Funkcjonalność ta pozwala na wyszukiwanie historycznych transakcji podczas wystawiania dokumentu za pomocą wskazanego towaru z listy.
Podczas wystawiania dokumentu handlowego, sprzedawca będzie miał możliwość podejrzenia ilości danego towaru na historycznym dokumencie oraz numeru tego dokumentu w sytuacji, gdy kontrahent będzie chciał zamówić/kupić towar, który w przeszłości został już u nas zakupiony.
Podczas wystawiania dokumentu w aplikacji, z poziomu listy towarów, należy rozwinąć menu kontekstowe dla wybranego przez nas towaru. W menu tym znajduje się opcja Historyczne transakcje, jak poniżej:
Po wyborze opcji historycznych transakcji zostanie wyświetlone okno historycznych transakcji, na których pojawił się wybrany przez nas towar:
Po rozwinięciu menu przy danym dokumencie pojawi się lista działań, jak poniżej:
W zależności od wyboru danej opcji użytkownik będzie miał możliwość:
- Podgląd – podejrzenia dokumentu tj. informacji o towarach, nagłówku oraz warunków handlowych
- Kopiuj pozycję – skopiowania wybranej pozycji, czego skutkiem będzie dodanie pozycji na listę towarów na tworzonym dokumencie. Po tej czynności w aplikacji pojawi się informacja: Pozycja została dodana do koszyka.
- Kopiuj dokument – skopiowania wszystkich pozycji z historycznego dokumentu. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlone okno jak poniżej:
Na wyświetlonym oknie użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji:
- Pomiń towary będące w koszyku – jeżeli któraś z pozycji kopiowanego dokumentu pokrywa się z towarem, który jest już dodany na dokument, pozycja taka nie zostanie dodana ponownie do koszyka,
- Zastosuj ilości z historycznego dokumentu – po skopiowaniu dokumentu, towary zostaną dodane na dokument w ilościach wynikających z historycznego dokumentu,
- Zastosuj cenę z historycznego dokumentu – po skopiowaniu dokumentu, ceny na pozycjach zostaną ustawione zgodnie z historycznym dokumentem. Opcja niedostępna jeśli użytkownik ma zablokowaną możliwość edycji cen na dokumencie,
- Zastosuj rabat z historycznego dokumentu – po skopiowaniu dokumentu, rabaty na pozycjach zostaną ustawione zgodnie z historycznym dokumentem. Opcja niedostępna jeśli użytkownik ma zablokowaną możliwość edycji cen na dokumencie.
Istnieje możliwość filtrowania listy towarów. Filtr „Dok. Kontrahenta” automatycznie zawężany jest do wybranej wcześniej transakcji historycznej.