Rejestracja nowego kontrahenta

Rejestracja nowego kontrahenta

Istnieje możliwość dodania nowej karty kontrahenta w aplikacji. W celu rejestracji nowej karty kontrahenta należy z poziomu listy kontrahentów wybrać przycisk:  dostępny w pasku górnym każdej z zakładek listy kontrahentów.

Przycisk na liście kontrahentów do dodawania nowego kontrahenta

Okno rejestracji nowego kontrahenta składa się z pól zaprezentowanych poniżej:

Rejestracja nowej karty kontrahenta
Uwaga
Pola oznaczone kolorem czerwonym są polami wymaganymi.

Naciśnięcie przycisku  pozwala dodać adresy, kontakty oraz osoby kontaktowe.

Uwaga
Status kontrahenta i klasyfikacja podatkowa są domyślnie pobrane z systemu ERP. Nie ma możliwości ich zmiany.

W celu zapisania nowego kontrahenta należy wypełnić wszystkie wymagane pola i zaakceptować wprowadzone dane przyciskiem:

 

Dodawanie kontaktów

W sekcji: Kontakty istnieje możliwość dodania danych kontaktowych kontrahenta. Dostępne typy kontaktów to:

  • Telefon
  • E-mail
  • URL
  • Fax
Rejestracja kontaktu

dodanie kontaktu
usunięcie kontaktu

 

Dodawanie adresów kontrahenta

W sekcji: Adresy istnieje możliwość dodania różnych adresów kontrahenta.

Dodawanie adresu kontrahenta

Istnieje możliwość utworzenia kilku adresów w zależności od typu adresu:

Typy adresów

Po uzupełnieniu wymaganych pól i zapisie adres zostaje dodany do sekcji: Adresy. Użytkownik może modyfikować wprowadzone dane za pomocą przycisku: Edytuj lub usunąć adres przyciskiem: Usuń

 

Dodawanie osób kontaktowych

W sekcji: Osoby kontaktowe istnieje możliwość dodania osoby kontaktowej kontrahenta poprzez naciśnięcie przycisku:  . Okno dodawania osoby kontaktowej zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.

Okno dodawania osoby kontaktowej

Stanowiska definiowane są w systemie ERP. Instrukcja synchronizacji stanowisk osób kontaktowych znajduje się [TUTAJ].

W sekcji: Osoba kontaktowa istnieje możliwość dodania danych kontaktowych osoby. Dostępne typy kontaktów to:

  • Telefon
  • E-mail
  • URL
Wskazówka
Użytkownik ma możliwość dodania więcej niż jednego kontaktu danego typu.

Zapisana osoba kontaktowa będzie widoczna w sekcji: Osoby kontaktowe. W sekcji tej użytkownik może modyfikować wprowadzone dane za pomocą przycisków: Edytuj  , Usuń   lub dodać kolejną osobę kontaktową za pomocą przycisku: Dodaj  .

Osoby kontaktowe widoczne są również w kaflu Kontrahenci na zakładce: Osoby kontaktowe.

Czy ten artykuł był pomocny?