Po zalogowaniu się do Comarch Mobile użytkownik znajduję się na ekranie głównym aplikacji.

W momencie pierwszego uruchomienia aplikacji na ekranie głównym widoczne są:  

• Sekcja Działania - prezentuje podsumowanie działań użytkownika.

• Sekcja Zaplanowane - prezentuje najbliższe działania na bieżący dzień.

• Sekcja Sprzedaż - prezentuje wartość sprzedaży w walucie systemowej np. PLN.

Powyższe sekcje będą prezentować więcej danych dopiero po dodaniu pierwszego działania, czy pierwszego dokumentu. W dolnym pasku nawigacji widoczne są kolejne sekcje aplikacji w postaci ikon. Zaczynając od lewej są to:

• Sekcja Dzisiaj
• Sekcja Terminarz
• Sekcja Kontrahenci
• Sekcja Dokumenty

Naciśnięcie ikony Więcej spowoduje otwarcie ekranu z kolejnymi sekcjami:

• Sekcja Towary
• Sekcja Ustawienia
• Sekcja Synchronizacja

oraz przyciskiem [Interfejs kafelkowy]. Więcej informacji TUTAJ.

Sekcja Działania i zaplanowane

W sekcji Działania prezentowana jest liczba działań np. wizyt handlowych w podziale na:

• • Dziś - działania zaplanowane na bieżący dzień.
  • Zaplanowane  - wszystkie niezrealizowane działania zaplanowane na bieżący dzień.
  • Zakończone - wszystkie działania zakończone w bieżącym dniu.
  • Po terminie - wszystkie działania przeterminowane w bieżącym dniu.

W sekcji Zaplanowane prezentowane są informacje o działaniu, którego termin jest najbliżej.

Sekcja Sprzedaż

W sekcji Sprzedaż prezentowany jest wykres pokazujący sprzedaż towarów w okresie tygodniowym. Naciśnięcie przycisku przeniesie użytkownika do okna z możliwością zmiany okresu tygodniowego na miesięczny lub roczny.

Aby wygenerować bazę z wykorzystaniem nowego interfejsu należy:

Po uruchomieniu aplikacji Comarch Mobile zostanie wyświetlone okno logowania się do aplikacji.

W przypadku, gdy podane przez użytkownika hasło nie będzie prawidłowe, wówczas przy próbie logowania do aplikacji zostanie wyświetlony komunikat zaprezentowany poniżej.

 

Wskazówka

Kliknięcie w opcję umożliwia podgląd wprowadzonego hasła.

W celu przejścia do klasycznego interfejsu aplikacji należy wybrać opcję [Więcej] na dashboardzie aplikacji, a następnie kliknąć w przycisk [Interfejs kafelkowy], który przeniesie użytkownika do okna logowania aplikacji.

W zakładce Dokumenty możliwe jest wyświetlanie, wyszukiwanie i dodawanie wszystkich dokumentów poza dokumentami magazynowymi (MMW, MMP, WM).

Wyszukiwanie dokumentu

Na liście dokumentów możliwe jest wyszukiwanie poprzez wprowadzenie odpowiedniej frazy w polu Wyszukaj... Wyszukiwanie odbywa się po numerze dokumentu. Kliknięcie przycisku  spowoduje rozpoczęcie wyszukiwania głosowego.  

Wystawianie dokumentu

Z poziomu szczegółów otwartego dokumentu istnieje możliwość podglądu Koszyka dokumentu. W celu otwarcia koszyka należy kliknąć w przycisk znajdujący się obok sekcji Koszyk. W koszyku dokumentu znajduje się lista towarów, które zostały dodane na dokument. Lista prezentuje:

• Ilość,
• Cenę za szt.,
• Cenę po rabacie,
• Wartość pozycji.

Niżej znajduje się podsumowanie dokumentu. Za pomocą opcji Wyszukaj... istnieje możliwość wyszukania towarów z listy poprzez wprowadzenie odpowieniej frazy. Wyszukiwanie odbywa się po kodzie lub nazwie towaru. Istnieje możliwość przełączenia widoku towarów dodanych do koszyka na widok katalogowy.

Zamówienie Sprzedaży to dokument wystawiany przez sprzedawcę, potwierdzający, że klient zamówił towary lub usługi. Zawiera szczegóły dotyczące transakcji takie jak lista produktów, ich ilość, ceny i warunki dostawy oraz płatności. Jest to formalne potwierdzenie zamówienia przed wystawieniem faktury sprzedaży. Po wybraniu dokumentu Zamówienia Sprzedaży na liście dokumentów w aplikacji wyświetlone zostaną szczegóły dotyczące tego dokumentu.   Po kliknięciu w sekcję Koszyk widoczne będą towary dodane na dokument.   W zakładce Historia prezentowana jest lista operacji wykonanych na wybranym dokumencie.

Oferta Sprzedaży jest dokumentem odzwierciedlający początkowe stadium procesu sprzedaży, często stosowany w przypadku całkiem nowych lub niezdecydowanych na konkretną ofertę Klientów. OS to dokument handlowy przedstawiający warunki proponowanej sprzedaży towarów lub usług. Zawiera m.in. informacje o towarach, cenach, dostępności, terminach realizacji oraz warunkach płatności. Jest dokumentem niewiążącym – stanowi propozycję dla klienta i może być podstawą do dalszych negocjacji lub złożenia zamówienia. Po wybraniu dokumentu Oferty Sprzedaży na liście dokumentów w aplikacji wyświetlone zostaną szczegóły dotyczące tego dokumentu.

Faktura Sprzedaży to dokument potwierdzający dokonanie transakcji sprzedaży towarów lub usług. Jest ona wystawiana przez sprzedawcę i zawiera informacje o stronach transakcji, przedmiocie sprzedaży, kwotach netto i brutto, stawce i kwocie podatku VAT, a także terminie płatności. Faktura sprzedaży jest dowodem księgowym i stanowi podstawę do rozliczeń podatkowych.  Po wybraniu dokumentu Faktury Sprzedaży na liście dokumentów w aplikacji wyświetlone zostaną szczegóły dotyczące tego dokumentu.

Paragon to dokument potwierdzający dokonanie zakupu lub wykonanie usługi. Jest to zazwyczaj krótki dowód transakcji, zakupionych produktach lub usługach oraz ich cenach. Po wybraniu dokumentu Paragonu na liście dokumentów w aplikacji wyświetlone zostaną szczegóły dotyczące tego dokumentu.

Z poziomu nowego interfejsu aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość zarejestrowania dokumentów:

• Zamówienia sprzedaży (ZS),
• Oferty sprzedaży (OS),
• Faktura sprzedaży (FS),
• Paragon (PA),
• Wydanie zewnętrzne (WZ).

Rejestracja dokumentu składa się z następujących etapów:

• Wybór typu dokumentu,
• Wybór kontrahenta, dla którego wystawiany jest dokument,
• Wybór towarów,
• Wprowadzenie podpisu,
• Zatwierdzenie.

Dokumenty można dodawać z poziomu zakładki Dokumenty.

Wybór kontrahenta

Po wybraniu typu dokumentu pojawi się okno, w którym należy wskazać kontrahenta, dla którego wystawiany jest dokument. Wybór odbywa się poprzez kliknięcie jednego z kontrahentów znajdujących się na liście, a następnie kliknięcie przycisku Wybierz.

Dodawanie towaru

Podgląd koszyka

Zakończenie rejestracji dokumentu

Towar może zostać dodany do Koszyka podczas wystawiania dokumentu z poziomu listy towarów poprzez kliknięcie przycisku plusa obok wybranego towaru z listy.Po kliknięciu przycisku plusa zostanie on zastąpiony polem z ilością. Ilość można zmodyfikować za pomocą przycisków +/- lub wpisując ręcznie wartość liczbową.

Podczas wystawiania dokumentu w Comarch Mobile istnieje możliwość zapisania dokumentu do bufora. Dokument można zapisać w celu jego późniejszej edycji i zatwierdzenia. Zapisanie dokumentu możliwe jest z poziomu szczegółów dokumentu. Otwarcie okna szczegółów dokumentu możliwe jest np. z poziomu koszyka poprzez kliknięcie przycisku Szczegóły dokumentu. W dolnej części okna dostępny będzie wówczas przycisk Zapisz. Dokument zapisany na liście dokumentów wyświetlany jest w kolorze zielonym. Dokument ten nie jest synchronizowany do systemu ERP.

Podczas wystawiania dokumentu w Comarch Mobile dostępne są przyciski Potwierdź oraz Zatwierdź dokument. Po wybraniu jednego z nich w aplikacji pojawi się okno z możliwością wprowadzenia podpisu kontrahenta. Po kliknięciu przycisku Podpisz pole stanie się aktywne i możliwe będzie wprowadzenie podpisu. W przypadku pomyłki możliwe jest wyczyszczenie pola za pomocą przycisku Wyczyść. Po wprowadzeniu podpisu należy go zatwierdzić przyciskiem Zatwierdź.

Wskazówka

Istnieje możliwość zatwierdzenia dokumentu bez podpisu. Możliwość zatwierdzania dokumentu bez podpisu została opisana TUTAJ.

Usuwanie dokumentów

Usunięcie dokumentu będącego w buforze odbywa się poprzez wybranie przycisku Usuń. Opcja jest dostępna w menu kontekstowym dokumentu na liście dokumentów:

Po wybraniu opcji Usuń pojawi się komunikat Czy na pewno chcesz usunąć dokument?

Po kliknięciu opcji Tak dokument zostanie usunięty.

Po naciśnięciu na ikonę Kontrahenci zostaje wyświetlone okno składające się z sześciu zakładek:

• Wszyscy
• Ulubieni
• Często
• Ostatnie transakcje
• Osoby kontaktowe
• Dłużnicy

Opis poszczególnych zakładek znajduje się TUTAJ.  

Na każdej zakładce użytkownik ma możliwość wykonania dodatkowych działań na konkretnym kontrahencie po naciśnięciu na przycisk

 

Po naciśnięciu na sekcję [Kontrahenci] w oknie głównym aplikacji zostaje wyświetlone okno składające się z sześciu zakładek:

Lista ulubionych kontrahentów

Lista [Ulubieni] składa się z kontrahentów, którzy zostali oznaczeni przez użytkownika aplikacji jako ulubieni. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik może wyróżnić na liście kontrahentów, do których kart chce mieć szybki dostęp. Każdy użytkownik aplikacji może sam definiować ulubionych kontrahentów. Oznaczenie kontrahenta jako „Ulubiony” Oznaczenie to możliwe jest z poziomu menu kontekstowego i jest dostępne tylko w aplikacji Comarch Mobile (nie jest synchronizowane do systemu ERP). Kontrahent „Ulubiony” będzie wyświetlony na Liście kontrahentów -> Zakładka: Ulubieni. Kontrahent oznaczony jako „Ulubiony”

Jeśli w aplikacji nie istnieje nawet jeden kontrahent oznaczony jako ulubiony, wówczas prezentowany jest komunikat: Brak kontrahentów w Ulubionych.

Lista najczęściej kupujących kontrahentów

Lista [Często] prezentuje kontrahentów, dla których została zarejestrowana największa ilość dokumentów sprzedażowych.

Lista ostatnio kupujących kontrahentów

Lista [Ostatnie transakcje] prezentuje kontrahentów, dla których w ostatnim czasie zarejestrowano transakcje.

Lista osób kontaktowych

Lista [Osoby kontaktowe] to odpowiednik książki telefonicznej, dzięki której Przedstawiciel w szybki i sprawny sposób odnajdzie interesującą go osobę i nawiąże z nią kontakt poprzez telefon, e-mail, czy SMS. Każdy z kontaktów posiada elementy informacyjne zaprezentowane na rysunku poniżej.

Lista dłużników

Lista [Dłużnicy] prezentuje kontrahentów, którzy zalegają z płatnościami. Zawiera informacje o kontrahentach, kwotach przeterminowanych płatności oraz terminach, od których długi pozostają niespłacone.

Karta kontrahenta składa się z trzech sekcji:

1. Pulpit
2. Informacje
3. Aktywności

Przejście do konkretnej sekcji następuje po kliknięciu na Pulpit, Informacje lub Aktywności. W każdej z sekcji w górnym pasku aplikacji są dostępne:

• ikonka , która umożliwia powrót do wcześniejszego ekranu w aplikacji
• kod i nazwa kontrahenta

1. Sekcja Pulpit

Pulpit kontrahenta podzielony jest na pięć obszarów:

• Najbliższe działania -  prezentowane jest najbliższe działanie CRM oraz przycisk [Zobacz wszystkie].

• Ostatnie dokumenty - prezentowane są trzy ostatnie dokumenty kontrahenta oraz przycisk [Zobacz wszystkie].

• Należności - prezentowane są należności kontrahenta oraz przycisk [Rozlicz].

• Kaucje - prezentowana jest kwota naliczonych kaucji oraz przycisk [Rozlicz].

• Sprzedaż - prezentowana jest wartość sprzedaży dla kontrahenta w ujęciu miesięcznym.

Naciśnięcie przycisku przeniesie użytkownika do okna z możliwością zmiany okresu miesięcznego na tygodniowy lub roczny.

2. Sekcja Informacje

Informacje o kontrahencie są podzielone na siedem obszarów:

1. Dane podstawowe

• Rodzaj kontrahenta
• Numer NIP kontrahenta
• Adres główny kontrahenta

2. Kontakty

• Informacja o tym, jakie formy kontaktu posiada kontrahent.

3. Inne adresy

• Informacja o tym, jakie adresy posiada kontrahent.

4. Zgody

• Informacja o liczbie zgód udzielonych przez kontrahenta.

5. Informacje księgowe

• Status kontrahenta
• Rodzaj kontrahenta
• Informacja o tym, czy kontrahent jest płatnikiem VAT
• Informacja o tym, czy dokumenty wystawione na kontrahenta będą wysyłane do KSeF
• Informacja o tym, czy kontrahent jest rolnikiem ryczałtowym

6. Płatność i realizacja

• Dystrybutorzy/Magazyny - magazyny udostępnione dla kontrahenta
• Towary - grupa towarów udostępniona dla kontrahenta
• Waluta
• Domyślna forma płatności
• Kontrahent główny

7. Osoby kontaktowe

• Lista osób kontaktowych danego kontrahenta

Przy każdej sekcji prezentowana jest ikonka , która umożliwia zwinięcie danej sekcji. Domyślnie każda sekcja jest rozwinięta.

3. Sekcja Aktywności

Aktywności kontrahenta podzielone są na obszary:

• Wszystkie
• Dzisiaj
• Wczoraj
• Ostatnie 7 dni
• Ostatnie 30 dni

W poszczególnych obszarach prezentowane są informacje o wystawionych dokumentach sprzedaży wraz z datą, godziną i numeratorem dokumentu. W przypadku braku wystąpienia aktywności prezentowany jest poniższy ekran z komunikatem:

Na liście oferowanych towarów zostały zaprezentowane następujące informacje:

Menu kontekstowe towaru

W menu kontekstowym danego towaru użytkownik ma możliwość wyboru następujących opcji: Szczegóły towaru oraz Sprawdź stan. Opcja Szczegóły towaru przeniesie użytkownika na kartę towaru – została ona opisana TUTAJ. Opcja Sprawdź stan spowoduje synchronizację stanów pojedynczego towaru – została ona opisana TUTAJ.

Po kliknięciu w daną pozycję na liście towarów lub wybraniu przycisku dostępnego w menu kontekstowym towaru otwarta zostaje karta wybranego towaru.      

W aplikacji możliwa jest synchronizacja stanów dla pojedynczego towaru z poziomu karty towaru, z listy towarów i podczas wystawiania dokumentu przy danej pozycji towarowej. Po wywołaniu opcji synchronizacji z menu kontekstowego można sprawdzić aktualny stan wybranego towaru na magazynach dostępnych dla użytkownika.

Uwaga

Przy tworzeniu dokumentu ZS, gdy na nagłówku dokumentu zostanie ustawiony dystrybutor/magazyn, na liście towarów tego dokumentu będą dostępne stany tylko z magazynów bezpośrednio podpiętych pod centrum.

Wywołanie procesu synchronizacji z systemem ERP możliwe jest z poziomu sekcji [Synchronizacja] dostępnej w sekcji [Więcej] okna głównego aplikacji.

W oknie [Synchronizacja] widoczna jest informacja o ostatniej synchronizacji oraz następujące przyciski:

W celu wejścia w obszar [Ustawienia] należy wybrać opcję [Więcej] na dashboardzie aplikacji, a następnie kliknąć w przycisk [Ustawienia], który przeniesie użytkownika do okna konfiguracji aplikacji. Główny ekran zakładki [Ustawienia] został zaprezentowany poniżej:

• [Adres serwera] – nazwa lub IP serwera, z którym będzie dokonywana synchronizacja
• [Port] – port, na którym działa usługa synchronizacji (serwer)

Naciśnięcie opcji [Edytuj] znajdującej się przy obszarze danych serwera przeniesie użytkownika do ekranu umożliwiającego modyfikację tych danych.

W otwartym przez aplikację oknie można nanieść zmiany dotyczące połączenia z serwerem. Zapis danych następuje po wybraniu przycisku [Zapisz].