Obieg dokumentów

Dostęp do funkcjonalności obiegu dokumentów dla pracownika jest zależny od ustawień wprowadzonych w schematach Uprawnień. W schematach uprawnień w sekcji Pozostałe znajduje się pozycja Obieg dokumentów z opcjami Aktywne / Brak. Pozycja jest  widoczna wyłącznie, gdy włączona jest integracja z Comarch BPM. Dla pracownika z aktywnym uprawnieniem obiegu dokumentów w menu bocznym dostępna jest sekcja Obieg dokumentów, po wybraniu której otrzyma listę dostępnych dla niego obiegów dokumentów.

Na oknie dostępny jest przycisk , który przenosi pracownika na listę jego zainicjowanych obiegów dokumentów w Comarch BPM.

Pierwsze uruchomienie procesu obiegu dokumentu przez pracownika

W celu pierwszego uruchomienia procesu obiegu dokumentów należy z poziomu menu Obieg dokumentów kliknąć w jeden z dostępnych dla danego pracownika obiegów dokumentów. W sytuacji gdy Pracownik nie posiada konta w Comarch BPM - po kliknięciu w dany obieg w tle zakładane jest dla niego konto Comarch BPM oraz nadane uprawnienie do inicjowania dokumentu w ramach wybranego typu obiegu dokumentu. Pracownik zostaje automatycznie zalogowany do Comarch BPM, a w nowej karcie przeglądarki otwarty zostaje formularz danego obiegu dokumentów Comarch BPM. Jeżeli Pracownik posiada konto w Comarch BPM - przy pierwszym kliknięciu w dowolny obieg dokumentów pojawi się okno z prośbą o podanie loginu i hasła do Comarch BPM. Po wprowadzeniu poprawnych danych zostaje nadane uprawnienie do inicjowania dokumentu w ramach wybranego typu obiegu dokumentu. Pracownik zostaje automatycznie zalogowany do Comarch BPM, a w nowej karcie przeglądarki otwarty zostaje formularz danego obiegu dokumentów Comarch BPM.

 

Kolejne uruchomienia procesu obiegu dokumentu przez pracownika

W przypadku uruchamiania kolejnych obiegów dokumentów przez Pracownika zostaje nadane uprawnienie do inicjowania danego dokumentu w Comarch BPM (o ile nie zostało nadane wcześniej). Pracownik zostaje automatycznie zalogowany do Comarch BPM, a w nowej karcie przeglądarki otwarty zostaje formularz danego obiegu dokumentów Comarch BPM.

Wskazówka

W przypadku, gdy wprowadzone dane wymiany zostały zmienione (adres WWW usługi Comarch BPM lub wygenerowano nowy klucz wymiany) to przy próbie uruchomienia obiegu dokumentów pracownik otrzyma odpowiedni komunikat: Połączenie nieudane. Integracja z Comarch BPM jest nieaktywna. Skontaktuj się z Administratorem.

Możliwość dodawania oraz zarządzania dostępnością obiegów dokumentów jest przypisana wyłącznie dla operatora Admin. Po wejściu w menu Obieg dokumentów widoczna jest lista dostępnych obiegów dokumentów. Na kafelkach w widoku listy widoczne są informacje o nazwie, obszarze, dostępności oraz dacie dodania obiegu dokumentu. Obiegi nieaktywne są oznaczane czerwonym statusem .

Obieg dokumentów

W celu dodania nowego obiegu należy wybrać ikonę . Z poziomu formularza nowego obiegu dokumentów należy wskazać nazwę obiegu pod jakim będzie widoczny w Comarch HRM. Następnie określić Dostępność (domyślnie Publiczny) oraz Obszar (domyślnie Ogólne). Kolejno z listy obiegów w Comarch BPM należy wskazać proces, który pracownik będzie realizował dla tego obiegu dokumentów oraz zapisać zmiany.

Wskazówka

W przypadku, gdy wprowadzone dane wymiany zostały zmienione (adres WWW usługi Comarch BPM lub wygenerowano nowy klucz wymiany) to przy wejściu do sekcji Obieg dokumentów dla użytkownika Admin widoczny jest komunikat: Połączenie nieudane. Integracja z Comarch BPM jest nieaktywna. Sprawdź poprawność adresu WWW usługi oraz klucza wymiany.

Opcja uruchomienia integracji z Comarch BPM dostępna jest wyłącznie dla Użytkownika Admin. Po zalogowaniu na konto Admina w menu Start widoczna jest sekcja Włącz nowe funkcje.

Po kliknięciu w kafelek Comarch BPM Użytkownik uzyskuje dostęp do okna zawierającego opis aplikacji. Z tego też poziomu, w przypadku posiadania Comarch BPM, może uruchomić integrację między aplikacjami. W tym celu należy wybrać opcję .

W kolejnym kroku należy wprowadzić dane konieczne do uruchomienia integracji z Comarch BPM:

• Adres WWW - należy podać adres pod którym dostępna jest usługa Comarch BPM,
• Klucz wymiany - należy podać unikalny klucz wymiany, dostępny do pobrania w konfiguracji Comarch BPM.

Adres WWW oraz klucz wymiany znajdziesz w aplikacji Comarch BPM zobacz więcej.

Jeżeli wprowadzone dane są poprawne wyświetlany jest komunikat:

Połączenie poprawne Integracja z Comarch BPM jest aktywna

Ponadto po uruchomieniu integracji na dashboardzie Admina oraz w menu bocznym widoczna jest nowa pozycja Obieg dokumentów.

Dashboard - Obieg dokumentów

Z poziomu menu Administracja/Konfiguracja widoczna jest zakładka Integracje, na której Użytkownik może dokonać zmiany danych wymiany za pomocą opcji Zmień.