Panel użytkownika

W menu głównym Comarch DMS znajduje się przycisk otwierający okno Panel użytkownika. Panel użytkownika zawiera trzy zakładki:

  • Lista dokumentów
  • Szczegóły dokumentu
  • Konfiguracja (zakładka jest widoczna gdy skonfigurowano spółkę Comarch ERP Altum)

Na zakładce Lista dokumentów operator ma możliwość ustawienia własnego zestawu kolumn na liście dokumentów. Widoczność i szerokości kolumn mogą być ustawiane dla listy wszystkich dokumentów oraz dla listy w ramach każdego zdefiniowanego typu obiegu.

Okno ‘Panel użytkownika’, zakładka lista dokumentów

Na zakładce Lista dokumentów znajdują się elementy:

– zapisanie ustawionego zestawu kolumn

Typy obiegu – w polu należy wskazać typ obiegu, dla którego będzie definiowany zestaw kolumn

– za pomocą przycisku można przywrócić domyślny układ kolumn

– za pomocą przycisków można zmienić kolejność wyświetlanych kolumn

– za pomocą przycisków można przenieść kolumnę pomiędzy listami kolumn widocznych i niewidocznych.

Oprócz ustawień widoku list dokumentów na zakładce dostępny jest panel Właściwości kolumny, na którym operator może zmienić szerokość wyświetlanej kolumny, wartość należy podać w pikselach (px) w polu Szerokość kolumny.

Uwaga
Zmiana szerokości kolumny nie jest możliwa dla kolumny Numer.

Na zakładce Szczegóły dokumentu znajdują się ustawienia:

  • Przekazanie dokumentu – parametr odpowiada za to, czy po przekazaniu dokumentu zostanie wyświetlony przekazany dokument, następny dokument z listy, czy lista dokumentów
  • Tryb pełnoekranowy – parametr odpowiada za domyślne wyświetlanie karty obiegu w trybie pełnoekranowym (karta obiegu oraz przekazanie dokumentu wyświetlane są na osobnych zakładkach) lub w trybie standardowym (karta obiegu i przekazanie wyświetlane są w jednym oknie)
  • Prezentacja sekcji – nowy parametr związany z wprowadzonymi sekcjami na karcie obiegu. Parametr przyjmuje wartości:
    • Ostatnio ustawione – sekcje na karcie obiegu wyświetlane są zgodnie z ostatnim ustawieniem dokonanym przez operatora na dokumencie danego typu.
    • Zawsze zwinięte – sekcje na wszystkich dokumentach wyświetlanych przez operatora będą zwinięte
    • Zawsze rozwinięte – sekcje na wszystkich dokumentach wyświetlanych przez operatora będą rozwinięte

Panel użytkownika w aplikacji desktop, zakładka Szczegóły dokumentu

Na zakładce Konfiguracja znajdują się ustawienia:

  • Uruchom ERP Altum w tle – parametr odpowiadający za to czy Comarch ERP Altum będzie uruchamiany w tle podczas włączania Comarch DMS, czy podczas pierwszego wywołania okien Altum (Lista artykułów, kontrahentów, dokumentów) z poziomu Comarch DMS.
    • TAK – oznacza, że system Comarch ERP Altum zostanie uruchomiony w tle podczas uruchamiania Comarch DMS,
    • NIE – oznacza, że system Comarch ERP Altum zostanie uruchomiony w tle podczas pierwszego wywołania okien Altum (Lista artykułów, kontrahentów, dokumentów) z poziomu Comarch DMS.

Wskazówka
W celu skrócenia czasu podnoszenia formatek Comarch ERP Altum z poziomu Comarch DMS zalecane jest korzystanie z ustawienia ‘TAK’ w parametrze ‘Uruchom ERP Altum w tle’.

Zakładka Konfiguracja w panelu użytkownika, gdy utworzono spółkę współpracująca z Comarch ERP Altum



Manager dokumentów w aplikacji web

Z poziomu aplikacji web operator posiadający uprawnienia do pracy z Managerem dokumentów ma możliwość:

  • Podglądu struktury katalogów, do których jest uprawniony
  • Przeglądania katalogów zgodnie z uprawnieniami nadanymi w aplikacji desktop
  • Zmiany nazwy i usuwania katalogów oraz plików
  • Pobrania dokumentów przechowywanych w managerze
  • Dodawanie katalogów
  • Dodawanie dokumentów
  • Zarządzanie właściwościami katalogów i dokumentów

Okno Managera dokumentów w aplikacji web

– dodanie nowego dokumentu

– dodanie nowego katalogu

– wyszukiwarka, po wpisaniu frazy wyświetlone zostaną dokumenty i katalogi, które w nazwie zawierają wpisaną frazę

– wyświetla menu z filtrami

    • Pokaż archiwalne – włączenie filtra spowoduje wyświetlenie dokumentów archiwalnych na liście dokumentów
    • Ukryj katalogi – włączenie filtra spowoduje, że w zawartości katalogu prezentowane będą wyłącznie dokumenty

– usuwa wszystkie zastosowane filtry na liście, włącznie z frazą wyszukiwania.

– przełącza widok zawartości katalogu na duże ikony

– przełącza widok zawartości katalogu na listę pozycji

Polecenia pobrania dokumentu, otwarcia katalogu, zmiany nazwy czy usunięcia dokumentu lub katalogu dostępne są w menu wyświetlanym po kliknięciu w ikonę wyświetlaną obok nazwy dokumentu lub katalogu, po ustawieniu kursora myszki na nazwie.

Menu poleceń możliwych do zastosowania na dokumentach.

Menu poleceń możliwych do zastosowania na katalogach

Okno Właściwości katalogu w aplikacji web

Okno właściwości dokumentu w aplikacji web



Raporty i dashboardy

Funkcjonalność umożliwia przeglądanie danych w formie graficznej – dashboardów oraz danych w formie wydruków – raportów. Dostęp do dashboardów i raportów posiadają operatorzy, którym nadano uprawnienia w aplikacji stacjonarnej na zakładce Ustawienia w oknie Kreator raportów i dashboardów.

Raporty i dashboardy prezentowane są na rozwijanej liście, po kliknięciu na ikonę [Raporty i dashboardy] w menu bocznym aplikacji.

W wyświetlonym oknie prezentowane są raporty i dashboardy dostępne dla zalogowanego operatora.

Istnieje możliwość drukowania oraz eksportu dasboardów do plików typu: pdf, xls, a także do plików graficznych. Raporty mogą być eksportowane do plików typu m.in.: pdf, xls, xlsx, csv.

Podgląd przykładowego dashboardu „Ilość dokumentów”

Podgląd predefiniowanego raportu Historia zmian dokumentu (po uzupełnieniu informacji o id dokumentu)