Pomyślne kliknięcie przycisku „Pozyskaj Klienta” to dopiero początek. System iKsięgowość24 rezerwuje dane potencjalnego kontrahenta dla Twojego Biura na określony czas, aby umożliwić Ci spokojne przeprowadzenie negocjacji.

Czas trwania rezerwacji.

Rezerwacja na liście „Pozyskani Klienci” trwa dokładnie 7 dni kalendarzowych. Jest to czas przeznaczony na:

• nawiązanie pierwszego kontaktu (w przeciągu jednego dnia roboczego od zaakceptowania zgłoszenia),
• doprecyzowanie potrzeb przedsiębiorcy,
• sfinalizowanie rozmów o współpracy i założenie konta w systemie.

Jak działa mechanizm rezerwacji?

W momencie, gdy zdecydujesz się na obsługę zapytania (Jak pozyskać nowego Klienta od Comarch?), trafia On na Twoją indywidualną listę w zakładce Pozyskani Klienci.

• Wyłączność: Przez okres 7 dni dane kontaktowe klienta są widoczne wyłącznie dla Twojego Biura.
• Komfort negocjacji: Żadne inne Biuro nie ma w tym czasie dostępu do tego Klienta, co eliminuje presję konkurencyjną w trakcie Twoich rozmów.

Co się dzieje po upływie 7 dni?

Termin 7 dni kalendarzowych jest kluczowy dla utrzymania i poprawnego procesowania zgłoszenia. To, co wydarzy się po jego upływie, zależy od tego, czy zdążyłeś już potwierdzić kontakt z Klientem w systemie.

Nie potwierdziłeś kontaktu w terminie (Utrata rezerwacji)

Jeśli w ciągu 7 dni od podjęcia zapytania nie wykonasz żadnej akcji (nie klikniesz „Potwierdź kontakt” ani nie założysz konta), system uzna zgłoszenie za porzucone.

• Automatyczne odebranie Klienta: Klient znika z Twojej listy „Pozyskani Klienci”.
• Interwencja Comarch: Zgłoszenie trafia do pracowników Comarch, którzy decydują o jego archiwizacji lub przekazaniu do innego Biura Rachunkowego.

Potwierdziłeś kontakt, ale nie określiłeś statusu współpracy

Jeśli zdążyłeś kliknąć „Potwierdź kontakt”, Klient jest już na stałe przypisany do Twojego konta w iKsięgowość24 i system nie odbierze Ci go automatycznie. Wchodzisz jednak w etap obowiązków wynikających z Programu Partnerskiego:

• Obowiązkowa aktualizacja: Masz 7 dni od momentu potwierdzenia kontaktu na finalną aktualizację statusu współpracy (oznaczenie, czy umowa została podpisana, czy też nie).
• Podanie przyczyny: Jeśli współpraca nie doszła do skutku, Twoim obowiązkiem jest wskazanie przyczyny w systemie.
• Możliwość przedłużenia: Jeśli rozmowy z przedsiębiorcą się przedłużają, możesz wystąpić do Comarch o wydłużenie tego terminu

Jak maksymalnie wykorzystać czas rezerwacji?

Aby nie stracić szansy na nowy kontrakt, zalecamy trzymanie się poniższych zasad:

• Kontakt w 24h: Statystyki pokazują, że Biura, które dzwonią do klienta w ciągu pierwszej doby, mają o 40% większą szansę na podpisanie umowy.
• Aktualizacja statusu: Jeśli rozmowy się przedłużają, dbaj o aktualizację statusu kontaktu w panelu.
• Szybkie wdrożenie: Jeśli Klient jest zdecydowany, nie zwlekaj z kolejnym krokiem. Instrukcję znajdziesz w artykule: Jak i kiedy założyć konto uzyskanemu Klientowi?