--- title: "Plany Sprzedaży – Raporty i Dashboardy Standardowe" id: "8098" type: "ht_kb" slug: "plany-sprzedazy-raporty-i-dashboardy-standardowe" published_at: "2026-06-22T07:24:03+00:00" modified_at: "2026-06-22T10:03:39+00:00" url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/plany-sprzedazy-raporty-i-dashboardy-standardowe/" markdown_url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/plany-sprzedazy-raporty-i-dashboardy-standardowe.md" excerpt: "Dashboardy 13. Dashboard Plany sprzedaży Dashboard Realizacja planu sprzedaży to zaawansowane narzędzie analityczne wspierające działy handlowe, dyrektorów sprzedaży oraz kadrę zarządzającą w bieżącej kontroli oraz ewaluacji stopnia wykonania założonych planów biznesowych. Narzędzie integruje dane dotyczące celów (ilościowych i wartościowych) bezpośrednio..." taxonomy_ht_kb_category: - "Plany Sprzedaży" --- # Dashboardy ## 13. Dashboard Plany sprzedaży Dashboard Realizacja planu sprzedaży to zaawansowane narzędzie analityczne wspierające działy handlowe, dyrektorów sprzedaży oraz kadrę zarządzającą w bieżącej kontroli oraz ewaluacji stopnia wykonania założonych planów biznesowych. Narzędzie integruje dane dotyczące celów (ilościowych i wartościowych) bezpośrednio z dokumentami wykonawczymi systemu Comarch ERP XL (Faktury Sprzedaży oraz Zamówienia Sprzedaży). Prezentacja danych w formie czytelnych kafelków menedżerskich, wykresów strukturalnych oraz zestawień porównawczych pozwala na natychmiastową ocenę kondycji handlowej przedsiębiorstwa i identyfikację odchyleń od budżetu. Dashboard oparty jest o poniższy model: - Plany sprzedaży XL **Kluczowe funkcjonalności i elementy dashboardu Plany sprzedaży:** ### 1. System filtrów i nawigacji (Perspektywa kontekstu i statusu) Panel sterowania raportem pozwala na elastyczne przełączanie się pomiędzy różnymi ujęciami danych oraz filtrowanie planów ze względu na ich ważność. - **Przełącznik dokumentów (Zamówienia/Faktury):** Interaktywne przyciski pozwalające użytkownikowi na natychmiastową zmianę kontekstu całego dashboardu – analizę stopnia realizacji celów na podstawie wystawionych faktur (realizacja twarda) lub zarejestrowanych zamówień (realizacja prognozowana). - **Filtr Rejonu:** Panel kafelkowy (np. kafelek „Zachodni”) umożliwiający zawężenie prezentowanych wskaźników i wykresów do wybranego regionu geograficznego lub struktury CRM. - **Przełącznik aktualności („Plany nieaktualne”):** Przycisk funkcyjny pozwalający na włączenie lub wyłączenie z widoku historycznych, archiwalnych okresów planistycznych w celu zachowania przejrzystości bieżących analiz. ### 2. Główny rejestr celów i wskaźników KPI (Tabela planów) Centralna sekcja dashboardu prezentująca syntetyczne zestawienie aktywnych planów wraz z procentowymi wskaźnikami stopnia ich realizacji. - **Lista wszystkich planów (Tabela):** Szczegółowa tabela agregująca kluczowe parametry budżetowe: - *Plan Nazwa / Plan Typ:* Określenie nazwy i charakteru celu (np. ilościowy, wartościowy). - *Początek / Koniec Planu:* Dokładne ramy czasowe obowiązywania założeń. - *Wartość Planowana:* Globalna kwota lub wolumen do osiągnięcia wyrażona w notacji syntetycznej, np. `1,234M` - *Zamówienia % Realizacji / Faktury % Realizacji:* Dynamicznie wyliczane wskaźniki procentowe (KPI) pokazujące, w jakim stopniu obecna sprzedaż pokrywa założony target. ### 3. Analiza odchyleń i realizacji celów (Wykres punktowo-liniowy) Wizualizacja trendu i relacji pomiędzy założeniami a rzeczywistym wykonaniem w zdefiniowanych przekrojach. - **Realizacja w podziale na plany (Wykres korelacji):** Zaawansowany wykres porównawczy nakładający na siebie dwa punkty danych: rzeczywistą wartość zrealizowaną (reprezentowaną przez słupki/punkty wykonania z faktur) oraz sztywny punkt odniesienia celów rejonowych („Wartość Planowana Rejon”). Pozwala to menedżerom na natychmiastową ocenę wzrokową, czy punkt wykonania znajduje się powyżej, czy poniżej linii budżetowej. ### 4. Analiza struktury i liderów sprzedaży (Wykresy pierścieniowe) Dedykowane wykresy strukturalne typu donut, które wskażą kluczowe składowe sukcesu handlowego dla wybranego planu lub rejonu. - **TOP Produktów (Wykres pierścieniowy):** Graficzne ujęcie udziału poszczególnych pozycji asortymentowych w realizacji wybranego planu, pozwalające wyłonić bestsellery (np. *AKUMULATOR*) napędzające wykonanie celów. - **TOP Kontrahentów (Wykres pierścieniowy):** Wizualizacja procentowego rozkładu sprzedaży per odbiorca (np. *ABC WHOLESALE*), wskazująca kluczowych klientów odpowiedzialnych za realizację założeń budżetowych w wybranym rejonie. [https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/plan1.png](https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/plan1.png) [https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/plan2.png](https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/plan2.png) [https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/plan3.png](https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/plan3.png) [https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/plan4.png](https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/plan4.png) ## 14. Dashboard Realizacja planu sprzedaży Dashboard „14. Realizacja planu sprzedaży” to wyspecjalizowane narzędzie analityczno-zarządcze systemu Business Intelligence, stworzone z myślą o dyrektorach handlowych, kierownikach regionalnych oraz kontrolerach finansowych. Służy do precyzyjnej, wielowymiarowej oceny wykonania planów sprzedażowych (zarówno ilościowych, jak i wartościowych) z jednoczesnym uwzględnieniem osi czasu, struktury geograficznej oraz kluczowych składowych wolumenu (towary i klienci). Dzięki integracji z danymi wykonawczymi systemu Comarch ERP XL, dashboard pozwala natychmiast zidentyfikować odchylenia od założeń budżetowych i prognozować realizację targetów handlowych. Dashboard oparty jest o poniższy model: - Plany sprzedaży XL Parametr **Kluczowe funkcjonalności i elementy składowe dashboardu realizacji planu sprzedaży:** ### 1. Panel nagłówkowy i syntetyczny wskaźnik KPI (Główny status) Górna sekcja raportu dostarcza natychmiastowej, jednoznacznej informacji o statusie analizowanego dokumentu planistycznego oraz ogólnej kondycji handlowej przedsiębiorstwa. - **Podsumowanie metryki planu:** Blok danych identyfikujący aktualnie wybrany dokument (np. *Sprzedaż Roczna Ilościowa*), jego charakterystykę (*Ilościowy*) oraz precyzyjne ramy czasowe (*Początek/Koniec Planu*). - **Centralny wskaźnik procentowy KPI:** Agregowana, wielkoformatowa czcionka informująca o globalnym procencie wykonania planu (np. *Realizacja planu sprzedaży 0%*), stanowiąca pierwszy punkt wglądu dla kadry menedżerskiej. - **Tabela „Realizacja dla rejonów”:** Macierz szczegółowa stanowiąca fundament tabelaryczny tej sekcji. Prezentuje rozbicie celów na poszczególne strefy (np. rejon *Zachodni*), zestawiając sztywną wartość planowaną (np. *1,234M*) z twardym wykonaniem z dokumentów (*Zamówienia Zrealizowano*, *Faktury Zrealizowano*) oraz procentowym stopniem realizacji dla każdego z tych strumieni. ### 2. Interaktywny system filtrów i sterowania kontekstem Dashboard wyposażono w panele wyboru, które pozwalają na płynną zmianę logiki prezentacji danych w zależności od bieżących potrzeb analitycznych użytkownika. - **Selektor operacyjny (Zamówienia/Faktury):** Przycisk pozwalający przełączać widok wykresów pomiędzy realizacją prognozowaną (na podstawie zamówień) a realizacją twardą, zaksięgowaną (na podstawie faktur). - **Selektor sumy narastającej (Zamówienia/Faktury Narastająco):** Dedykowany panel kontrolny pozwalający aktywować tryb analizy skumulowanej (np. *Faktury Narastająco*), kluczowy przy ocenie długofalowych trendów budżetowych. ### 3. Analiza koncentracji i liderów sprzedaży (Wykresy pierścieniowe) Dwa symetryczne wykresy typu donut (pierścieniowe) pozwalają na błyskawiczne wyznaczenie struktury sprzedaży wewnątrz wybranego planu lub rejonu handlowego: - **TOP produktów:** Graficzne ujęcie asortymentu najbardziej efektywnie realizującego założenia planistyczne. Umożliwia łatwą identyfikację produktów-liderów (np. *AKUMULATOR*) generujących największy wolumen sprzedaży. - **TOP Kontrahentów:** Wizualizacja rozkładu zaangażowania zakupowego klientów. Wskazuje kluczowych odbiorców (np. *ABC WHOLESALE*) odpowiedzialnych za lwią część wykonania planu, ułatwiając ocenę ryzyka koncentracji obrotów. ### 4. Wizualizacja odchyleń i celów lokalnych (Analiza rejonów) - **Realizacja w podziale na rejony (Wykres punktowo-słupkowy):** Zaawansowany wykres korelacji, na którym oś X reprezentuje regiony handlowe (np. rejon *Zachodni*), a oś Y odzwierciedla wartości finansowe lub ilościowe. Za pomocą jednoznacznego, zielonego znacznika krzyżyka (`x`) na wykresie zdefiniowano „Wartość Planowaną Rejon”. Wykres pozwala wzrokowo ocenić odległość bieżącego słupka wykonania (faktur/zamówień) od założonej linii odniesienia (targetu). ### 5. Dynamiczna analiza trendu i sumy narastającej (Wykres osi czasu) - **Realizacja w czasie (Wykres rozproszenia / linii trendu):** Dedykowany widget zlokalizowany w sekcji analizy narastającej. Nanosi na oś czasu dwa kluczowe wektory danych: globalną wartość planowaną łącznie (oznaczoną zielonym markerem) oraz krzywą/punkty bieżącego wykonania (niebieski punkt). Narzędzie to pozwala managerom monitorować tempo napływu sprzedaży i weryfikować, czy przedsiębiorstwo porusza się po ścieżce gwarantującej domknięcie planu na koniec wyznaczonego okresu. [https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/p1.png](https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/p1.png) [https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/p2.png](https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/p2.png) [https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/p3.png](https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/p3.png) ### Czy ten artykuł był pomocny? [#](#) [Wyślij opnie](#)