Właściwości pracownika
Na właściwościach pracownika, który będzie współpracował z narzędziem SaldeoSMART należy wskazać „Login (SaldeoSMART)”.
Login (Saldeo) – login operatora SaldeoSMART.
Zakładka Tryb współpracy
Na zakładce należy:
- Określić tryb w jakim będzie pracował punkt konfiguracyjny, w tym przypadku – Współpraca z SaldeoSMART w trybie interfejsowym.
- Uzupełnić pole Identyfikator firmy – nazwa bazy Comarch ERP XL podawana podczas konfiguracji współpracy z Saldeo. Nazwa ta wyświetlana jest w bazie SALDEO w tabeli dbo.companies_configuration w polu company_program_id.
Zakładka Ogólne
Na zakładce należy wprowadzić następujące informacje:
- Nazwa punktu – nazwa punktu konfiguracyjnego.
- Typ obiegu – typ obiegu, w ramach którego będą tworzone dokumenty na podstawie danych przeprocesowanych w usłudze SaldeoSMART.
- Połączenie do bazy – konfiguracja połączenia do bazy danych, z której będą pobierane informacje na potrzeby inicjowania kontrolek dokumentów DMS (istnieje możliwość skonfigurowania dostępu do rożnych typów baz danych nie tylko MS SQL).
- Informacje o utworzonych dokumentach (Utwórz tabelę) – formatka generowania tabeli (dbo.DF_WorkAPProcess), do której będą zapisywane informacje (id) o przeprocesowanych dokumentach.
- Informacje o utworzonych dokumentach (Pokaż zapytanie) – formatka prezentująca zapytanie generujące tabelę (dbo.DF_WorkAPProcess) dla serwera MS SQL. W przypadku innego typu serwera tabelę należy utworzyć ręcznie zachowując zaprezentowaną strukturę.
Zakładka Lista
Na zakładce dostępne jest jedno pole edycyjne z możliwością zdefiniowania zapytania, w oparciu o które zostanie zainicjowana lista dokumentów.
Poprawność zdefiniowanego zapytania SQL operator może zweryfikować za pomocą przycisku „Test zapytania SQL”. W przypadku interfejsowej współpracy z SaldeoSMART lista dokumentów powinna być wyświetlana z bazy SALDEO.
W zapytaniu SQL na podstawie, którego pobierane są dokumenty należy zdefiniować warunek identyfikacji użytkownika.
Włączenie parametru „Współpraca z SaldeoSMART w trybie interfejsowym” aktywuje serwis, za pomocą którego przeprocesowane dokumenty są pobierane z chmury i zapisywane do lokalnej bazy. Aktywacja mechanizmu uruchamiana jest w momencie kliknięcia ikony „Odśwież” na formatce „Automatyczne generowanie dokumentów”. Dzięki zdefiniowanemu warunkowi identyfikacji użytkownika, każdy operator może zaimportować własną listę dokumentów.
Zakładka Kontrolki
Zakładka służy wskazaniu, które dane zapisane w bazie SALDEO będą prezentowane w kontrolkach na dokumencie DMS. Na zakładce dostępne są kontrolki znajdujące się na wskazanym typie obiegu, wskazanie danych prezentowanych w kontrolce odbywa się poprzez wpisanie zapytania SQL, które zainicjuje wartość kontrolki dla każdego wskazanego dokumentu. Zapytanie SQL jakie należy zastosować podczas inicjowania wartości kontrolki zależy od typu wskazanej kontrolki.
W zapytaniu SQL dla każdego typu kontrolki należy posłużyć się argumentami @Id1@ i @Id2@, dzięki którym możliwe jest zdefiniowanie warunku powiązania pobieranej wartości z dokumentem.
np.: select wartosc_netto from dbo.documents where id = @Id1@
Zakładka Uprawnienia
Na zakładce definiowane są uprawnienia do pracy z punktem konfiguracyjnym. Uprawnienia mogą być dodawane poprzez wskazanie pracowników, nie ma możliwości dodania uprawnień dla pracowników wskazanego działu czy pracowników zajmujących określone stanowisko.