W zakładce Dokumenty możliwe jest wyświetlanie, wyszukiwanie i dodawanie wszystkich dokumentów poza dokumentami magazynowymi (MMW, MMP, WM).

Wyszukiwanie dokumentu

Na liście dokumentów możliwe jest wyszukiwanie poprzez wprowadzenie odpowiedniej frazy w polu Wyszukaj... Wyszukiwanie odbywa się po numerze dokumentu. Kliknięcie przycisku  spowoduje rozpoczęcie wyszukiwania głosowego.  

Wystawianie dokumentu

Z poziomu szczegółów otwartego dokumentu istnieje możliwość podglądu Koszyka dokumentu. W celu otwarcia koszyka należy kliknąć w przycisk znajdujący się obok sekcji Koszyk. W koszyku dokumentu znajduje się lista towarów, które zostały dodane na dokument. Lista prezentuje:

• Ilość,
• Cenę za szt.,
• Cenę po rabacie,
• Wartość pozycji.

Niżej znajduje się podsumowanie dokumentu. Za pomocą opcji Wyszukaj... istnieje możliwość wyszukania towarów z listy poprzez wprowadzenie odpowieniej frazy. Wyszukiwanie odbywa się po kodzie lub nazwie towaru. Istnieje możliwość przełączenia widoku towarów dodanych do koszyka na widok katalogowy.

Zamówienie Sprzedaży to dokument wystawiany przez sprzedawcę, potwierdzający, że klient zamówił towary lub usługi. Zawiera szczegóły dotyczące transakcji takie jak lista produktów, ich ilość, ceny i warunki dostawy oraz płatności. Jest to formalne potwierdzenie zamówienia przed wystawieniem faktury sprzedaży. Po wybraniu dokumentu Zamówienia Sprzedaży na liście dokumentów w aplikacji wyświetlone zostaną szczegóły dotyczące tego dokumentu.   Po kliknięciu w sekcję Koszyk widoczne będą towary dodane na dokument.   W zakładce Historia prezentowana jest lista operacji wykonanych na wybranym dokumencie.

Oferta Sprzedaży jest dokumentem odzwierciedlający początkowe stadium procesu sprzedaży, często stosowany w przypadku całkiem nowych lub niezdecydowanych na konkretną ofertę Klientów. OS to dokument handlowy przedstawiający warunki proponowanej sprzedaży towarów lub usług. Zawiera m.in. informacje o towarach, cenach, dostępności, terminach realizacji oraz warunkach płatności. Jest dokumentem niewiążącym – stanowi propozycję dla klienta i może być podstawą do dalszych negocjacji lub złożenia zamówienia. Po wybraniu dokumentu Oferty Sprzedaży na liście dokumentów w aplikacji wyświetlone zostaną szczegóły dotyczące tego dokumentu.

Faktura Sprzedaży to dokument potwierdzający dokonanie transakcji sprzedaży towarów lub usług. Jest ona wystawiana przez sprzedawcę i zawiera informacje o stronach transakcji, przedmiocie sprzedaży, kwotach netto i brutto, stawce i kwocie podatku VAT, a także terminie płatności. Faktura sprzedaży jest dowodem księgowym i stanowi podstawę do rozliczeń podatkowych.  Po wybraniu dokumentu Faktury Sprzedaży na liście dokumentów w aplikacji wyświetlone zostaną szczegóły dotyczące tego dokumentu.

Paragon to dokument potwierdzający dokonanie zakupu lub wykonanie usługi. Jest to zazwyczaj krótki dowód transakcji, zakupionych produktach lub usługach oraz ich cenach. Po wybraniu dokumentu Paragonu na liście dokumentów w aplikacji wyświetlone zostaną szczegóły dotyczące tego dokumentu.

Z poziomu nowego interfejsu aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość zarejestrowania dokumentów:

• Zamówienia sprzedaży (ZS),
• Oferty sprzedaży (OS),
• Faktura sprzedaży (FS),
• Paragon (PA),
• Wydanie zewnętrzne (WZ).

Rejestracja dokumentu składa się z następujących etapów:

• Wybór typu dokumentu,
• Wybór kontrahenta, dla którego wystawiany jest dokument,
• Wybór towarów,
• Wprowadzenie podpisu,
• Zatwierdzenie.

Dokumenty można dodawać z poziomu zakładki Dokumenty.

Wybór kontrahenta

Po wybraniu typu dokumentu pojawi się okno, w którym należy wskazać kontrahenta, dla którego wystawiany jest dokument. Wybór odbywa się poprzez kliknięcie jednego z kontrahentów znajdujących się na liście, a następnie kliknięcie przycisku Wybierz.

Dodawanie towaru

Podgląd koszyka

Zakończenie rejestracji dokumentu

Towar może zostać dodany do Koszyka podczas wystawiania dokumentu z poziomu listy towarów poprzez kliknięcie przycisku plusa obok wybranego towaru z listy.Po kliknięciu przycisku plusa zostanie on zastąpiony polem z ilością. Ilość można zmodyfikować za pomocą przycisków +/- lub wpisując ręcznie wartość liczbową.

Podczas wystawiania dokumentu w Comarch Mobile istnieje możliwość zapisania dokumentu do bufora. Dokument można zapisać w celu jego późniejszej edycji i zatwierdzenia. Zapisanie dokumentu możliwe jest z poziomu szczegółów dokumentu. Otwarcie okna szczegółów dokumentu możliwe jest np. z poziomu koszyka poprzez kliknięcie przycisku Szczegóły dokumentu. W dolnej części okna dostępny będzie wówczas przycisk Zapisz. Dokument zapisany na liście dokumentów wyświetlany jest w kolorze zielonym. Dokument ten nie jest synchronizowany do systemu ERP.

Podczas wystawiania dokumentu w Comarch Mobile dostępne są przyciski Potwierdź oraz Zatwierdź dokument. Po wybraniu jednego z nich w aplikacji pojawi się okno z możliwością wprowadzenia podpisu kontrahenta. Po kliknięciu przycisku Podpisz pole stanie się aktywne i możliwe będzie wprowadzenie podpisu. W przypadku pomyłki możliwe jest wyczyszczenie pola za pomocą przycisku Wyczyść. Po wprowadzeniu podpisu należy go zatwierdzić przyciskiem Zatwierdź.

Wskazówka

Istnieje możliwość zatwierdzenia dokumentu bez podpisu. Możliwość zatwierdzania dokumentu bez podpisu została opisana TUTAJ.

Usuwanie dokumentów

Usunięcie dokumentu będącego w buforze odbywa się poprzez wybranie przycisku Usuń. Opcja jest dostępna w menu kontekstowym dokumentu na liście dokumentów:

Po wybraniu opcji Usuń pojawi się komunikat Czy na pewno chcesz usunąć dokument?

Po kliknięciu opcji Tak dokument zostanie usunięty.