Przekazanie czasowe:
- Przekazuj po zadanym czasie – system pozwala na przekazanie dokumentu bez udziału operatora. Jeśli ten parametr jest aktywny i określony zostanie czas i etap, do którego ma trafić dokument po zadanym czasie, a operator nie dokona wcześniej przekazania sam, system przeniesie dokument do wyznaczonego etapu.
- Etap – wybór etapu, do którego zostanie przekazany dokument po zadanym czasie.
- Czas – możliwość określenia zakresu czasowego, po którym nastąpi przekazanie czasowe dokumentu do etapu wskazanego w polu „Etap”.
- Uwzględnij tylko dni robocze – parametr uwzględniający wyłącznie dni robocze w zdefiniowanym zakresie czasowym, po którym nastąpi automatyczne przekazanie dokumentu. Domyślne dni robocze to: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Istnieje możliwość zdefiniowania dni wolnych od pracy za pomocą tabeli do.DF_ConfDaysOff.
Przekazanie z listy:
- Etap domyślny – miejsce wskazania domyślnego etapu, do którego zostanie przekazany dokument po kliknięciu w kolumnie „Przekaż na liście dokumentów” na nazwie wybranego etapu domyślnego. Etap domyślny musi mieć zdefiniowane uprawnienia.
Czas na realizację zadania:
- Czas na realizację zadania w etapie – umożliwia określenie czasu na realizację zadania przez operatora w danym etapie. Zaznaczenie parametru powoduje aktywację pozostałych kontrolek w tej sekcji.
- Uwzględnij tylko dni robocze – parametr uwzględniający wyłącznie dni robocze w zdefiniowanym zakresie czasowym.
- Możliwość zmiany czasu przez operatora – funkcjonalność umożliwiająca operatorowi zmianę czasu przeznaczonego na realizację zadania.
- Możliwość zmiany czasu na wcześniejszym etapie – funkcjonalność pozwalająca na zmianę zdefiniowanego czasu na realizację zadania na wcześniejszym etapie, np. przełożony, przekazując dokument do kolejnego etapu, może określić w jakim czasie pracownik powinien zrealizować zadanie.
Równoległa akceptacja dokumentu
- Przekazanie po zatwierdzeniu przez wszystkich operatorów – parametr odpowiadający za wymuszenie zatwierdzenia dokumentu przez wszystkich operatorów mających dostęp do dokumentu w danym etapie.
Dokument zostanie przekazany do wskazanego etapu (np. „Dokument zaakceptowany”), jeżeli wszyscy operatorzy jednogłośnie wskażą ten sam kolejny etap i przekażą tam dokument. Jeżeli przynajmniej jeden z operatorów wskaże inny etap (np. „Dokument odrzucony”) częściowe zatwierdzenie (do etapu” Dokument zaakceptowany”) zostanie anulowane, a dokument od razu zostanie przekazany do wskazanego innego etapu („Dokument odrzucony”).
W mechanizmie równoległej akceptacji etapu została oprogramowana funkcjonalność blokowania modyfikacji szczegółów dokumentu, jak również dodatkowych uprawnień. Blokada następuje po pierwej akceptacji operatora. Dzięki tej funkcjonalności wszyscy operatorzy, którzy mają zaakceptować etap mogą mieć pewność, że zawartość dokumentu nie zostanie zmodyfikowana przez kolejnych zatwierdzających.
W przypadku konieczności zmiany zawartości dokumentu operator musi odblokować dokument za pomocą przycisku 
.
Usunięcie blokady poprzedzone jest komunikatem:
Usunięcie blokady spowoduje usunięcie wszystkich wcześniejszych akceptacji. W aplikacja pojawi się informacja dla operatorów którzy wcześniej zaakceptowali ten etap.
Definiuj warunki
Parametr pozwala na określenie warunków, jakie musi spełniać dokument, aby mógł zostać zapisany lub przekazany do danego etapu. Opcja definiowania warunków dostępna także na etapie początkowym. Po kliknięciu w link „Definiuj warunki” pojawia się okno, w którym definiuje się warunek.
Elementy okna:
- pole edycji warunków
- lista kontrolek wprowadzonych do obiegu
- lista operatorów logicznych
- przykład użycia
