Współpraca z narzędziem firmy Saldeo wymaga niezależnej konfiguracji aplikacji SaldeoSMART oraz Comarch DMS. Odnośnie SaldeoSMART konieczne jest:
Uzyskanie dostępu do portalu firmy Saldeo.
Skonfigurowanie serwisu, dzięki któremu możliwe jest pobieranie informacji o przeprocesowanych dokumentów z chmury i zapisanie do lokalnej bazy.
Szczegóły konfiguracji aplikacji SaldeoSMART dostępne są u producenta.
Współpraca z SaldeoSMART w trybie interfejsowym realizowana jest z wykorzystaniem aplikacji SaldeoSMART dostępnej przez przeglądarkę. Przesyłanie dokumentów do Saldeo odbywa się automatycznie po umieszczeniu dokumentów w katalogu Saldeo, aby dokumenty zostały przesłane do lokalnej bazy danych użytkownik musi zalogować się do usługi SaldeoSMART i wysłać wskazane dokumenty.
Definiowanie punktu konfiguracyjnego
Właściwości pracownika
Na właściwościach pracownika, który będzie współpracował z narzędziem SaldeoSMART należy wskazać „Login (SaldeoSMART)”.
Login (Saldeo) – login operatora SaldeoSMART.
Właściwości operatora – współpraca z SaldeoSMART
Zakładka Tryb współpracy
Definicja punktu konfiguracyjnego – „Współpraca z SaldeoSMART w trybie interfejsowym”
Na zakładce należy:
Określić tryb w jakim będzie pracował punkt konfiguracyjny, w tym przypadku – Współpraca z SaldeoSMART w trybie interfejsowym.
Uzupełnić pole Identyfikator firmy – nazwa bazy Comarch ERP XL podawana podczas konfiguracji współpracy z Saldeo. Nazwa ta wyświetlana jest w bazie SALDEO w tabeli dbo.companies_configuration w polu company_program_id.
Zakładka Ogólne
Definicja punktu konfiguracyjnego „Współpraca z SaldeoSMART w trybie interfejsowym”, zakładka Ogólne
Na zakładce należy wprowadzić następujące informacje:
Nazwa punktu – nazwa punktu konfiguracyjnego.
Typ obiegu – typ obiegu, w ramach którego będą tworzone dokumenty na podstawie danych przeprocesowanych w usłudze SaldeoSMART.
Połączenie do bazy – konfiguracja połączenia do bazy danych, z której będą pobierane informacje na potrzeby inicjowania kontrolek dokumentów DMS (istnieje możliwość skonfigurowania dostępu do rożnych typów baz danych nie tylko MS SQL).
Informacje o utworzonych dokumentach (Utwórz tabelę) – formatka generowania tabeli (dbo.DF_WorkAPProcess), do której będą zapisywane informacje (id) o przeprocesowanych dokumentach.
Informacje o utworzonych dokumentach (Pokaż zapytanie) – formatka prezentująca zapytanie generujące tabelę (dbo.DF_WorkAPProcess) dla serwera MS SQL. W przypadku innego typu serwera tabelę należy utworzyć ręcznie zachowując zaprezentowaną strukturę.
Zakładka Lista
Na zakładce dostępne jest jedno pole edycyjne z możliwością zdefiniowania zapytania, w oparciu o które zostanie zainicjowana lista dokumentów.
Poprawność zdefiniowanego zapytania SQL operator może zweryfikować za pomocą przycisku „Test zapytania SQL”. W przypadku interfejsowej współpracy z SaldeoSMART lista dokumentów powinna być wyświetlana z bazy SALDEO.
W zapytaniu SQL na podstawie, którego pobierane są dokumenty należy zdefiniować warunek identyfikacji użytkownika.
Definicja punktu konfiguracyjnego – warunek identyfikacji operatora
Włączenie parametru „Współpraca z SaldeoSMART w trybie interfejsowym” aktywuje serwis, za pomocą którego przeprocesowane dokumenty są pobierane z chmury i zapisywane do lokalnej bazy. Aktywacja mechanizmu uruchamiana jest w momencie kliknięcia ikony „Odśwież” na formatce „Automatyczne generowanie dokumentów”. Dzięki zdefiniowanemu warunkowi identyfikacji użytkownika, każdy operator może zaimportować własną listę dokumentów.
Zakładka Kontrolki
Definicja punktu konfiguracyjnego „Współpraca z SaldeoSMART w trybie interfejsowym”, zakładka Kontrolki
Zakładka służy wskazaniu, które dane zapisane w bazie SALDEO będą prezentowane w kontrolkach na dokumencie DMS. Na zakładce dostępne są kontrolki znajdujące się na wskazanym typie obiegu, wskazanie danych prezentowanych w kontrolce odbywa się poprzez wpisanie zapytania SQL, które zainicjuje wartość kontrolki dla każdego wskazanego dokumentu. Zapytanie SQL jakie należy zastosować podczas inicjowania wartości kontrolki zależy od typu wskazanej kontrolki.
Uwaga
W zapytaniu SQL dla każdego typu kontrolki należy posłużyć się argumentami @Id1@ i @Id2@, dzięki którym możliwe jest zdefiniowanie warunku powiązania pobieranej wartości z dokumentem.
np.: select wartosc_netto from dbo.documents where id = @Id1@
Zakładka Uprawnienia
Definicja punktu konfiguracyjnego „Współpraca z SaldeoSMART w trybie interfejsowym”, zakładka Uprawnienia
Na zakładce definiowane są uprawnienia do pracy z punktem konfiguracyjnym. Uprawnienia mogą być dodawane poprzez wskazanie pracowników, nie ma możliwości dodania uprawnień dla pracowników wskazanego działu czy pracowników zajmujących określone stanowisko.
Uwaga
Dodanie operatora do uprawnień na punkcie konfiguracyjnym skutkuje nadaniem mu uprawnień do zakładki ACD – nawet gdy operator nie ma na swoich właściwościach parametru „Automatyczne genetowanie dokumentów” ustawionego na „Tak”.
Generowanie dokumentów w trybie interfejsowej współpracy z SaldeoSMART
Generowanie dokumentu zaczyna się w momencie przyciśnięcia przycisku . Zostaje zainicjowany proces tworzenia nowych dokumentów. Aplikacja inicjuje obieg dokumentów dla wszystkich dokumentów na liście skanów (przy wybranej wartości „Wszystkie” w kontrolce „Dokumenty”). Jeżeli w kontrolkach na panelu dolnym nie została poprawnie wypełniona wartość, na liście skanów dla tego dokumentu prezentowany jest „wykrzyknik”. Wykrzyknik informuje operatora o niekompletności danych. W tej sytuacji aplikacja może zapoczątkować obieg tylko dla kompletnie wypełnionych dokumentów (bez wykrzyknika).
Brak wartości w kontrolkach lub błędne dane operator może wypełnić ręcznie. Wszystkie kontrolki są w pełni edytowalne.
Komunikat o trwającej inicjalizacji dokumentów oraz o zakończonym procesie inicjowania dokumentów