Formatka „Dokument ERP XL” prezentowana jest w prawym panelu szczegółów dokumentu obok karty obiegu. Wyświetlana jest po przyciśnięciu przycisku 
[Dodaj] lub 
[Pokaż] w kontrolce Dokument ERP XL na karcie obiegu. Kontrolka składa się z dwóch zakładek: „Dokument” i „Opis analityczny”. Przyciski funkcjonalne (Dowiąż, Odwiąż, Generuj XL/Aktualizuj, Usuń) dostępne na tej kontrolce odnoszą się do obydwu zakładek.
Zakładka „Dokument” umożliwia wprowadzenie elementów dokumentu wraz ze szczegółami (ilość, cena, stawka VAT, jednostka miary) lub wartości całego dokumentu. Jej wygląd uzależniony jest od trybu opisu analitycznego i rodzaju dokumentu.
Zakładka „Opis analityczny” dotyczy opisu analitycznego dla elementu dokumentu lub dla wartości dokumentu. Domyślnie funkcjonalność opisu analitycznego jest włączona, można ją wyłączyć w pliku web.config w kluczu
<add key=”EnableAnaliticDescription” value=”” /> ustawiając wartość value na „false”.
Opis analityczny w aplikacji umożliwia tworzenie opisu analitycznego dla poszczególnych elementów dokumentu lub dla całej wartości dokumentu. Dotyczy dokumentów nowotworzonych oraz istniejących w systemie Comarch ERP XL, a następnie dowiązanych do aplikacji Comarch DMS.
Na dokumentach: FSK ręczna, FZK ręczna, FS, FSE, PA, WZ, WZE, PZ, PZI, RW, PW, FAI, SAD, SSC możliwe jest wprowadzenie opisu analitycznego dla wartości całego dokumentu, a następnie wygenerowanie dokumentu w systemie Comarch ERP XL. Opis analityczny dla tych dokumentów może być wprowadzony tylko w trybie dla nagłówka dokumentu (wartość dokumentu).
Możliwość wprowadzenia elementów na dokumentach i wygenerowania dokumentu wraz z nimi oraz wprowadzenie opisu analitycznego dla elementów dotyczy dokumentów: FZ, (A)FS, (A)FZ, NM. Opis analityczny dla tych dokumentów może być wprowadzony w trybie dla elementu (wartość elementu) – wyjątek dokumenty A vista – lub dla nagłówka dokumentu (wartość dokumentu).
Możliwy jest wybór trybu mieszanego (nagłówkowy i elementowy) opisu analitycznego, gdy na właściwościach kontrolki Dokument ERP XL wybrana jest wartość „Dla elementu”.
Na wygenerowanych z aplikacji dokumentach FZK, FS, FSE, PA, WZ, WZE, PZ, PZI, PW, FAI prezentowany jest element A vista w ilości 1 j.m. na zakładce „Ogólne”. Wartość elementu to wartość całego dokumentu pochodzącego dokumentu z kontrolki „Dokument ERP XL”.
Zablokowanie modyfikacji opisu analitycznego można obsłużyć na zdefiniowanych etapach z wykorzystaniem funkcjonalności znajdujących się na właściwościach etapów na zakładce Kontrolki.
Jeżeli dowiązany z systemu Comarch ERP XL dokument posiada zatwierdzony opis analityczny, modyfikacja w aplikacji Comarch DMS nie jest możliwa. Podczas próby takiej modyfikacji, aplikacja wyświetla komunikat ostrzegawczy:
Zapis danych na kontrolce Dokument ERP XL (kliknięcie na ikonę generowania dokumentu) obejmuje:
- zapis nowego dokumentu Comarch DMS wraz z elementami i wypełnionym opisem analitycznym,
- wygenerowanie nowego dokumentu w Comarch ERP XL,
- prezentację numeru dokumentu XL’owego w kontrolce Dokument ERP XL na karcie obiegu w aplikacji Comarch DMS.
Modyfikacja danych na kontrolce Dokument ERP XL (kliknięcie na ikonę update dokumentu) obejmuje modyfikację dokumentu wygenerowanego w Comarch DMS i dokumentu dowiązanego z systemu Comarch ERP XL w zakresie zmian na zakładce „Opis analityczny”. Modyfikacje wprowadzone zostają na zakładce „Opis analityczny” w aplikacji i na zakładce „Księgowość/Opis analityczny” na szczegółach dokumentu w Comarch ERP XL.
Formatka Dokument ERP XL