Rejestracja dokumentu składa się z następujących etapów:
- Wybór określonych elementów z poziomu Listy towarów,
- Wprowadzenie podpisu,
- Zatwierdzenie
- Zamówienia sprzedaży (ZS),
- Oferty sprzedaży (OS),
- Zapytania ofertowego sprzedaży (ZOS),
- Faktura sprzedaży (FS),
- Paragon (PAR),
- Wydanie zewnętrzne (WZ),
- Reklamacja sprzedaży (RLS),
- Faktura zaliczkowa (FSL),
- Przesunięcie międzymagazynowe (MM-).
Dokumenty można dodawać z poziomu:
- Szczegółów karty kontrahenta
– Dodaj dokument
– Przejście na listę dokumentów wystawionych dla danego kontrahenta
- Okna: Dokumenty
– Dodaj dokument
– Dokument zapisany do bufora
– Dokument zatwierdzony
– Dokument zsynchronizowany do systemu ERP
- Listy kontrahentów
Po wybraniu przycisku dodania dokumentu należy określić typ rejestrowanego dokumentu: zamówienie sprzedaży, oferta sprzedaży, zapytanie ofertowe sprzedaży, paragon, faktura sprzedaży, reklamacja sprzedaży. Jeżeli Przedstawiciel handlowy ma możliwość rejestracji tylko jednego typu dokumentu, okno wyboru typu nie zostanie wyświetlone. Nastąpi natomiast bezpośrednie przekierowanie do okna rejestracji dokumentu.