Rejestracja dokumentu

Z poziomu nowego interfejsu aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość zarejestrowania dokumentów:

  • Zamówienia sprzedaży (ZS),
  • Oferty sprzedaży (OS),
  • Faktura sprzedaży (FS),
  • Paragon (PA),
  • Wydanie zewnętrzne (WZ).

Rejestracja dokumentu składa się z następujących etapów:

  • Wybór typu dokumentu,
  • Wybór kontrahenta, dla którego wystawiany jest dokument,
  • Wybór towarów,
  • Wprowadzenie podpisu,
  • Zatwierdzenie.

Dokumenty można dodawać z poziomu zakładki Dokumenty.

 

Wybór typu dokumentu

Po wybraniu przycisku  na liście dokumentów należy wybrać typ rejestrowanego dokumentu. Jeżeli użytkownik ma możliwość rejestracji tylko jednego typu dokumentu, okno wyboru typu dokumentu nie zostanie wyświetlone. Nastąpi wówczas bezpośrednie przekierowanie do okna rejestracji dokumentu.

Po wybraniu typu dokumentu pojawi się okno z wyborem sposobu realizacji dokumentu. Na chwilę obecną dostępna jest tylko opcja Utwórz nowy dokument, którą należy kliknąć.

Dalszy proces rejestracji dla każdego z typów dokumentów wygląda analogicznie. Poniżej zaprezentowany zostanie proces rejestracji dokumentu Zamówienia Sprzedaży.

Wybór kontrahenta

Po wybraniu typu dokumentu pojawi się okno, w którym należy wskazać kontrahenta, dla którego wystawiany jest dokument. Wybór odbywa się poprzez kliknięcie jednego z kontrahentów znajdujących się na liście, a następnie kliknięcie przycisku Wybierz.

Dodawanie towaru

Kolejnym krokiem jest dodanie towaru na dokument. Dodanie towaru odbywa się poprzez kliknięcie przycisku plusa obok wybranego towaru z listy.Po kliknięciu przycisku plusa zostanie on zastąpiony polem z ilością. Ilość można zmodyfikować za pomocą przycisków +/- lub wpisując ręcznie wartość liczbową.

Podgląd koszyka

Dodany towar trafia do koszyka dokumentu. Zawartość koszyka można podejrzeć klikając w przycisk Zobacz koszyk.
W przypadku dokumentu Zamówienia Sprzedaży do koszyka można dodać towary, które są dostępne na magazynie oraz takie, które mają stany zerowe. W przypadku dodania towaru o zerowym stanie lub w ilości przekraczającej dostępną ilość na magazynie (w zależności od konfiguracji) po synchronizacji dokumentu do systemu Comarch ERP Altum towar jest rezerwowany.

Zakończenie rejestracji dokumentu

Po wybraniu towarów i dokonaniu ewentualnych zmian na dokumencie, dokument należy zatwierdzić lub zapisać. Zatwierdzenie dokumentu możliwe jest w oknie koszyka. Należy wybrać przycisk Zatwierdź dokument. W aplikacji pojawi się wówczas okno z możliwością wprowadzenia podpisu kontrahenta.

Po kliknięciu przycisku Podpisz pole stanie się aktywne i możliwe będzie wprowadzenie podpisu.

 

W przypadku pomyłki możliwe jest wyczyszczenie pola za pomocą przycisku Wyczyść.

Po wprowadzeniu podpisu należy go zatwierdzić przyciskiem Zatwierdź.

Istnieje również możliwość zapisania dokumentu do bufora. Zapisanie dokumentu możliwe jest z poziomu szczegółów dokumentu. Otwarcie okna szczegółów dokumentu możliwe jest np. z poziomu koszyka poprzez kliknięcie przycisku Szczegóły dokumentu. W dolnej części okna dostępny będzie wówczas przycisk Zapisz.

Uwaga
Dokument zapisany na liście dokumentów wyświetlany jest w kolorze zielonym. Dokument ten nie jest synchronizowany do systemu ERP.
Wskazówka
Istnieje możliwość zatwierdzenia dokumentu bez podpisu. Możliwość zatwierdzania dokumentu bez podpisu została opisana TUTAJ.

Czy ten artykuł był pomocny?

Wyślij opinie