Gdy uda Ci się nawiązać kontakt z potencjalnym Klientem, nadszedł czas na techniczne sformalizowanie współpracy w systemie. Pamiętaj, że założenie konta w Comarch Betterfly skutkuje automatycznym połączeniem Twojego Biura z Klientem za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD).

Kiedy rozpocząć zakładanie konta?

Proces ten należy zainicjować bezpośrednio po nawiązaniu kontaktu telefonicznego lub mailowego z przedsiębiorcą.

1. W oknie nawiązywania współpracy z nowym Klientem, po przeprowadzonej rozmowie, kliknij przycisk Potwierdź kontakt. Zostaniesz wówczas automatycznie przeniesiony do formularza zakładania konta.
   
2. W sekcji Dane firmy wprowadź numer NIP Klienta. Kliknij Potwierdź dane firmy, aby przejść dalej.
   Wskazówka

   Automatyzacja: Po wpisaniu poprawnego NIP, dane firmy (nazwa, adres) zostaną automatycznie pobrane z bazy GUS.

   Wpis ręczny: Jeśli system nie pobierze danych automatycznie, uzupełnij brakujące pola samodzielnie.

   
   
3. W tym kroku wskaż Oddział biura, który będzie prowadził obsługę, oraz przypisz konkretnego pracownika jako Opiekuna Klienta. Dane te są kluczowe dla porządku wewnątrz Twojej organizacji. Kliknij Potwierdź opiekuna.
   
4. Na ostatnim etapie zdecyduj, z jakiej wersji programu Comarch Betterfly będzie korzystał Klient. Zatwierdź proces przyciskiem Potwierdź współpracę.