Oferta sprzedaży

Oferta sprzedaży jest dokumentem odzwierciedlający początkowe stadium procesu sprzedaży, często stosowany w przypadku całkiem nowych lub niezdecydowanych na konkretną ofertę Klientów.

Po wybraniu przycisku i wybraniu [Oferta] na liście dokumentów, w aplikacji wyświetli się lista kontrahentów, a po wyborze kontrahenta, lista towarów. Do koszyka możemy dodać towary, które są dostępne na magazynie oraz takie, które mają stany zerowe. Aplikacja nie kontroluje stanów magazynowych.

Widoczność rabatu na liście w widoku uproszczonym z klawiaturą

Po dodaniu towarów do koszyka, na nagłówku dokumentu można podejrzeć i zmienić podstawowe informacje o dokumencie.

Zakładka Nagłówek dokumentu OS

Po wyborze towarów i dokonaniu ewentualnych zmian na nagłówku dokumentu, dokument taki można:

  • Zapisać – dokument zostanie zapisany do bufora, nie zostanie wysłany do systemu ERP podczas synchronizacji,
  • Zatwierdzić – po zatwierdzeniu dokument będzie wysłany do systemu podczas synchronizacji,
  • Wyjść bez zapisu,
  • Anulować – jeśli dokument był edytowany, po wybraniu tej opcji zmiany nie zostaną zapisane.
Możliwe do wyboru opcje, po zakończeniu wystawiania dokumentu

Po zatwierdzeniu, dokument znajdzie się na liście dokumentów na kaflu Dokumenty oraz na karcie kontrahenta w sekcji Handlowe.

Uwaga
Ze względu na wymaganie systemu CEE, które wymusza, aby data ważności danej oferty pochodziła z przyszłości zalecamy wykonywać synchronizację każdego dnia pracy przedstawiciela handlowego. W innym wypadku oferty nie zostaną zaimportowane do systemu ERP.
Przykład
Przykładowy dokument Oferty sprzedaży pobrany z Centrali
Uwaga

Podczas wystawiania dokumentów w Comarch Mobile pole Numer dokumentu w Centrali pozostaje niewidoczne. Pole pojawia się dla:

  • dokumentów historycznych pobranych z centrali,
  • dokumentów wystawionych w aplikacji, które zostały zsynchronizowane do centrali, gdzie został im nadany numer, a następnie zostały wyeksportowane za pomocą aplikacji [Eksport dokumentów sprzedaży] i zsynchronizowane do Comarch Mobile.

Więcej informacji o numeracji dokumentów znajduje się TUTAJ.

Uwaga

Podczas wystawiania dokumentów w Comarch Mobile pole Rabat procentowy pozostaje widoczne. Pole nie pojawia się dla:

  • dokumentów historycznych pobranych z centrali,
  • dokumentów wystawionych w aplikacji, które zostały zsynchronizowane do centrali, gdzie został im nadany numer, a następnie zostały wyeksportowane za pomocą aplikacji [Eksport dokumentów sprzedaży] i zsynchronizowane do Comarch Mobile.

Czy ten artykuł był pomocny?