Kontrahenci w Comarch e-Sale
W panelu administracyjnym Comarch e-Sale znajduje się obszar dotyczący Klientów.
Na liście tej pojawią się kontrahenci, którym zgodnie z ustawieniami Allegro włączysz parametr Przesyłaj kartę kontrahenta do systemu ERP. Parametr ten pozwala na utworzenie kartoteki Klienta pochodzącego z Allegro (niezależnie od tego, czy kontrahent podał NIP czy nie), a następnie wysłanie go do systemu ERP. Funkcja ta znajduje się w panelu administracyjnym w sekcji Integracje/ Allegro/ Klienci:
Jeżeli włączony jest parametr: Przesyłaj kartę kontrahenta do systemu ERP, to w systemie ERP utworzy się kartoteka kontrahenta z zakodowanym adresem e-mail. W takim przypadku, po synchronizacji mogą się przestać mapować kontrahenci (w szczególności, jeżeli w systemie ERP zaznaczono mapowanie wyłącznie po adresie e-mail). Należy również zwrócić uwagę przy wysyłaniu wiadomości z poziomu systemu ERP, czy nie są one przesyłane do Allegro na zakodowane adresy e-mail, a nie do właściwych odbiorców.
Zaznaczenie parametru Przesyłaj do systemu ERP tylko kartę kontrahenta zawierającą numer NIP spowoduje, że w synchronizacji zostaną przesłane dane tylko tych kontrahentów, którzy podali w zamówieniu Allegro swój numer NIP, a w systemie ERP utworzy się na tej podstawie kartoteka kontrahenta (lub w sytuacji włączonego mapowania – zostanie połączona z istniejącą w systemie ERP kartoteką).
Lista kontrahentów zawiera informacje o wszystkich utworzonych w e-Sale kart kontrahentów. Znajdują się na niej m.in. dane kontaktowe oraz handlowe kontrahentów.
Informacje widoczne na liście kontrahentów, są zależne od wyboru administratora. Wyboru takiego można dokonać poprzez kliknięcie ikony ołówka. Pojawi się wtedy lista kolumn, które można wybrać aby zostały zaprezentowane na liście kontrahentów.
Można również przywrócić ustawienia domyślne klikając przycisk Przywróć domyślne.
Dostępne w Comarch e-Sale kolumny to:
- Numer klienta,
- Klient,
- Telefon,
- Adres e-mail,
- NIP,
- Adres,
- Data utworzenia konta,
- Źródło pochodzenia,
- Data synchronizacji do ERP,
- Numer w systemie ERP,
- Źródło pochodzenia.
Od wersji 2021 w panelu administracyjnym e-Sale dodano także możliwość eksportu do pliku w formacie csv oraz xml listy kontrahentów. Można wyeksportować zaznaczone elementy, bieżący widok listy lub całą listę.
Szczegóły kontrahenta
Po kliknięciu w zakładkę wybranego kontrahenta, na liście kontrahentów wyświetlają się jego szczegóły.
Następnie dostępne są następujące informacje na temat kontrahenta:
- główny adres e-mail – widoczny w polu Adres e-mail na karcie tego kontrahenta w panelu administracyjnym, w przypadku Allegro, jak wiadomo adres mailowy jest zaszyfrowany.
- numer telefonu – widoczny w polu Numer telefonu na karcie tego kontrahenta w panelu administracyjnym,
- NIP (wraz z prefiksem kraju – prefiks dotyczy tylko kontrahentów o statusie krajowy i wewnątrzunijny) – widoczny w polu NIP na karcie tego kontrahenta w panelu administracyjnym. (Dostępne od wersji 2021.2.)
- Kontrahent – status krajowy/ wewnątrzunijny/ pozaunijny widoczny w polu Kontrahent na karcie tego kontrahenta w panelu administracyjnym.
