Funkcjonalność umożliwia dowiązanie dokumentu z systemu Comarch ERP XL do dokumentu w aplikacji Comarch DMS poprzez kontrolkę Dokument ERP XL (analogicznie jak to jest obecnie dla kontrolki Dokument elektroniczny). Dodatkowo pola na kontrolce Dokument ERP XL zostaną wypełnione wartościami z dokumentu pochodzącego z systemu Comarch ERP XL. Funkcjonalność zakłada możliwość wiązania istniejących dokumentów w aplikacji i tworzenia nowych w ramach wybranego typu obiegu.
W systemie Comarch ERP XL na formatce Historia związanych wywołanej z listy dokumentów operator ma możliwość powiązania dokumentu systemowego z dokumentem w aplikacji Comarch DMS. W systemie Comarch ERP XL pod przyciskiem dodania nowego dokumentu prezentowane są typy obiegów w ramach, których operator może utworzyć nowy dokument z wykorzystaniem kontrolki typu dokument elektroniczny lub kontrolki typu Dokument ERP XL. Lista dostępnych typów uzależniona jest od indywidulanych uprawnień operatora (właściwości operatora, zakładka „Typy obiegu”) i uprawnienia do inicjowania (definicji typu obiegu, zakładka Ustawienia obiegu).
Po przyciśnięciu ikony ze strzałką w dół obok ikony plusa, system prezentuje menu z listą opcji: „Dokumenty elektroniczne” i „Dokumenty ERP XL”.
Po wybraniu opcji „Dokumenty elektroniczne” pojawi się kolejne menu z listą typów obiegu. Po wybraniu typu obiegu, zostaje otwarta formatka Comarch DMS z dokumentem wskazanego typu.
Po wybraniu opcji „Dokumenty ERP XL” pojawi się lista typów obiegu z kontrolką Dokument ERP XL.
Funkcjonalność dowiązania dokumentu jest dostępna tylko w sytuacji, gdy na karcie obiegu w aplikacji nie ma aktywnego wiązania w kontrolkach Dokument ERP XL lub Dokumenty elektroniczne.
Po związaniu dokumentów w aplikacji (na karcie obiegu w kontrolce Dokument ERP XL) prezentowany jest numer systemowy dokumentu dowiązanego z systemu Comarch ERP XL. Do kontrolek (pól) na kontrolce Dokument ERP XL zostają przeniesione wartości z dokumentu w systemie Comarch ERP XL.
Scenariusze pracy w ramach funkcjonalności wiązania dokumentów:
- Karta obiegu dokumentu wystawionego w aplikacji Comarch DMS zawiera kontrolkę „Dokument ERP XL” i jest ona pusta (niewypełniona podczas tworzenia dokumentu) oraz posiada ten sam typ dokumentu, który operator chce powiązać.
-
- W kontrolce Dokumenty związane (jeżeli występuje w tym typie obiegu) prezentowany jest numer dokumentu (lub kilka) wystawionego w Comarch ERP XL.
- Istnieje możliwość odwiązania takiego dokumentu.
- System Comarch ERP XL wyświetla pytanie dla operatora: „Czy powiązać dokument z kontrolką Dokument ERP XL na dokumencie w aplikacji?”
- Operator odpowiada „TAK” lub „NIE”.
- Po wybraniu opcji „TAK” – dokument zostaje dowiązany, wiązanie widać w tabelach po stronie aplikacji oraz w systemie Comarch ERP XL. W aplikacji w kontrolce Dokument ERP XL prezentowany jest numer dokumentu z systemu Comarch ERP XL.
- Po wybraniu opcji „NIE”, wiązanie nie zostanie wykonane.
- Karta obiegu dokumentu wystawionego w aplikacji Comarch DMS zawiera kontrolkę „Dokument ERP XL”, ale ma inny typ dokumentu niż ten, który operator chce powiązać oraz zawiera kontrolkę „Dokument związany”.
-
- Aplikacja prezentuje numer dowiązanego dokumentu w kontrolce „Dokumenty związane”.
- Karta obiegu dokumentu wystawionego w aplikacji Comarch DMS zawiera kontrolkę „Dokument ERP XL”, ale ma inny typ dokumentu niż ten, który operator chce powiązać oraz nie zawiera kontrolki „Dokument związany”.
-
- W aplikacji Comarch DMS nie widać takiego powiązania.
- Nie ma możliwości odwiązania dokumentu Comarch ERP XL z poziomu aplikacji.
- Karta obiegu dokumentu wystawionego w aplikacji Comarch DMS nie zawiera kontrolki „Dokument ERP XL”.
-
- W aplikacji Comarch DMS nie widać takiego powiązania.
- Nie ma możliwości odwiązania dokumentu Comarch ERP XL z poziomu aplikacji.
- Odpinanie dokumentu z kontrolek:
-
- Jeśli operator dokonuje odwiązania dokumentu w kontrolce „Dokumenty związane”, to nie ma to wpływu na dokument w kontrolce „Dokument ERP XL”.
- Usunięcie dokumentu z kontrolki „Dokument elektroniczny” lub „Dokument ERP XL” powoduje usunięcie go także z kontrolki „Dokumenty związane”.