Filtrowanie kontrahentów podczas dodawania wizyty

W Comarch Mobile Zarządzanie podczas tworzenia Wizyty handlowej na etapie wyboru kontrahenta, istnieje możliwość zawężenia poszukiwanych wyników za pomocą filtrów. Filtry dostępne na kroku z wyborem kontrahenta to:

1. Rejon – możliwość wyszukania rejonu, do którego należy kontrahent. Lista rejonów wyświetlana jest w formie drzewiastej struktury, dodatkowo posortowana alfabetycznie. Istnieje możliwość zawężenia listy do nazwy rejonu poprzez wpisanie jego nazwy w polu „Szukaj” lub wybrania z wyświetlonej listy rejonów i podrejonów.

2. Ostatnie działanie – możliwość wyboru opcji uzależnionej od daty ostatniej wizyty. Dostępnych jest 6 opcji przedstawionych poniżej:

Ponad 5 dni
Ponad tydzień temu
Ponad dwa tygodnie temu
Ponad miesiąc temu
Brak działań
Wybierz własną datę

3. Okres rozliczenia – możliwość wyboru okresu, w jakim wartość transakcji będzie weryfikowana. Aby aktywować filtr należy zaznaczyć jedną z następujących możliwości:

Ostatnie 7 dni – pokazuje kontrahentów, którzy mieli transakcje w ostatnich 7 dniach
Ostatnie 30 dni – pokazuje kontrahentów, którzy mieli transakcje w ostatnich 30 dniach
Ostatnie 60 dni – pokazuje kontrahentów, którzy mieli transakcje w ostatnich 60 dniach
Ostatnie 90 dni – pokazuje kontrahentów, którzy mieli transakcje w ostatnich 90 dniach
Wybierz własną datę – pozwala na ustawienie spersonalizowanych widełek czasowych

4. Wartość dokumentów – możliwość wyboru wartości transakcji. Wartość transakcji należy rozumieć jako sumę wartości widniejących na wszystkich dokumentach zamówień sprzedaży wystawionych na danego kontrahenta. Aby aktywować filtr należy zaznaczyć jedną z następujących możliwości:

0 – 1000 EUR*
1000 – 2000 EUR*
2000 – 5000 EUR*
Wybierz własną wartość:

– Wpisanie jedynie wartości OD – wyszukuje sumę wartości dokumentów wystawionych na danego kontrahenta od kwoty wpisanej w polu, bez ograniczenia górnego.

– Wpisanie jedynie wartości DO – wyszukuje sumę wartości dokumentów wystawionych na danego kontrahenta do kwoty wpisanej w polu, bez ograniczenia dolnego.

*Waluta powinna być zgodna z walutą systemową wybraną na kanale sprzedaży w CEE.

Uwaga

Obecnie do obliczenia wartości dokumentów uwzględniane są tylko zamówienia sprzedaży wystawione w Comarch Mobile. Wartość Od i Do domyślnie ustawione są na najniższą i najwyższą wartość dokumentów Zamówień sprzedaży jakie znajdują się w bazie aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie.

Wskazówka

W sytuacji wybrania i zdefiniowania filtra Wartość dokumentów, ale bez włączenia filtra Okres rozliczenia, wyfiltrowani zostaną kontrahenci, którzy od początku istnienia w bazie, mają wartość dokumentów znajdującą się w zakresie dat/dni wybranych w filtrze.
W sytuacji wybrania i zdefiniowania filtra Okres rozliczenia, ale bez włączenia filtra Wartość dokumentów, wyfiltrowani zostaną kontrahenci, którzy mieli jakiekolwiek transakcje w wybranym w filtrze okresie.

Ukrywanie filtrów

Na kroku Wybór kontrahentów dostępny jest przycisk Więcej filtrów. Wybór przycisku otworzy okno Pozostałe filtry, które prezentuje wszystkie filtry niemieszczące się na poprzednim oknie.