Funkcjonalność zawężania listy dostępnych typów obiegu dla operatora na liście dokumentów jest dostępna w menu Struktura na karcie danego pracownika w zakładce Typy obiegu.

Jeżeli na zakładce Typy obiegu operator nie ma zdefiniowanego żadnego typu obiegu to lista dostępnych typów obiegów nie jest ograniczona.

Operator zastępujący innego operatora „dziedziczy” uprawnienie do inicjowania dokumentów w ramach dostępnych typów obiegów wynikających z uprawnień osoby zastępowanej.

Zawężenie listy dostępnych typów dokumentu nie ma wpływu na pracę funkcjonalności wydruku książki nadawczej i funkcjonalności eksportu listy dokumentów do pliku.

Okno Struktura organizacyjna jest dostępne tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora. Podzielone jest na trzy sekcje: drzewo struktury firmy; działy, stanowiska i pracownicy; właściwości działów, stanowisk i pracowników.

W panelu drzewa struktury firmy znajdują się informacje, które mogą zostać zaimportowane z Comarch ERP XL (Struktura firmy –> Struktura praw). Istnieje możliwość dodania do struktury nowego działu, stanowiska lub pracownika stworzonego w Comarch DMS. W tym celu należy kliknąć na ikonę „Dodaj”, zdefiniować nową wartość, a następnie przenieść dział lub pracownika do pierwszej sekcji za pomocą funkcjonalności drag&drop. Usuwanie danych z tego miejsca odbywa się za pomocą PPM (prawy przycisk myszy) klikając na dział lub pracownika do usunięcia. Odświeżanie listy obywa się poprzez kliknięcie na zakładkę (menu) struktury organizacyjnej. Drzewo struktury organizacyjnej nie prezentuje stanowisk poszczególnych pracowników.

Sekcja środkowa służy do definiowania nowych działów, stanowisk w firmie oraz pracowników. Aplikacja w szybki i łatwy sposób pozwala z tego poziomu dodać nowy dział, stanowisko w firmie i przypisać pracownika lub stworzyć nowego z unikalnym loginem.

[Importuj] – przycisk umożliwiający import zdefiniowanej struktury organizacyjnej z Comarch ERP XL,

[Dodaj] – funkcjonalność dodania nowego działu/stanowiska/pracownika,

[Dodaj] – funkcjonalność dodania nowego pracownika z systemu Comarch ERP XL,

[Zapisz] – funkcjonalność zapisu wprowadzonych zmian,

[Usuń] – umożliwia usunięcie z listy dodanego działu/stanowiska/pracownika.

[Nie prezentuj pracowników przy wyszukiwaniu działów umożliwia ukrycie pracowników na drzewie struktury organizacyjnej podczas wyszukiwania działów.

Na drzewie struktury organizacyjnej, a także na listach działów, pracowników i stanowisk dostępna jest wyszukiwarka. W przypadku wyszukiwania działu lub pracownika na drzewie struktury, po wpisaniu wyszukiwanej frazy na drzewie struktury zostaje podświetlony pierwszy wynik wyszukiwania

Aby przejść do kolejnego wyniku wyszukiwania należy posłużyć się przyciskami wyświetlanymi obok kontrolki wyszukiwarki.,

W przypadku list działów, pracowników i stanowisk po wpisaniu frazy, lista zostaje zawężona do wyników zawierających tę frazę.

Udostępniono pole, w którym należy wpisać wyszukiwaną frazę, lista działów i pracowników jest dynamicznie zawężana do zawierających wpisany tekst.

Obok pola wyszukiwania udostępniono przycisk odpowiadający za prezentowanie pracowników na strukturze.

Przycisk przyjmuje dwa stany:

(wyłączony) – pracownicy są prezentowani na strukturze

(włączony) – na strukturze wyświetlane są tylko działy

Sekcja Działy służy do definiowania i usuwania działów struktury organizacyjnej.

W sekcji Działy wyświetlana jest lista wszystkich utworzonych działów. Działy dodawane są po kliknięciu w ikonę , nadaniu nazwy i zapisaniu ikoną

Elementy okna

[Odśwież] – funkcjonalność odświeża zakładkę z danymi na liście pozycji, jeżeli po stronie systemu Comarch ERP XL lub innej instancji Comarch DMS zostały wprowadzone zmiany.

[Procedura SQL] – okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie zapytania SQL w celu migracji danych z systemów ERP.

[Zapisz] – opcja zapisu danych zaimportowanych z systemu ERP.

Pracownicy

Funkcjonalność umożliwia importowanie listy pracowników lub wybranych osób
z Comarch ERP XL do Comarch DMS.

Okno składa się z dwóch paneli (Stan Aktualny, Import):

Typ porównania danych pracowników pomiędzy bazą Comarch ERP XL, a bazą Comarch DMS przyjmuje statusy: Nowy, Bez zmian, Zmieniony, Usunięty, Niemożliwe.

Dział

Funkcjonalność umożliwia importowanie listy działów lub wybranych działów z Comarch ERP XL do Comarch DMS.

Okno zawiera dwa panele (Stan Aktualny, Import):

Typ porównania przyjmuje statusy: Nowy, Bez zmian, Zmieniony, Usunięty.

Struktura organizacyjna

Funkcjonalność umożliwia importowanie struktury organizacyjnej z Comarch ERP XL do Comarch DMS.

Okno zawiera dwa panele (Stan Aktualny, Import):

Typ porównania przyjmuje statusy: Nowy, Bez zmian, Zmieniony, Usunięty, Niemożliwe.