Jak wprowadzić informację o instytucji finansowej dla Pracowniczych Planów Kapitałowych?
Dane instytucji finansowej wprowadzamy w ustawieniach dostępnych pod ikoną Koła Zębatego w zakładce Pracownicze Plany Kapitałowe.
W pierwszej kolejności wskazujemy okres, od którego obowiązuje dana informacja a następnie po wybraniu opcji Edytuj podajemy nazwę instytucji finansowej, numer umowy o zarządzanie PPK, numer rachunku bankowego do wpłat składek oraz możemy określić składkę dodatkową pracodawcy.
Z tego poziomu wprowadzamy również dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z instytucją finansową: imię, nazwisko, telefon oraz e-mail.
Jak wprowadzić informacje o obowiązującym procencie składki wypadkowej?
Procent składki wypadkowej należy wprowadzić w ustawieniach aplikacji dostępnych pod ikoną koła zębatego. Z poziomu otwartego okna ustawień należy przejść na zakładkę Wypłaty.
Z tego poziomu w pierwszej kolejności wskazujemy okres, od którego obowiązuje dana wartość składki wypadkowej, a następnie wybieramy opcję Edytuj. Aktywowane zostanie pole, w którym można uzupełnić odpowiedni procent składki.
Jak dodać dane słownikowe?
Dane słownikowe wprowadzamy w ustawieniach dostępnych pod ikoną Koła Zębatego w zakładce Słowniki.
Dane słownikowe odnoszą się do kategorii: Stanowisko, Miejsce pracy, Tytuł umowy cywilnoprawnej, Szkolenia, Uprawnienia i Kwalifikacje, Przyczyna zwolnienia, Badania lekarskie.
Użytkownik z tego poziomu może podejrzeć dane słownikowe dostępne w standardzie oraz dodać własne.
Czy można określić miesiąc pobierania podatku od składek PPK pracodawcy?
Tak, rozwiązanie oparte zostało na parametrze: Podbieraj podatek od składek PPK pracodawcy w dniu wypłaty wynagrodzenia.
Parametr dostępny jest w Ustawieniach (ikona koła zębatego) w zakładce Wypłaty.
Opcja Tak oznacza, że podatek pobierany jest w dniu wypłaty wynagrodzenia.
W przypadku opcji Nie podatek pobierany jest w kolejnej wypłacie.
Jak sprawdzić historię operacji?
Dostęp do szczegółowego rejestru działań operatorów zlokalizowany jest w Ustawieniach (dostępnych pod ikoną koła zębatego), w zakładce Historia Operacji.
Rejestr umożliwia weryfikację operacji wykonanych przez wszystkich użytkowników, z uwzględnieniem daty, obszaru oraz rodzaju wprowadzonych zmian.
Ponadto z tego poziomu istnieje możliwość filtrowania historii operacji.
Gdzie znajdują się ustawienia aplikacji?
Ustawienia dotyczą następujących opcji:
- Dane firmy - dane adresowe firmy, rodzaj podatnika (Firma lub Osoba fizyczna) oraz dane płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku dla deklaracji PIT;
- Słowniki - odnoszą się do kategorii: Stanowisko, Miejsce pracy, Tytuł umowy cywilnoprawnej, Szkolenia, Uprawnienia i Kwalifikacje, Przyczyna zwolnienia, Badania lekarskie;
- Pracownicze Plany Kapitałowe - dane instytucji finansowej oraz osoby kontaktowej;
- Wypłaty - ustawienia związane z wartością składki wypadkowej, naliczaniem FP i FGŚP, terminem pobierania podatku od składek PPK pracodawcy;
- Historia operacji - rejestr działań operatorów.