Funkcjonalność wiązania dokumentu z systemu Comarch ERP XL z dokumentem Comarch DMS wraz z wypełnieniem wartości na kontrolce Dokument ERP XL – z poziomu systemu Comarch ERP XL (zakładka Obieg dokumentów w oknie Historii związanych)

Funkcjonalność umożliwia dowiązanie dokumentu z systemu Comarch ERP XL do dokumentu w aplikacji Comarch DMS poprzez kontrolkę Dokument ERP XL (analogicznie jak to jest obecnie dla kontrolki Dokument elektroniczny). Dodatkowo pola na kontrolce Dokument ERP XL zostaną wypełnione wartościami z dokumentu pochodzącego z systemu Comarch ERP XL. Funkcjonalność zakłada możliwość wiązania istniejących dokumentów w aplikacji i tworzenia nowych w ramach wybranego typu obiegu.

W systemie Comarch ERP XL na formatce Historia związanych wywołanej z listy dokumentów operator ma możliwość powiązania dokumentu systemowego z dokumentem w aplikacji Comarch DMS. W systemie Comarch ERP XL pod przyciskiem dodania nowego dokumentu prezentowane są typy obiegów w ramach, których operator może utworzyć nowy dokument z wykorzystaniem kontrolki typu dokument elektroniczny lub kontrolki typu Dokument ERP XL. Lista dostępnych typów uzależniona jest od indywidulanych uprawnień operatora (właściwości operatora, zakładka „Typy obiegu”) i uprawnienia do inicjowania (definicji typu obiegu, zakładka Ustawienia obiegu).

wiazanie-dokumentów---nowy1
Zakładka Historia związanych w Comarch ERP XL – ikonka tworzenia nowego dokumentu

Po przyciśnięciu ikony ze strzałką w dół obok ikony plusa, system prezentuje menu z listą opcji: „Dokumenty elektroniczne” i „Dokumenty ERP XL”.

Po wybraniu opcji „Dokumenty elektroniczne” pojawi się kolejne menu z listą typów obiegu. Po wybraniu typu obiegu, zostaje otwarta formatka Comarch DMS z dokumentem wskazanego typu.

Po wybraniu opcji „Dokumenty ERP XL” pojawi się lista typów obiegu z kontrolką Dokument ERP XL.

Zakładka Historia związanych w Comarch ERP XL – ikonka wiązania dokumentu

Funkcjonalność dowiązania dokumentu jest dostępna tylko w sytuacji, gdy na karcie obiegu w aplikacji nie ma aktywnego wiązania w kontrolkach Dokument ERP XL lub Dokumenty elektroniczne.

Po związaniu dokumentów w aplikacji (na karcie obiegu w kontrolce Dokument ERP XL) prezentowany jest numer systemowy dokumentu dowiązanego z systemu Comarch ERP XL. Do kontrolek (pól) na kontrolce Dokument ERP XL zostają przeniesione wartości z dokumentu w systemie Comarch ERP XL.

Scenariusze pracy w ramach funkcjonalności wiązania dokumentów:

  • Karta obiegu dokumentu wystawionego w aplikacji Comarch DMS zawiera kontrolkę „Dokument ERP XL” i jest ona pusta (niewypełniona podczas tworzenia dokumentu) oraz posiada ten sam typ dokumentu, który operator chce powiązać.
    • W kontrolce Dokumenty związane (jeżeli występuje w tym typie obiegu) prezentowany jest numer dokumentu (lub kilka) wystawionego w Comarch ERP XL.
    • Istnieje możliwość odwiązania takiego dokumentu.
    • System Comarch ERP XL wyświetla pytanie dla operatora: „Czy powiązać dokument z kontrolką Dokument ERP XL na dokumencie w aplikacji?”
    • Operator odpowiada „TAK” lub „NIE”.
    • Po wybraniu opcji „TAK” – dokument zostaje dowiązany, wiązanie widać w tabelach po stronie aplikacji oraz w systemie Comarch ERP XL. W aplikacji w kontrolce Dokument ERP XL prezentowany jest numer dokumentu z systemu Comarch ERP XL.
    • Po wybraniu opcji „NIE”, wiązanie nie zostanie wykonane.

  • Karta obiegu dokumentu wystawionego w aplikacji Comarch DMS zawiera kontrolkę „Dokument ERP XL”, ale ma inny typ dokumentu niż ten, który operator chce powiązać oraz zawiera kontrolkę „Dokument związany”.
    • Aplikacja prezentuje numer dowiązanego dokumentu w kontrolce „Dokumenty związane”.

  • Karta obiegu dokumentu wystawionego w aplikacji Comarch DMS zawiera kontrolkę „Dokument ERP XL”, ale ma inny typ dokumentu niż ten, który operator chce powiązać oraz nie zawiera kontrolki „Dokument związany”.
    • W aplikacji Comarch DMS nie widać takiego powiązania.
    • Nie ma możliwości odwiązania dokumentu Comarch ERP XL z poziomu aplikacji.
  • Karta obiegu dokumentu wystawionego w aplikacji Comarch DMS nie zawiera kontrolki „Dokument ERP XL”.
    • W aplikacji Comarch DMS nie widać takiego powiązania.
    • Nie ma możliwości odwiązania dokumentu Comarch ERP XL z poziomu aplikacji.

  • Odpinanie dokumentu z kontrolek:
    • Jeśli operator dokonuje odwiązania dokumentu w kontrolce „Dokumenty związane”, to nie ma to wpływu na dokument w kontrolce „Dokument ERP XL”.
    • Usunięcie dokumentu z kontrolki „Dokument elektroniczny” lub „Dokument ERP XL” powoduje usunięcie go także z kontrolki „Dokumenty związane”.

Czy ten artykuł był pomocny?