść”)
  • poprzez kliknięcie w link znajdujący się w polu, wybór pliku w ramach okna systemowego „Otwieranie” i naciśnięcie przycisku „Otwórz”

Jeśli dla danej kontrolki zaznaczono parametr „Współpraca z Repozytorium”, wówczas istnieje możliwość nadania nazwy dokumentu podczas dodawania załącznika i przyporządkowania wybranego typu dokumentu z listy typów dokumentów zdefiniowanej w module Repozytorium.

Aby dodać plik do kontrolki typu Załącznik, należy następnie kliknąć w przycisk [Dodaj]. Gdy dokument zostanie zapisany, załącznik zostanie przesłany do Repozytorium pod wprowadzoną nazwą i przyporządkowany do wybranego typu dokumentu.

• Z repozytorium – z poziomu tej zakładki możliwe jest wyszukiwanie i wybór plików z modułu Repozytorium, które zostaną dodane do kontrolki typu Załącznik

• Posiadać w module Repozytorium uprawnienie co najmniej na poziomie „Przeglądający” do danego pliku/plików;

albo

• Używać kontrolki typu Załącznik, gdzie na definicji kontrolki w ramach pola „Zastosuj login operatora Repozytorium” wybrano opcję „Z konfiguracji”, zaś domyślny operator ma uprawnienie do danego pliku/plików

• kliknąć w folder, w którym znajduje się dany dokument/dokumenty;
• kliknąć w nazwę tego dokumentu/ dokumentów na wyświetlonej liście dokumentów;
• nacisnąć przycisk [Dodaj].

• Status – filtr zawiera opcje pozwalające na ograniczenie listy dokumentów do dokumentów o wybranym statusie:
  • Dowolny – po wyborze tej opcji wszystkie dokumenty aktywne i zarchiwizowane z danego folderu są widoczne na liście
  • Aktywne – po wyborze tej opcji jedynie wszystkie dokumenty aktywne z danego folderu są widoczne na liście
  • Zarchiwizowane – po wyborze tej opcji tylko wszystkie dokumenty zarchiwizowane z danego folderu są widoczne na liście

• Data dodania – po kliknięciu w to pole otwierane jest okno „Wybierz zakres dat”, które pozwala na wybór zakresu dat, w których dokumenty zostały dodane do Repozytorium. Po zaznaczeniu zakresu dat należy kliknąć w przycisk [Zapisz], aby filtr został zastosowany;

• Typ – kliknięcie w ten filtr pozwala na ograniczenie dokumentów na liście do tych, które należą do wybranych typów dokumentów w Comarch DMS Repozytorium (Nieokreślony i/lub typy dokumentów dodane przez administratorów Comarch DMS Repozytorium) pod warunkiem, że dane typy dokumentów zostały ustawione w aplikacji desktop Comarch DMS na definicji danej kontrolki typu Załącznik, na zakładce „Archiwa”, w sekcji „Ustawienia typów dokumentów”.
• Domyślnie wszystkie dostępne typy dokumentów są zaznaczone.

• Więcej filtrów – po kliknięciu w ten filtr otwarte zostaje okno „Pozostałe filtry”, w ramach którego operator może filtrować dokumenty według kryterium okresu przechowywania (w przypadku dokumentów podległych retencji), wartości atrybutów.

• Otwórz w Repozytorium – opcja dostępna dla operatorów, którzy mają dostęp do modułu Repozytorium; po wyborze tej opcji zostaje otwarty podgląd danego pliku w module Repozytorium – ta opcja jest dostępna także na podglądzie dokumentu po kliknięciu w przycisk [Otwórz w Repozytorium];
• Pobierz – opcja dostępna dla każdego operatora danego dokumentu w module Workflow; po wyborze tej opcji plik załącznika zostaje pobrany na dysk stosownie do ustawień przeglądarki;
• Zmień typ – opcja dostępna dla operatorów, którzy mają dostęp do modułu Repozytorium oraz uprawnienie do danego pliku na poziomie „Edytor” albo „Administrator”; po wyborze tej opcji zostaje otwarte okno „Zmień typ”, w ramach którego można zmienić typ przypisany do danego dokumentu w module Repozytorium na inny zdefiniowany w ramach Repozytorium, klikając na odpowiednią pozycję. Okno „Zmień typ” zostaje wówczas zamknięte. Wprowadzoną zmianę należy zapisać, zapisując dokument w nowej aplikacji web Comarch DMS.

• Zobacz szczegóły – opcja dostępna dla każdego operatora danego dokumentu w module Workflow; po wyborze tej opcji zostaje otwarte okno „Szczegóły dokumentu”, w którym znajdują się trzy zakładki:
  • Informacje – zakładka zawiera część danych z zakładki [Szczegóły] z prawego panelu widocznego po zaznaczeniu dokumentu w module Repozytorium;
  • Atrybuty – zakładka zawiera informacje z zakładki [Atrybuty] z prawego panelu widocznego po zaznaczeniu dokumentu w module Repozytorium;
  • Powiązane procesy – na zakładce znajdują się informacje z zakładki [Procesy powiązane z dokumentem] z prawego panelu widocznego po zaznaczeniu dokumentu w module Repozytorium. W ramach zakładki widoczne są numery dokumentów w module Workflow, do których dołączono dany dokument z Repozytorium jako załącznik. Proces oznaczony jako „Główny” oznacza dokument w module Workflow, z którego wartości kontrolek są mapowane do atrybutów na dokumencie znajdującym się w module Repozytorium

• Usuń – opcja dostępna dla każdego operatora danego dokumentu w module Workflow; po wyborze tej opcji plik zostaje usunięty z kontrolki typu Załącznik, ale nie zostaje usunięty z modułu Repozytorium. Zmianę należy zapisać.

• Pobrać załącznik na dysk
• Wyświetlić podgląd załącznika
• Wyświetlić szczegóły pliku załącznika
• Zmienić typ pliku załącznika

• Podczas zapisu załącznika w Repozytorium stosuj
• Podczas pracy z załącznikiem z Repozytorium stosuj

W każdym z pól dostępne są dwie opcje:

• Login własny operatora
• Login operatora z konfiguracji

• Z uprawnień własnych zarówno podczas zapisu załącznika, jak i podczas dalszej pracy z załącznikiem (mapowania wartości, odczytu załącznika) – jeśli wybrano następujące ustawienia:

• Z uprawnień operatora z konfiguracji zarówno podczas zapisu załącznika, jak i podczas dalszej pracy z załącznikiem (mapowania wartości, odczytu załącznika) – jeśli wybrano ustawienie „Login operatora z konfiguracji” w polu „Podczas zapisu załącznika w Repozytorium stosuj” (w tym przypadku pole „Podczas pracy z załącznikiem z Repozytorium stosuj” ustawia się automatycznie i jest nieedytowalne):

• Z uprawnień własnych podczas zapisu załącznika, zaś z uprawnień operatora z konfiguracji podczas dalszej pracy z załącznikiem (mapowania wartości, odczytu załącznika) – jeśli wybrano następujące ustawienia:

• Zainstalować serwer Mongo DB
• Zainstalować Comarch DMS i Comarch DMS Repozytorium
• Zainstalować Comarch DMS Repozytorium
• Zaktualizować Comarch DMS i Comarch DMS Repozytorium

• Comarch DMS współpracuje z Comarch DMS Repozytorium
• na definicji kontrolek typu załącznik zaznaczono parametr „Współpraca z Repozytorium”