W menu głównym aplikacji prezentowana jest informacja na temat łącznej liczby obsługiwanych kontrahentów
Po naciśnięciu na kafel Kontrahenci zostaje wyświetlone okno składające się z czterech zakładek:
- Lista kontrahentów,
- Ulubieni,
- Często,
- Ostatnie transakcje,
- Osoby kontaktowe.
Ikonka widoczna przy konkretnym kontrahencie oznacza, że kontrahent ma dodaną osobę kontaktową.
Istnieje możliwość posortowania listy kontrahentów po nazwie lub kodzie, rosnąco bądź malejąco z wykorzystaniem filtru: dostępnego w dolnej części okna po wybraniu przycisku: . Możliwe kryteria sortowania przedstawia rysunek poniżej:
Istnieje możliwość odfiltrowania listy kontrahentów według istniejących relacji między kontrahentami z wykorzystaniem filtra:
widocznego w dolnej części okna po wybraniu przycisku: . Możliwe kryteria filtrowania przedstawia rysunek poniżej:
Wybór typu relacji wyświetla okno z listą wszystkich dostępnych typów relacji wysłanych z CEE.
Wybór kontrahenta wyświetli okno z listą kontrahentów. Oprócz kontrahentów przypisanych do użytkownika, na liście dostępni są również kontrahenci będący w relacji z kontrahentami przypisanymi do użytkownika.
Użytkownik ma również możliwość ukrycia np. kodu kontrahenta na liście kontrahentów: poprzez przejście w kaflu Kontrahenci do ustawień listy przy użyciu przycisku lub w kaflu Ustawienia w grupie: Parametry aplikacji: Ustawienia listy kontrahentów, parametr: Na listach kontrahentów pokazuj. Funkcjonalność szerzej została opisana TUTAJ.
Na liście Kontrahentów w menu kontekstowym dostępne są opcje zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu, aktywne po naciśnięciu na przycisk
W widoku poziomym karta kontrahentów jest podzielona na dwie części:
- z lewej strony znajduje się lista kontrahentów (wraz ze wszystkimi zakładkami),
- z prawej strony: szczegóły kontrahenta.
W górnym pasku okna widoczny jest kod i nazwa kontrahenta. Nawigując po prawym panelu istnieje możliwość otwarcia kolejnych szczegółów wybranej karty, np. listę wystawionych dokumentów. Szczegóły te są wyświetlane w bieżącym widoku za wyjątkiem listy działań, która jest otwierana w nowym oknie.