Dokumenty

Kafel: Dokumenty

Kafel [Dokumenty] umożliwia wyświetlenie, filtrowanie i dodawanie wszystkich dokumentów zgromadzonych w bazie mobilnej.

Lista dokumentów wyświetlonych z poziomu kafla Dokumenty

Standardowym gestem otwierającym menu kontekstowe rekordu jest dłuższe przytrzymanie palca na danej pozycji. Dodatkowo w miejscach, gdzie takie menu kontekstowe jest dostępne znajduje się przycisk: , który również umożliwia jego otwarcie. Opcje w menu kontekstowe mogą się różnić w zależności od statusu dokumentu i jego synchronizacji:

  • Dokument niezatwierdzony – dostępne opcje:
    • [Edytuj] – edycja dokumentu, otwarcie okna umożlwiającego naniesienie dodatkowych zmian i zatwierdzenie,
    • [Podgląd] – podgląd dokumentu.
    • [Usuń] – usunięcie dokumentu będącego w buforze.
Menu kontekstowe z opcjami przy dokumencie niezatwierdzonym
  • Dokument zatwierdzony, ale niewysłany do systemu ERP – dostępne opcje:
    • [Edytuj] – edycja dokumentu, otwarcie okna umożliwiającego cofnięcie zatwierdzenia dokumentu i przejście do jego edycji,
    • [Podgląd] – podgląd dokumentu.
Menu kontekstowe z opcjami przy dokumencie zatwierdzonym, ale niewysłanym do systemu ERP
  • Dokument zatwierdzony, wysłany do systemu ERP lub dokument pobrany z centrali – dostępne opcje:
    • [Podgląd] – podgląd dokumentu został opisany TUTAJ.
Menu kontekstowe z opcjami przy dokumencie zatwierdzonym, wysłanym do systemu ERP lub dokumencie pobranym z centrali

Pobrane dokumenty na liście dokumentów w kaflu Dokumenty oraz na liście dokumentów z poziomu karty kontrahenta oznaczone są dodatkową ikoną .

Ikoną oznaczone są dokumenty, które:

  • Zostały pobrane do Comarch Mobile, ale były wystawione w systemie CEE
  • Zostały pobrane do Comarch Mobile, ale były wystawione przez innego użytkownika w Comarch Mobile
  • Zostały pobrane do Comarch Mobile, ale były wystawione w MOS i zsynchronizowane do systemu CEE

Dokumenty, które zostały wystawione w Comarch Mobile, a następnie wyeksportowane z systemu CEE z powrotem na mechanizm pośredniczący oznaczone są ikoną .

Ikoną  oznaczone są dokumenty, które:

  • Zostały wystawione w Comarch Mobile, wyeksportowane do systemu CEE, gdzie nadany został im odpowiedni status. Następnie zostały wyeksportowane z systemu CEE na mechanizm pośredniczący i zaimportowane do Comarch Mobile.
  • Zostały wystawione w Comarch Mobile, wyeksportowane do systemu CEE, gdzie na dokumencie zostały dokonane zmiany np. dodano nową pozycję towarową lub zmieniono magazyn. Następnie zostały wyeksportowane z systemu CEE na mechanizm pośredniczący i zaimportowane do Comarch Mobile.

Z poziomu listy dokumentów istnieje możliwość filtrowania dokumentów.

Filtry na liście dokumentów

Filtr [Stan dokumentu] umożliwia zawężenie listy dokumentów:

  • Wszystkie – wyświetlenie wszystkich dokumentów
  • Potwierdzone – wyświetlenie dokumentów, które są potwierdzone
  • Niepotwierdzone – wyświetlenie dokumentów, które nie są potwierdzone
  • Oczekuje na synchronizację – wyświetlenie dokumentów, które oczekują na synchronizację
  • Wystawione w centrali – wyświetlenie dokumentów, które zostały pobrane z centrali
  • Wystawione przeze mnie – wyświetlenie dokumentów, które zostały wystawione w aplikacji mobilnej przez zalogowanego operatora

W oknie [Dokumenty] istnieje również możliwość szybkiego dostępu do rejestracji określonych typów dokumentów. Wcześniej jednak należy określić, jakie typy dokumentów mają być widoczne w tym oknie dla operatora. W tym celu kaflu [Ustawienia] w sekcji: [Parametry dokumentów] należy zaznaczyć opcję: [Używaj szybkiego wybierania] i wybrać typy dokumentów, które mają być dostępne dla Użytkownika w tym oknie.

Wybór typów dokumentów jakie mają być widoczne dla operatora z poziomu okna [Dokumenty]
Po wybraniu określonych typów dokumentów będą one dostępne w dolnej części okna [Dokumenty].
Szybka rejestracja dokumentów z poziomu okna [Dokumenty]
Dokument może zostać również dodany poprzez kliknięcie ikony plusa w prawym górnym rogu okna. Następnie zostanie rozwinięta lista dostępnych dokumentów do wyboru. Po wyborze typu dokumentu pokaże się okno z wyborem kontrahenta.

Z poziomu aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość zarejestrowania dokumentów:

  • Zamówienia Sprzedaży,
  • Oferty Sprzedaży.

Czy ten artykuł był pomocny?