Spotkanie

Uwaga

Przy dodawaniu spotkania w systemie Comarch ERP Altum, które ma zostać zsynchronizowane na urządzenie mobilne, należy zaznaczyć opcję „Dodaj do terminarzy pracowników”.

Spotkanie jest typem działania planowanego przeważnie z wyprzedzeniem. Za jego pomocą można zarejestrować spotkanie u Klienta. W przypadku tworzenia spotkań dostępne są dodatkowe opcje takie jak: wysyłanie działania do systemu po zaplanowaniu, czy też planowanie kolejnego po zrealizowaniu.

Okno planowania spotkania składa się z czterech zakładek: Po wybraniu opcji planowania spotkania, nastąpi przejście na zakładkę: Określ wzorzec spotkania – okno zostało zaprezentowane poniżej.

Przy współpracy z systemem Comarch ERP Altum rodzaje spotkań definiuje się w systemie ERP, jako: Słowniki uniwersalne\CRM\Rodzaj kontaktu. Oznaczenie wybranych godzin w kolorze czerwonym oznacza, że w danym terminie istnieje zaplanowane już inne wydarzenie. Spotkanie może być ponadto powiązane z wątkiem na urządzeniu mobilnym, należy pamiętać jednakże wątek ten nie będzie wysyłany do systemu ERP. Spotkanie można powiązać z istniejącym, niezakończonym wątkiem przypisanym do danego Kontrahenta lub można stworzyć nowy wątek, z którym spotkanie zostanie powiązane. Powiązanie to jest fakultatywne.

Realizacja spotkania polega na wybraniu przycisku [Realizuj] lub [Odrzuć] dostępnych z menu rozwijalnego. Menu rozwijalne i wszystkie dostępne opcje dla Spotkania zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.

Po naciśnięciu na przycisk  zostanie wyświetlone okno realizacji spotkania zaprezentowane na rysunku poniżej.

Jeżeli wątek zostaje zamknięty i są z nim powiązane niezrealizowane zdarzenia cykliczne, to zostaną one usunięte. Jeżeli wątek zostaje zamknięty i są z nim powiązane zdarzenia niecykliczne niezrealizowane, to zamknięcie wątku spowoduje ich zakończenie z czasem realizacji 0 i dacie zrealizowania takiej jak data działania, podczas której zamknięto wątek. W uwagach do realizacji automatycznie doda się opis, który świadczy o zakończeniu działań z powodu zamknięcia wątku. Na karcie wątku znajdują się działania powiązane z danym wątkiem. Z tego poziomu istnieje możliwość np. realizacji lub wyświetlenia szczegółów danego działania.

Menu kontekstowe z dostępnymi opcjami zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.

Usunięcie niezrealizowanych spotkań zarejestrowanych na urządzeniu jest możliwe poprzez wybór opcji [Usuń], dostępnej z poziomu menu kontekstowego. Po naciśnięciu przycisku [Usuń] zostanie wyświetlone okno:

Gdy podczas planowania spotkania lub kontaktu został wybrany kwestionariusz, jest on dostępny podczas realizacji tego typu elementu CRM w sekcji: zadania do wykonania. Nazwa kwestionariusza zawierającego pytania wymagające odpowiedzi kolorem czerwonym. Oprócz nazwy i opisu kwestionariusza prezentowana jest także ilość udzielonych odpowiedzi oraz wszystkich pytań znajdujących się na ankiecie.

Kwestionariusz można zrealizować, dodać opis realizacji lub odrzucić. Jeśli na wybranym kwestionariuszu znajduje się przynajmniej jedno pytanie oznaczone w systemie Comarch ERP Altum jako wymagające odpowiedzi, to cały kwestionariusz jest uznany jako obligatoryjny. Podczas realizacji kontaktu nie będzie możliwe zatwierdzenie całego kontaktu, dopóki nie zostaną udzielone odpowiedzi na wymagane pytania.

Natomiast podczas odrzucania kwestionariusza na spotkaniu konieczne jest podanie powodu.

W aplikacji Comarch Mobile istnieje opcja skanowania odpowiedzi do ankiety. Warunkiem działania tej funkcji jest zainstalowana aplikacja Binary Eye na urządzeniu mobilnym. Po wywołaniu przycisku skanowania w oknie odpowiedzi możliwe jest zeskanowanie wartości – odpowiedzi ankiety.