Jedną z kluczowych korzyści udziału w Programie Partnerskim jest bezpośredni dostęp do bazy przedsiębiorców poszukujących profesjonalnej obsługi księgowej. Dzięki ogólnopolskim działaniom marketingowym Comarch, zapytania od potencjalnych Klientów trafiają prosto do Twojego Biura.

1. Nie musisz stale odświeżać portalu, aby być na bieżąco. Informacja o nowym Potencjalnym Kliencie zostanie wyświetlona bezpośrednio w Twoim systemie Comarch ERP Optima.
   
2. Wszystkie dostępne zgłoszenia znajdziesz w panelu iKsięgowość24, przechodząc do zakładki:
   Potencjalni Klienci > Klienci do pozyskania.
   
   
3. Aby przejść do obsługi konkretnego zapytania, kliknij przycisk Pozyskaj klienta. System wyświetli okno z podsumowaniem, w którym musisz potwierdzić chęć nawiązania współpracy.
   
   
   Uwaga

   Do momentu kliknięcia przycisku Pozyskaj klienta w oknie potwierdzenia, zgłoszenie nie jest zarezerwowane i może zostać podjęte przez inne Biuro.
4. Po przejęciu zgłoszenia otrzymasz dostęp do pełnych danych kontaktowych Klienta.
   
   Czas na kontakt: Zgodnie z zasadami Programu Partnerskiego, kontakt z Klientem powinien nastąpić w ciągu jednego dnia roboczego od akceptacji zgłoszenia.Potwierdzenie kontaktu: Po rozmowie wybierz opcję Potwierdź kontakt.Brak kontaktu: Jeśli nie udało się połączyć z Klientem, wybierz Potwierdź kontakt później i koniecznie uzupełnij przyczynę w sekcji Dodaj notatkę (również w terminie 1 dnia roboczego).

   
   

   Uwaga

   Zgodnie z zasadami programu partnerskiego, kontakt z Klientem powinien nastąpić w przeciągu jednego dnia roboczego od zaakceptowania Zgłoszenia. Jeśli nie udało się nawiązać kontaktu, Biuro jest zobowiązane do podania przyczyny w notatce – w terminie jednego dnia roboczego od akceptacji Zgłoszenia.
   Uwaga

   Jeśli z jakiegoś powodu nie nawiążesz współpracy z Potencjalnym Klientem, wybierz Zrezygnuj ze współpracy.
5. Jeśli wybrałeś opcję „Potwierdź kontakt później”, Klient będzie widoczny na Twojej liście w zakładce Pozyskani Klienci.Aby kontynuować proces (np. przejść do zakładania konta dla Klienta), wystarczy kliknąć odnośnik Kontynuuj przy wybranej firmie.