Rejestracja nowego kontrahenta
Istnieje możliwość dodania nowej karty kontrahenta w aplikacji. W celu rejestracji nowej karty kontrahenta należy z poziomu listy kontrahentów wybrać przycisk: dostępny w pasku górnym każdej z zakładek listy kontrahentów.
Okno rejestracji nowego kontrahenta składa się z pól zaprezentowanych poniżej:
Naciśnięcie przycisku pozwala dodać adresy, kontakty oraz osoby kontaktowe.
W celu zapisania nowego kontrahenta należy wypełnić wszystkie wymagane pola i zaakceptować wprowadzone dane przyciskiem:
Dodawanie kontaktów
W sekcji: Kontakty istnieje możliwość dodania danych kontaktowych kontrahenta. Dostępne typy kontaktów to:
- Telefon
- URL
- Fax
dodanie kontaktu
usunięcie kontaktu
Dodawanie adresów kontrahenta
W sekcji: Adresy istnieje możliwość dodania różnych adresów kontrahenta.
Istnieje możliwość utworzenia kilku adresów w zależności od typu adresu:
Po uzupełnieniu wymaganych pól i zapisie adres zostaje dodany do sekcji: Adresy. Użytkownik może modyfikować wprowadzone dane za pomocą przycisku: Edytuj lub usunąć adres przyciskiem: Usuń
Dodawanie osób kontaktowych
W sekcji: Osoby kontaktowe istnieje możliwość dodania osoby kontaktowej kontrahenta poprzez naciśnięcie przycisku: . Okno dodawania osoby kontaktowej zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.
Stanowiska definiowane są w systemie ERP. Instrukcja synchronizacji stanowisk osób kontaktowych znajduje się [TUTAJ].
W sekcji: Osoba kontaktowa istnieje możliwość dodania danych kontaktowych osoby. Dostępne typy kontaktów to:
- Telefon
- URL
Zapisana osoba kontaktowa będzie widoczna w sekcji: Osoby kontaktowe. W sekcji tej użytkownik może modyfikować wprowadzone dane za pomocą przycisków: Edytuj , Usuń lub dodać kolejną osobę kontaktową za pomocą przycisku: Dodaj .
Osoby kontaktowe widoczne są również w kaflu Kontrahenci na zakładce: Osoby kontaktowe.