Rejestracja nowego kontrahenta

W celu rejestracji nowej karty kontrahenta w aplikacji należy z poziomu listy kontrahentów wybrać przycisk: dostępny w prawym dolnym rogu każdej z zakładek listy kontrahentów.

Okno rejestracji nowego kontrahenta składa się z pól zaprezentowanych poniżej:

Rejestracja nowej karty kontrahenta
Uwaga
Pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi.
Wskazówka
Za pomocą przycisku możliwa jest weryfikacja numeru NIP/PESEL dodawanego kontrahenta. Więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ.
Uwaga
Informacje o rodzaju, kraju oraz danych księgowych i handlowych kontrahenta są domyślnie pobierane z systemu ERP. Istnieje możliwość ich zmiany.

W poszczególnych obszarach istnieje możliwość dodania kontaktu, adresu, osoby kontaktowej, informacji dodatkowych oraz opisu na karcie kontrahenta.

W celu zapisania nowego kontrahenta należy wypełnić wszystkie wymagane pola i zaakceptować wprowadzone dane przyciskiem [Zapisz].

Dodawanie kontaktów

W sekcji: Kontakty istnieje możliwość dodania danych kontaktowych kontrahenta po naciśnięciu na przycisk [Dodaj kontakty]. Okno dodawania kontaktu zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.

Rejestracja kontaktu

Dostępne typy kontaktów to:

  • Numer telefonu
  • Adres e-mail
  • Strona internetowa

Zapisany kontakt będzie widoczny w sekcji: Kontakty. Użytkownik może modyfikować wprowadzone dane za pomocą przycisków: Edytuj , Usuń dostępnych w menu kontekstowym kontaktu. Dodanie kolejnego kontaktu możliwe jest po ponownym naciśnięciu na przycisk [Dodaj kontakty].

Wskazówka
Użytkownik ma możliwość dodania więcej niż jednego kontaktu danego typu.

Dodawanie adresów

W sekcji: Inne adresy istnieje możliwość dodania dodatkowych adresów po naciśnięciu na przycisk [Dodaj kolejny adres]. Okno dodawania innego adresu zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.

Okno dodawania innego adresu

Dostępne typy adresów to:

  • Wysyłkowy
  • Inny
  • Korespondencyjny
Wskazówka
Użytkownik ma możliwość dodania więcej niż jednego adresu danego typu.

Zapisany adres będzie widoczny w sekcji: Inne adresy. Dodanie kolejnego adresu możliwe jest po naciśnięciu na przycisk [Dodaj kolejny adres].

Dodawanie osób kontaktowych

W sekcji: Osoby kontaktowe istnieje możliwość dodania osoby kontaktowej kontrahenta poprzez naciśnięcie przycisku [Dodaj osobę kontaktową]. Okno dodawania osoby kontaktowej zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.

Okno dodawania osoby kontaktowej

Rodzaje definiowane są w systemie ERP.

Po naciśnięciu przycisku [Dodaj kontakty] istnieje możliwość dodania danych kontaktowych osoby. Dostępne typy kontaktów to:

  • Numer telefonu
  • Adres e-mail
  • Strona internetowa
Wskazówka
Użytkownik ma możliwość dodania więcej niż jednego kontaktu danego typu.

Zapisana osoba kontaktowa będzie widoczna w sekcji: Osoby kontaktowe. Dodanie kolejnej osoby kontaktowej możliwe jest po naciśnięciu na przycisk [Dodaj osobę kontaktową].

Osoby kontaktowe widoczne są również z poziomu sekcji Kontrahenci na zakładce: Osoby kontaktowe.

Dodawanie informacji dodatkowych

W sekcji: Informacje dodatkowe istnieje możliwość dodania informacji dodatkowych poprzez naciśnięcie przycisku [Dodaj informację dodatkową]. Okno dodawania informacji dodatkowych zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.

Okno dodawania informacji dodatkowych

Po wybraniu informacji dodatkowej i naciśnięciu przycisku [Zapisz] pojawi się okno umożliwiające uzupełnienie lub wybór wartości informacji dodatkowej.

Okno dodawania/wyboru wartości informacji dodatkowej

Zapisana informacja dodatkowa będzie widoczna w sekcji: Informacje dodatkowe. Użytkownik może modyfikować wprowadzone dane za pomocą przycisków: Edytuj , Usuń dostępnych w menu kontekstowym kontaktu. Dodanie kolejnej informacji dodatkowej możliwe jest po naciśnięciu na przycisk [Dodaj informację dodatkową].

Dodawanie opisu

W sekcji: Opis istnieje możliwość dodania opisu poprzez naciśnięcie przycisku [Dodaj opis]. Okno dodawania opisu zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.

Okno dodawania opisu

Zapisany opis będzie widoczny w sekcji: Opis. Użytkownik może modyfikować wprowadzoną treść poprzez ponowne naciśnięcie na przycisk [Dodaj opis].

Czy ten artykuł był pomocny?